如何在一周內(nèi)快速摸清一個行業(yè)？

數(shù)碼筆記

曾經(jīng)做了3年投資咨詢，平均每個月一個項目，做的事情就是（嘗試）深入了解各種行業(yè)和公司，為投資決策提供分析支持和建議，所以了解一個行業(yè)的方法論對我來說既是基本功，也是在面對不同行業(yè)后不斷深化的一項技能。在這里將它整理出來，大家看看是否有幫助。
一周內(nèi)不可能完全了解一個行業(yè)，這個我認可。但一周內(nèi)可以大致了解一個行業(yè)，這個我同意@刀小白的。只是我不認為必須從事這個行業(yè)才能了解這個行業(yè)，后面細說為什么。
一周內(nèi)大致了解的內(nèi)容，也大概是她說的幾方面，引在下面好了：

這個行業(yè)的盈利模式是什么？
這個行業(yè)的老大是誰？
這個行業(yè)的上游供應(yīng)鏈，下游消費者是誰？
這個行業(yè)的產(chǎn)能如何？其在整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的地位。
這個行業(yè)的法律監(jiān)管如何？

這些內(nèi)容一般在一個投資機構(gòu)/咨詢機構(gòu)，你會有一個 team，不是你一個人悶頭干，所以快的話大概花 2-3 天左右就差不多明白了。再花幾天可以進一步鑿實的是，行業(yè)的競爭關(guān)系，幾大競爭者各自的優(yōu)勢，近幾年來此消彼長的關(guān)系，與國外同行業(yè)競爭者的差異。
在高效率的情況下，1周做到上述幾點，大概完成了了解一個行業(yè)知識的5%吧。少得可憐（搞咨詢的喜歡強行拍個數(shù)，這里只是闡述一個少得可憐感覺，大家感受一下就好）。大概達成的效果是什么呢？就是你跟普通人聊天，能顯得你知道這個行業(yè)的一些宏觀情況和基本常識，能聊10分鐘左右，聊到10分鐘基本沒得聊了，要么換個話題，要么開始吹牛逼。
所以我覺得這肯定不能算摸清。
一般一個咨詢項目是3-4周，那么接下來1-2周，根據(jù)客戶要求，可能會具體到某一個公司，研究一下這個公司這幾年來都有什么動作，給它造成了什么影響，市場地位發(fā)生了什么變化，公司現(xiàn)在的戰(zhàn)略是什么，未來方向和預(yù)期是什么。如果有信息渠道可以走得再細點，可以把行業(yè)和公司的利潤率拆解一下，比如公司的典型商品或服務(wù)的成本構(gòu)成和利潤空間，看看公司成本變化受什么影響，未來收入增長方向?qū)麧櫬实挠绊憽?br /> 這里做的工作，實際上是把一個較大的商業(yè)實體（公司，或者主要產(chǎn)品線）的典型行為摸清了；從投資的角度上說，把公司層面上的收入和利潤變化搞清楚，就可以做一個粗淺的對收入和利潤的預(yù)測模型了，進而可以形成一個粗淺的估值。這大概就是一個實習基本面分析師的工作了。如果把公司想象成一個人，那你目前的了解程度，大概就是看了這個人的簡歷，做了一些背調(diào)，面試問了些問題，了解了他的項目經(jīng)歷和能力水平，你對他的工作能力有個大致了解，但你真的了解他的方方面面嗎？如果你有個單身的女兒，你愿意讓女兒認識他嗎？我看未必。
