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標(biāo)題: 為什么華為手機(jī)自研 CPU 成本那么高，也不選擇賣給友商 ... [打印本頁]

作者: 芳芳搞機(jī) 時(shí)間: 2022-4-7 08:15
標(biāo)題: 為什么華為手機(jī)自研 CPU 成本那么高，也不選擇賣給友商 ...
以前回答過類似問題，這次我再說清楚一點(diǎn)，先說結(jié)論：
自研手機(jī)SOC的成本是“先高后低”，近年來海思麒麟旗艦SOC出貨量明顯超越高通驍龍，有效攤平了研發(fā)成本。
如果不是制裁的影響，華為自研SOC的垂直整合，綜合成本明顯低于友商。
華為海思沒有外賣SOC，有歷史和現(xiàn)實(shí)的種種原因：
麒麟980之前，海思SOC性能沒優(yōu)勢(shì)，成本卻未必低多少，友商根本沒動(dòng)力也不屑于采購麒麟的SOC；
麒麟980之后，華為也并非沒有考慮過外賣，但雙方都有不少顧慮。
1、自研手機(jī)SOC的成本是典型的“先高后低”
旗艦芯片設(shè)計(jì)兼具高技術(shù)含量、高研發(fā)難度、高專利壁壘于一身，是典型的高投入、高門檻行業(yè)。
若要從無到有構(gòu)建并維持能自主設(shè)計(jì)旗艦SOC的團(tuán)隊(duì)，需要海量的研發(fā)投入。
更可怕的是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特有的規(guī)模效應(yīng)，使得這一領(lǐng)域是典型的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
我曾反復(fù)強(qiáng)調(diào)過，芯片的主要成本包括兩大塊：
晶片、掩膜、測(cè)試、封裝等硬件制造成本；
芯片設(shè)計(jì)、IP采購等軟件設(shè)計(jì)成本；

而智能手機(jī)的旗艦芯片發(fā)展至今，已經(jīng)出現(xiàn)和汽車產(chǎn)業(yè)類似的規(guī)模效應(yīng)：
芯片制造成本雖然不算很低，但仍比不過天文數(shù)字的研發(fā)費(fèi)用。
而研發(fā)費(fèi)用可視作一次性支出，并不會(huì)隨著芯片出貨量上升而上升。
同款芯片出貨量越大，平攤到每顆芯片的研發(fā)成本就越低。
可見，高銷量的規(guī)模效應(yīng)能有效平攤研發(fā)費(fèi)用，降低成本！

因此，在半導(dǎo)體行業(yè)很容易見到如此景象：
掌握先發(fā)優(yōu)勢(shì)的一方可以大量出貨自家的先進(jìn)芯片，有效攤平研發(fā)成本，獲取巨額利潤；
而后發(fā)追趕的一方不僅要承受性能落后的現(xiàn)狀，更可能因?yàn)楫a(chǎn)品出貨量不夠?qū)е?strong>成本沒有任何優(yōu)勢(shì)！
再加上摩爾定律下芯片更新?lián)Q代極快，低端產(chǎn)品生存空間有限，導(dǎo)致后發(fā)企業(yè)難以逐級(jí)攀登。
最終的結(jié)果，就是旗艦芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域強(qiáng)者恒強(qiáng)甚至贏家通吃，行業(yè)內(nèi)僅剩屈指可數(shù)的幾家巨頭。
掌握市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)之后，先發(fā)企業(yè)自然可以從容攫取利潤（比如高通SOC毛利率接近60%）

反過來，任何有志追趕的企業(yè)必然要同時(shí)承受性能和出貨量兩方面的壓力，早期成本必然極高。
然而一旦后發(fā)企業(yè)能夠自研SOC芯片，并保證足夠的出貨量，就有可能通過規(guī)模效應(yīng)和垂直整合獲得巨大的成本優(yōu)勢(shì)。
因此，自主研發(fā)旗艦SOC一旦成功，成本是典型的“先高后低”