所以，這樣做下來，差不多1周到2周的時間，你了解了一個行業(yè)多少呢？我覺得也就10-20%吧。你只是了解了行業(yè)中一個具體的公司的行為模式，首先這只有一個公司，其次公司作為一個行動單位還是太粗了。當然，這個過程中，如果你足夠勤奮，你大概也會了解到競爭對手與他的差別，因此你可能會對這個行業(yè)在宏觀層面上，因為幾家公司的產(chǎn)品差異和戰(zhàn)略差異，而造成的市場細分、聚合、或此消彼長的動態(tài)機制有了更深刻的理解。但你對行業(yè)的了解依然不會超過20%。當然，這個時候你的聊天素材應(yīng)該可以支撐30分鐘到1個小時了，至少你會有一些帶有矛盾情節(jié)的故事可以講（公司競爭嘛，總有故事的），可以跟非專業(yè)人士談笑風生，如果你文筆好甚至可以寫一篇10萬+的公眾號，但面對專業(yè)人士的問題，你可能并不能應(yīng)付。
接下來想了解更多怎么辦？直接去從事這個行業(yè)嗎？不去從事可以不可以？當然可以。對于咨詢顧問和基本面分析師們，要繼續(xù)做2件事：1. 縱深挖掘，把從公司進一步挖掘到更細的經(jīng)營實體和產(chǎn)品單位；2. 長期跟蹤，從動態(tài)中提煉細節(jié)。
我舉個大家都接觸過的行業(yè)吧?？觳汀Ｈ绾芜M一步了解快餐行業(yè)呢？
1. 微觀層面
對于快餐行業(yè)，縱深挖掘應(yīng)該到什么程度呢？快餐行業(yè)有意義的最小單位是一個單店（比如北京阜成門麥當勞店）或一個單品（麥辣雞腿堡）。
挖掘什么東西呢？看這個店的銷售/人流/利潤率是否隨著市場的變化而變化，如何變化。比如，月初麥當勞推出了小黃人玩具，阜成門店的客流是否發(fā)生顯著變化，客單價是否發(fā)生顯著變化，整體銷售額是否發(fā)生顯著變化。因為快餐也是個季度性比較強的生意，所以變化要從同比來看，也就是相比去年，客流增長了多少，客單價增長了多少，銷售額增長多少。如果下個月肯德基緊接著推出了變形金剛玩具，麥當勞的又如何變化？如果下下個月邊上開了一家味千拉面，客流又如何變化？如果店門口開始修路了有什么影響呢？宏觀經(jīng)濟人力成本上漲帶來了運營上的哪些變化？員工減少了嗎？服務(wù)質(zhì)量下降了嗎？服務(wù)對麥當勞門店的經(jīng)營有影響嗎？
當你追蹤足夠多的店、并且追蹤時間足夠長之后，你會發(fā)現(xiàn)一些單店運營的規(guī)律，以及影響經(jīng)營的微觀因素。對于快餐店來說，每個店都逃不掉的東西是，人流、促銷、競爭、效率。關(guān)注并分析他們的變化，你會發(fā)現(xiàn)，一個最底層的銷售單位，到底受什么影響，影響幅度有多大。而把這些微觀因素加總起來，將直接影響最終的企業(yè)和市場層面。
單品同理，不贅述。
希望繼續(xù)了解這一層分析思路的，可以去搜索關(guān)鍵詞【unit economics】，即我前文所提到的，一個有意義的經(jīng)營單位的收入成本利潤分析。這是商業(yè)分析的基本思路。

2. 集群層面
單純只是縱深挖掘并不能形成行業(yè)的 insight，細節(jié)工作做到一定量后，需要進行一些抽象總結(jié)，提煉出一些規(guī)律。抄近路的一個方式是直接從一個集群來看，因為快餐/零售的大型連鎖企業(yè)一般都是分區(qū)域進行管理的，麥當勞全國幾千家店，有很多種分類方式；北京市里幾百家店也可以分類。事實上，在快餐企業(yè)日常經(jīng)營管理中，也是對不同類型的店鋪進行區(qū)別管理的，一般都會按區(qū)域或類別分開看，那么你可以直接加總一些相似特征的單店，來總結(jié)規(guī)律。比如麥當勞的店鋪就可以分成商圈店、社區(qū)店、交通樞紐店，這是看客流性質(zhì)的不同；一些零售品牌還有旗艦店/主力店/普通店的區(qū)分，這是看功能和定位差異；當然還可以更宏觀地以城市特點做區(qū)分，比如可以分一二三四線城市，還可以分核心城市/旅游城市/工業(yè)城市。你還可以按自己的邏輯來進行分類，比如按照人口上升城市和人口下降城市來區(qū)分，按照房地產(chǎn)價格的走勢來分，按照環(huán)境污染指數(shù)，按照降雨量變化等等等等……
集群層面的問題就不一樣了，因為你要嘗試總結(jié)和提煉一些規(guī)律出來，這里你要問的問題會大一些，你要觀察的指標也是影響范圍更廣的動態(tài)指標，這同時也要要求你容忍一些群體內(nèi)的誤差和奇異點。
舉個例子：很多麥當勞開在中心商業(yè)區(qū)附近，那么城市周邊地區(qū)興起的商業(yè)地產(chǎn)，會不會稀釋中心商業(yè)區(qū)的人流？這會對麥當勞造成什么影響？
這個問題是針對中心商業(yè)區(qū)的麥當勞的問題，而且限定范圍是在城市周邊建設(shè)商業(yè)地產(chǎn)的城市，這樣的城市全國有很多，所涉及的店鋪也有很多，通過整合數(shù)據(jù)你會發(fā)現(xiàn)一些規(guī)律，但并不是所有你觀察的店鋪都符合規(guī)律，總會有一些中心店因為商圈翻新、地鐵開通什么的不受分流影響，但這不代表分流效應(yīng)不存在。站在集群層面思考問題，需要你學會忽略一些細節(jié)，以把握大方向/general sense為主。
為什么要學會看大問題？因為人口、地產(chǎn)開發(fā)流向、降雨量、旅游開發(fā)等等這些因素，在你看單店的時候，是無法總結(jié)和提煉出來的，必須走到一定高度才能看清。集群和區(qū)域的變化，需要通過長期、跨品牌、跨行業(yè)的觀察和比較，因此，從這一層開始，你已經(jīng)不能只局限在一個行業(yè)中了，你要開始涉獵其他行業(yè)的知識，觀察他們的變化趨勢，并將區(qū)域經(jīng)濟看成一個整體，來思考你的目標行業(yè)在其中的位置和作用是什么。
希望看到更多類似案例的，可以關(guān)注數(shù)據(jù)帝 @chenqin 并閱讀他的答案，看看他如何解構(gòu)問題、提出新問題、并通過數(shù)據(jù)挖掘和分析來尋找和證明關(guān)聯(lián)關(guān)系的方法，這類分析知乎上沒人能比他做得更好，全中國應(yīng)該也屈指可數(shù)。