具體到華為海思，海思旗艦芯片從麒麟970開始，出貨量就超越了驍龍835；
到了麒麟980時(shí)代，隨著華為手機(jī)、平板市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步提升，這種趨勢(shì)已經(jīng)更加明顯。
麒麟芯片成本低于高通驍龍，早已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。
2、麒麟980之前，海思SOC性能沒優(yōu)勢(shì)，成本卻未必低多少，友商根本沒動(dòng)力也不屑于采購麒麟的SOC；
上文解釋了，海思旗艦芯片出貨量大研發(fā)成本被攤平的優(yōu)勢(shì)，以及更關(guān)鍵的垂直整合帶來的成本優(yōu)勢(shì)。
但也要看到，在麒麟980之前，海思存在兩方面問題，優(yōu)勢(shì)并不明顯：
一方面，直到麒麟970海思芯片的出貨量才逐漸反超高通旗艦。
這也就意味著，在麒麟970之前，海思付出了海量的研發(fā)成本，成本上相比高通很難有太多優(yōu)勢(shì)。
另一方面，外銷意味著失去最大的成本優(yōu)勢(shì)，結(jié)合高通的毛利率來看很難定價(jià)。
自研與外購的成本差，是海思麒麟最大的優(yōu)勢(shì)。
外銷，意味著麒麟不能再僅以成本考慮。
從高通的財(cái)報(bào)看，SOC的毛利率始終穩(wěn)定在60%左右。
海思要考慮盈利，毛利率即使沒有高通那么高，也很難維持在很低的水平。
而在麒麟980之前，海思SOC性能上并不領(lǐng)先。
性能不占優(yōu)，價(jià)格也沒多少優(yōu)勢(shì)，友商根本沒動(dòng)力采購麒麟的芯片。
麒麟980之前，友商對(duì)海思麒麟的態(tài)度，一加劉作虎的言論可見一斑：

(, 下載次數(shù): 20)
而且根據(jù)小道消息，海思曾經(jīng)主動(dòng)和魅族和小米談芯片外供，但都遭到了拒絕。
按照小米高管潘九堂的說法是，最低限要求海思徹底獨(dú)立。
而對(duì)于彼時(shí)尚不太成熟的海思而言，選擇徹底獨(dú)立意味著失去最可靠的保障，是否還能堅(jiān)持并一路長大為今日的巨頭就很難講。
再加上友商一直以來習(xí)慣于基于高通芯片外圍進(jìn)行調(diào)教，切換到麒麟工作量也更大。
這時(shí)期，友商沒動(dòng)力也不屑于采購麒麟。

3、麒麟980之后，華為也并非沒有考慮過外賣，但雙方都有不少顧慮。
麒麟980之后，海思的競(jìng)爭(zhēng)力有了多方面的改觀。
華為雖然延續(xù)著自用的思路，但也沒有公開表示不外賣。
特別是余大嘴曾在訪談中公開表示，對(duì)于是否外賣麒麟芯片，“我們?cè)讵q豫”
由此可見，“昨天的你對(duì)我愛搭不理，今天的我讓你高攀不起”的做法固然很爽，但更多出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)小說。
現(xiàn)實(shí)的商業(yè)決策，多數(shù)情況下還是基于現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行選擇。
但是，對(duì)于海思麒麟外供，菊廠和友商雙方都有不少顧慮。

站在菊廠的角度，經(jīng)歷對(duì)海思多年堅(jiān)持不懈的扶持與共同長大，自主研發(fā)且具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的麒麟芯片已經(jīng)是菊系手機(jī)的一面招牌。
麒麟近幾代旗艦SOC不僅進(jìn)步明顯，而且都做出了自身的特色：
麒麟970開創(chuàng)性的搭載NPU，引領(lǐng)移動(dòng)端芯片向AI時(shí)代邁進(jìn)；
麒麟980的綜合性能超越驍龍845，在驍龍810翻車后首次實(shí)現(xiàn)與高通的交替領(lǐng)先；
麒麟990的CPU、GPU、ISP等性能全面超越驍龍855，更集成雙模5G基帶。
麒麟9000更不用多說，驍龍888和驍龍8 Gen 1連續(xù)兩代火龍，友商襯托不要太給力。