3. 市場和經(jīng)濟層面
當你對經(jīng)濟的整體性思考越來越多時，你自然開始發(fā)現(xiàn)，你已經(jīng)走到了市場和經(jīng)濟層面來看行業(yè)的問題了，你應(yīng)該關(guān)注品牌之間的競爭策略，關(guān)注快餐行業(yè)和其他行業(yè)的互動，關(guān)注宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的影響，等等。
在市場層面，長期觀察更為重要。比如從品牌的競爭戰(zhàn)略來看，肯德基素來以產(chǎn)品多樣、本土化做得好著稱，而麥當勞略遜一點。如果你只做一次項目，得到的只是一個時間點上，或者過去的一段時間內(nèi)，雙方的對比。而如果你長期做項目，看到的就是，肯德基在產(chǎn)品開發(fā)上的優(yōu)勢在如何變化，麥當勞的應(yīng)對措施，哪些起效了，哪些沒效果，為什么？是產(chǎn)品沒有討好消費者，還是營銷策略不對？企業(yè)的哪些戰(zhàn)略在起效果？通過這些變化和競爭，能否看出來中國消費者到底喜歡吃什么樣的快餐？再宏觀一些，快餐行業(yè)在電商行業(yè)發(fā)展的背景下地位是怎么變化的？門店客流是否因為不逛街而下降？O2O 行業(yè)、外賣行業(yè)的發(fā)展將怎樣影響快餐行業(yè)的收入和成本結(jié)構(gòu)？再宏觀一些，在消費升級/降級的態(tài)勢下，快餐在經(jīng)濟中的地位怎樣變化？
這里看上去像是又回到了起點，回到了一開始你了解的那5%的信息，但實際上現(xiàn)在的你已經(jīng)了解了更多的經(jīng)營細節(jié)和宏觀變量，你已經(jīng)可以理解，一個市場變量是如何一步一步傳導(dǎo)到最基本的經(jīng)營單位上的，有多大影響，這個變量是否真的有意義，有短期意義還是長期意義。反過來，微觀業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的現(xiàn)象，是否是公司或行業(yè)宏觀變化的征兆？這種變化是隨機的、獨立的，還是規(guī)律性的、系統(tǒng)性的？你觀察到的微觀和宏觀變量，是否能形成一個行業(yè)判斷？你的判斷能否被驗證？日日夜夜，周而復(fù)始，從前在行業(yè)報告和公司年報中你一知半解的觀點，經(jīng)過長期的觀察、理解、判斷和預(yù)測，你終于理解了他們的意義，你也開始學會分辨，哪些話是指鹿為馬，哪些話是小題大做，哪些話是顧左右而言他。媒體？大多數(shù)媒體對行業(yè)的報道，信息量太淺了。我想，看到這里，學生們也應(yīng)該明白了，自己看了一些科技媒體的行業(yè)報道就說自己了解XX行業(yè)，這在從業(yè)者和面試官的眼中，是多么呆萌的一種行為。你們還記得2016年媒體是怎么鼓吹 ofo 的嗎？別說學生了，很多所謂專業(yè)人士也被忽悠了，當然，里面也有些人，不是蠢就是壞。
順便說，了解行業(yè)的過程，實際上包含著對商業(yè)信息理解和分辨的能力的提升，在這個過程中，你的思維應(yīng)該是越來越 sharp 的，你不僅會對淺薄的信息報道不滿足，同時也應(yīng)該對更深層的挖掘越來越好奇，并且自己開始動手做交叉分析，將不同的影響因素與行業(yè)變化關(guān)聯(lián)起來思考。如果你動手和分析能力沒提升，只是學會了批評媒體，那我覺得你也沒進步。
希望在這個層面繼續(xù)深造的同學們，不好意思，到了這個層面，沒有別的建議了，多學、多做、多思考，高強度工作個幾年，會有收獲的。除此之外沒有別的捷徑可走。

結(jié)尾：
摸清一個行業(yè)，說白了，就是持續(xù)地思考，驅(qū)動一個行業(yè)發(fā)展、決定一個企業(yè)成敗、令市場上發(fā)生萬千變化的元素和邏輯，到底是什么？在不斷地嘗試回答這個問題時，你對行業(yè)的了解漸漸地上升到了30%、40%、50%或者更高，甚至可能在一些方面超過了資深從業(yè)者。為什么你有可能超過他們？首先當局者迷，行業(yè)內(nèi)的人的判斷，很多時候帶著對 KPI 達成的樂觀，帶著對企業(yè)的感情，帶著對同行或同事的偏見。其次，你作為一個投資人/咨詢分析師，你不止接觸一個行業(yè)，在你漫長的職業(yè)生涯中你會看到很多行業(yè)和公司，你會看到更多差異，也會總結(jié)出更多更本質(zhì)的跨行業(yè)共性，如果你愿意思考，你會看到社會結(jié)構(gòu)中的一些很本質(zhì)的東西，這是只在某一個行業(yè)中深耕的人所難以觸及的。當然這也很難。
但是，無論內(nèi)行還是外行，沒有人能100%了解一個行業(yè)。外行始終不會營運，不會做產(chǎn)品研發(fā)，不會做營銷，可能也不懂管理。而內(nèi)行則沒有資源去“看看外面的世界”。其實，在這個世界，沒有人能完全了解一個行業(yè)。我們大多數(shù)人，實際上是一知半解。
而這一知半解，也得經(jīng)年累月啊。

后記：看很多朋友問到如何獲取信息，以及一個更進階的問題，如何做訪談。這里寫了一篇關(guān)于做訪談的入門介紹，有興趣從事咨詢和商業(yè)分析行業(yè)的同學可以看看，其他朋友可以適當了解一下。

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木魚疙瘩

曾經(jīng)做了3年投資咨詢，平均每個月一個項目，做的事情就是（嘗試）深入了解各種行業(yè)和公司，為投資決策提供分析支持和建議，所以了解一個行業(yè)的方法論對我來說既是基本功，也是在面對不同行業(yè)后不斷深化的一項技能。在這里將它整理出來，大家看看是否有幫助。
一周內(nèi)不可能完全了解一個行業(yè)，這個我認可。但一周內(nèi)可以大致了解一個行業(yè)，這個我同意@刀小白的。只是我不認為必須從事這個行業(yè)才能了解這個行業(yè)，后面細說為什么。
一周內(nèi)大致了解的內(nèi)容，也大概是她說的幾方面，引在下面好了：

這個行業(yè)的盈利模式是什么？
這個行業(yè)的老大是誰？
這個行業(yè)的上游供應(yīng)鏈，下游消費者是誰？
這個行業(yè)的產(chǎn)能如何？其在整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的地位。
這個行業(yè)的法律監(jiān)管如何？