在這種情況下，外賣芯片有可能影響到麒麟旗艦芯片的形象與產(chǎn)品定位。
畢竟在這方面，聯(lián)發(fā)科是有一定前車之鑒的。
別的不說，友商完全有可能在采購芯片后，搭配較為一般的硬件，做出一款純SOC取向的線上機(jī)。
配合早期的缺貨搶購，即使定價(jià)夢(mèng)回1999，也未必不能盈利。
這不僅可能影響麒麟旗艦芯片的高端形象，也可能影響菊系，特別是（獨(dú)立前的）榮耀手機(jī)的銷量。

站在友商的角度，即使菊廠保障正常供應(yīng)，采購直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品本質(zhì)上也是“資敵”
作為上游供應(yīng)商，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)鍵零部件上卡脖子這種手段，三星歷史上可沒少干。
這方面，HTC以及菊廠的遭遇都是前車之鑒。
作為直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，友商采購菊廠的產(chǎn)品也難保沒有類似顧慮。
更何況，即使菊廠保障正常供應(yīng)，在有選擇的情況下不采購直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，是很常見的商業(yè)決策。
這方面，蘋果與三星的關(guān)系可以說相當(dāng)?shù)湫汀?br /> 早期蘋果的A4處理器就是找三星代工，但自從三星在下游高端手機(jī)市場(chǎng)憑借大屏的差異化逐漸站穩(wěn)腳跟后，蘋果就與海思一起找臺(tái)積電合作，盡可能避免三星代工。
屏幕的領(lǐng)域也是如此，蘋果一直致力于維持多個(gè)供應(yīng)商，為此與JDI乃至京東方尋求合作。
直到三星在OLED領(lǐng)域取得近乎壟斷的領(lǐng)先地位后，蘋果才不得不將三星屏幕作為主供。
潘九堂所謂的海思徹底獨(dú)立，財(cái)務(wù)與華為切割，也是同樣的道理。
所以，站在友商的角度，除非迫不得已，否則不會(huì)選擇麒麟芯片。

當(dāng)然，近兩年情況有不少變化。
驍龍888和驍龍8 Gen 1連續(xù)兩代翻車，尤其是驍龍888堪稱一代“經(jīng)典”。
一到夏天，各家手機(jī)廠商紛紛祭出降頻鎖幀的大招，依舊有個(gè)別機(jī)型爆出燒WIFI的問題。
如果說驍龍8 Gen 1拉跨，還可以期待一波聯(lián)發(fā)科天璣9000；
那么終驍龍888一代，友商自始至終都沒有更好的選擇，只能硬著頭皮上高通。
最終的結(jié)果，就是OVM等廠商的高端化被嚴(yán)重拖累，菊廠空出的高端份額幾乎全落到蘋果手里。
如果彼時(shí)麒麟開放外賣，只要價(jià)格不是太夸張，友商多半也會(huì)認(rèn)真考慮。
但此時(shí)華為已經(jīng)被切斷先進(jìn)制程代工，僅剩的麒麟9000自己用都不夠，更別提外賣了。

說一千道一萬，最終還是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的老生常談：
只有建設(shè)自主的旗艦芯片設(shè)計(jì)能力，才能在控制成本的同時(shí)構(gòu)建獨(dú)有的差異化，避免被供應(yīng)商拖累；
只有建設(shè)自主的半導(dǎo)體產(chǎn)線，才能在某國步步緊逼的制裁下繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，最終惠及所有民眾。
半導(dǎo)體領(lǐng)域的決戰(zhàn)，是事關(guān)全局生死存亡的大事。
好在華為海思乃至國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈都已經(jīng)付出諸多努力，我對(duì)未來依舊充滿信心。

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