這些內(nèi)容一般在一個投資機構(gòu)/咨詢機構(gòu)，你會有一個 team，不是你一個人悶頭干，所以快的話大概花 2-3 天左右就差不多明白了。再花幾天可以進一步鑿實的是，行業(yè)的競爭關(guān)系，幾大競爭者各自的優(yōu)勢，近幾年來此消彼長的關(guān)系，與國外同行業(yè)競爭者的差異。
在高效率的情況下，1周做到上述幾點，大概完成了了解一個行業(yè)知識的5%吧。少得可憐（搞咨詢的喜歡強行拍個數(shù)，這里只是闡述一個少得可憐感覺，大家感受一下就好）。大概達成的效果是什么呢？就是你跟普通人聊天，能顯得你知道這個行業(yè)的一些宏觀情況和基本常識，能聊10分鐘左右，聊到10分鐘基本沒得聊了，要么換個話題，要么開始吹牛逼。
所以我覺得這肯定不能算摸清。
一般一個咨詢項目是3-4周，那么接下來1-2周，根據(jù)客戶要求，可能會具體到某一個公司，研究一下這個公司這幾年來都有什么動作，給它造成了什么影響，市場地位發(fā)生了什么變化，公司現(xiàn)在的戰(zhàn)略是什么，未來方向和預(yù)期是什么。如果有信息渠道可以走得再細點，可以把行業(yè)和公司的利潤率拆解一下，比如公司的典型商品或服務(wù)的成本構(gòu)成和利潤空間，看看公司成本變化受什么影響，未來收入增長方向?qū)麧櫬实挠绊憽?br /> 這里做的工作，實際上是把一個較大的商業(yè)實體（公司，或者主要產(chǎn)品線）的典型行為摸清了；從投資的角度上說，把公司層面上的收入和利潤變化搞清楚，就可以做一個粗淺的對收入和利潤的預(yù)測模型了，進而可以形成一個粗淺的估值。這大概就是一個實習基本面分析師的工作了。如果把公司想象成一個人，那你目前的了解程度，大概就是看了這個人的簡歷，做了一些背調(diào)，面試問了些問題，了解了他的項目經(jīng)歷和能力水平，你對他的工作能力有個大致了解，但你真的了解他的方方面面嗎？如果你有個單身的女兒，你愿意讓女兒認識他嗎？我看未必。
所以，這樣做下來，差不多1周到2周的時間，你了解了一個行業(yè)多少呢？我覺得也就10-20%吧。你只是了解了行業(yè)中一個具體的公司的行為模式，首先這只有一個公司，其次公司作為一個行動單位還是太粗了。當然，這個過程中，如果你足夠勤奮，你大概也會了解到競爭對手與他的差別，因此你可能會對這個行業(yè)在宏觀層面上，因為幾家公司的產(chǎn)品差異和戰(zhàn)略差異，而造成的市場細分、聚合、或此消彼長的動態(tài)機制有了更深刻的理解。但你對行業(yè)的了解依然不會超過20%。當然，這個時候你的聊天素材應(yīng)該可以支撐30分鐘到1個小時了，至少你會有一些帶有矛盾情節(jié)的故事可以講（公司競爭嘛，總有故事的），可以跟非專業(yè)人士談笑風生，如果你文筆好甚至可以寫一篇10萬+的公眾號，但面對專業(yè)人士的問題，你可能并不能應(yīng)付。
接下來想了解更多怎么辦？直接去從事這個行業(yè)嗎？不去從事可以不可以？當然可以。對于咨詢顧問和基本面分析師們，要繼續(xù)做2件事：1. 縱深挖掘，把從公司進一步挖掘到更細的經(jīng)營實體和產(chǎn)品單位；2. 長期跟蹤，從動態(tài)中提煉細節(jié)。
我舉個大家都接觸過的行業(yè)吧?？觳?。如何進一步了解快餐行業(yè)呢？
1. 微觀層面
對于快餐行業(yè)，縱深挖掘應(yīng)該到什么程度呢？快餐行業(yè)有意義的最小單位是一個單店（比如北京阜成門麥當勞店）或一個單品（麥辣雞腿堡）。
挖掘什么東西呢？看這個店的銷售/人流/利潤率是否隨著市場的變化而變化，如何變化。比如，月初麥當勞推出了小黃人玩具，阜成門店的客流是否發(fā)生顯著變化，客單價是否發(fā)生顯著變化，整體銷售額是否發(fā)生顯著變化。因為快餐也是個季度性比較強的生意，所以變化要從同比來看，也就是相比去年，客流增長了多少，客單價增長了多少，銷售額增長多少。如果下個月肯德基緊接著推出了變形金剛玩具，麥當勞的又如何變化？如果下下個月邊上開了一家味千拉面，客流又如何變化？如果店門口開始修路了有什么影響呢？宏觀經(jīng)濟人力成本上漲帶來了運營上的哪些變化？員工減少了嗎？服務(wù)質(zhì)量下降了嗎？服務(wù)對麥當勞門店的經(jīng)營有影響嗎？
當你追蹤足夠多的店、并且追蹤時間足夠長之后，你會發(fā)現(xiàn)一些單店運營的規(guī)律，以及影響經(jīng)營的微觀因素。對于快餐店來說，每個店都逃不掉的東西是，人流、促銷、競爭、效率。關(guān)注并分析他們的變化，你會發(fā)現(xiàn)，一個最底層的銷售單位，到底受什么影響，影響幅度有多大。而把這些微觀因素加總起來，將直接影響最終的企業(yè)和市場層面。
單品同理，不贅述。
希望繼續(xù)了解這一層分析思路的，可以去搜索關(guān)鍵詞【unit economics】，即我前文所提到的，一個有意義的經(jīng)營單位的收入成本利潤分析。這是商業(yè)分析的基本思路。

2. 集群層面
單純只是縱深挖掘并不能形成行業(yè)的 insight，細節(jié)工作做到一定量后，需要進行一些抽象總結(jié)，提煉出一些規(guī)律。抄近路的一個方式是直接從一個集群來看，因為快餐/零售的大型連鎖企業(yè)一般都是分區(qū)域進行管理的，麥當勞全國幾千家店，有很多種分類方式；北京市里幾百家店也可以分類。事實上，在快餐企業(yè)日常經(jīng)營管理中，也是對不同類型的店鋪進行區(qū)別管理的，一般都會按區(qū)域或類別分開看，那么你可以直接加總一些相似特征的單店，來總結(jié)規(guī)律。比如麥當勞的店鋪就可以分成商圈店、社區(qū)店、交通樞紐店，這是看客流性質(zhì)的不同；一些零售品牌還有旗艦店/主力店/普通店的區(qū)分，這是看功能和定位差異；當然還可以更宏觀地以城市特點做區(qū)分，比如可以分一二三四線城市，還可以分核心城市/旅游城市/工業(yè)城市。你還可以按自己的邏輯來進行分類，比如按照人口上升城市和人口下降城市來區(qū)分，按照房地產(chǎn)價格的走勢來分，按照環(huán)境污染指數(shù)，按照降雨量變化等等等等……
集群層面的問題就不一樣了，因為你要嘗試總結(jié)和提煉一些規(guī)律出來，這里你要問的問題會大一些，你要觀察的指標也是影響范圍更廣的動態(tài)指標，這同時也要要求你容忍一些群體內(nèi)的誤差和奇異點。
舉個例子：很多麥當勞開在中心商業(yè)區(qū)附近，那么城市周邊地區(qū)興起的商業(yè)地產(chǎn)，會不會稀釋中心商業(yè)區(qū)的人流？這會對麥當勞造成什么影響？
這個問題是針對中心商業(yè)區(qū)的麥當勞的問題，而且限定范圍是在城市周邊建設(shè)商業(yè)地產(chǎn)的城市，這樣的城市全國有很多，所涉及的店鋪也有很多，通過整合數(shù)據(jù)你會發(fā)現(xiàn)一些規(guī)律，但并不是所有你觀察的店鋪都符合規(guī)律，總會有一些中心店因為商圈翻新、地鐵開通什么的不受分流影響，但這不代表分流效應(yīng)不存在。站在集群層面思考問題，需要你學會忽略一些細節(jié)，以把握大方向/general sense為主。
為什么要學會看大問題？因為人口、地產(chǎn)開發(fā)流向、降雨量、旅游開發(fā)等等這些因素，在你看單店的時候，是無法總結(jié)和提煉出來的，必須走到一定高度才能看清。集群和區(qū)域的變化，需要通過長期、跨品牌、跨行業(yè)的觀察和比較，因此，從這一層開始，你已經(jīng)不能只局限在一個行業(yè)中了，你要開始涉獵其他行業(yè)的知識，觀察他們的變化趨勢，并將區(qū)域經(jīng)濟看成一個整體，來思考你的目標行業(yè)在其中的位置和作用是什么。
希望看到更多類似案例的，可以關(guān)注數(shù)據(jù)帝 @chenqin 并閱讀他的答案，看看他如何解構(gòu)問題、提出新問題、并通過數(shù)據(jù)挖掘和分析來尋找和證明關(guān)聯(lián)關(guān)系的方法，這類分析知乎上沒人能比他做得更好，全中國應(yīng)該也屈指可數(shù)。

3. 市場和經(jīng)濟層面
當你對經(jīng)濟的整體性思考越來越多時，你自然開始發(fā)現(xiàn)，你已經(jīng)走到了市場和經(jīng)濟層面來看行業(yè)的問題了，你應(yīng)該關(guān)注品牌之間的競爭策略，關(guān)注快餐行業(yè)和其他行業(yè)的互動，關(guān)注宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的影響，等等。
在市場層面，長期觀察更為重要。比如從品牌的競爭戰(zhàn)略來看，肯德基素來以產(chǎn)品多樣、本土化做得好著稱，而麥當勞略遜一點。如果你只做一次項目，得到的只是一個時間點上，或者過去的一段時間內(nèi)，雙方的對比。而如果你長期做項目，看到的就是，肯德基在產(chǎn)品開發(fā)上的優(yōu)勢在如何變化，麥當勞的應(yīng)對措施，哪些起效了，哪些沒效果，為什么？是產(chǎn)品沒有討好消費者，還是營銷策略不對？企業(yè)的哪些戰(zhàn)略在起效果？通過這些變化和競爭，能否看出來中國消費者到底喜歡吃什么樣的快餐？再宏觀一些，快餐行業(yè)在電商行業(yè)發(fā)展的背景下地位是怎么變化的？門店客流是否因為不逛街而下降？O2O 行業(yè)、外賣行業(yè)的發(fā)展將怎樣影響快餐行業(yè)的收入和成本結(jié)構(gòu)？再宏觀一些，在消費升級/降級的態(tài)勢下，快餐在經(jīng)濟中的地位怎樣變化？
這里看上去像是又回到了起點，回到了一開始你了解的那5%的信息，但實際上現(xiàn)在的你已經(jīng)了解了更多的經(jīng)營細節(jié)和宏觀變量，你已經(jīng)可以理解，一個市場變量是如何一步一步傳導(dǎo)到最基本的經(jīng)營單位上的，有多大影響，這個變量是否真的有意義，有短期意義還是長期意義。反過來，微觀業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的現(xiàn)象，是否是公司或行業(yè)宏觀變化的征兆？這種變化是隨機的、獨立的，還是規(guī)律性的、系統(tǒng)性的？你觀察到的微觀和宏觀變量，是否能形成一個行業(yè)判斷？你的判斷能否被驗證？日日夜夜，周而復(fù)始，從前在行業(yè)報告和公司年報中你一知半解的觀點，經(jīng)過長期的觀察、理解、判斷和預(yù)測，你終于理解了他們的意義，你也開始學會分辨，哪些話是指鹿為馬，哪些話是小題大做，哪些話是顧左右而言他。媒體？大多數(shù)媒體對行業(yè)的報道，信息量太淺了。我想，看到這里，學生們也應(yīng)該明白了，自己看了一些科技媒體的行業(yè)報道就說自己了解XX行業(yè)，這在從業(yè)者和面試官的眼中，是多么呆萌的一種行為。你們還記得2016年媒體是怎么鼓吹 ofo 的嗎？別說學生了，很多所謂專業(yè)人士也被忽悠了，當然，里面也有些人，不是蠢就是壞。
順便說，了解行業(yè)的過程，實際上包含著對商業(yè)信息理解和分辨的能力的提升，在這個過程中，你的思維應(yīng)該是越來越 sharp 的，你不僅會對淺薄的信息報道不滿足，同時也應(yīng)該對更深層的挖掘越來越好奇，并且自己開始動手做交叉分析，將不同的影響因素與行業(yè)變化關(guān)聯(lián)起來思考。如果你動手和分析能力沒提升，只是學會了批評媒體，那我覺得你也沒進步。
希望在這個層面繼續(xù)深造的同學們，不好意思，到了這個層面，沒有別的建議了，多學、多做、多思考，高強度工作個幾年，會有收獲的。除此之外沒有別的捷徑可走。

結(jié)尾：
摸清一個行業(yè)，說白了，就是持續(xù)地思考，驅(qū)動一個行業(yè)發(fā)展、決定一個企業(yè)成敗、令市場上發(fā)生萬千變化的元素和邏輯，到底是什么？在不斷地嘗試回答這個問題時，你對行業(yè)的了解漸漸地上升到了30%、40%、50%或者更高，甚至可能在一些方面超過了資深從業(yè)者。為什么你有可能超過他們？首先當局者迷，行業(yè)內(nèi)的人的判斷，很多時候帶著對 KPI 達成的樂觀，帶著對企業(yè)的感情，帶著對同行或同事的偏見。其次，你作為一個投資人/咨詢分析師，你不止接觸一個行業(yè)，在你漫長的職業(yè)生涯中你會看到很多行業(yè)和公司，你會看到更多差異，也會總結(jié)出更多更本質(zhì)的跨行業(yè)共性，如果你愿意思考，你會看到社會結(jié)構(gòu)中的一些很本質(zhì)的東西，這是只在某一個行業(yè)中深耕的人所難以觸及的。當然這也很難。
但是，無論內(nèi)行還是外行，沒有人能100%了解一個行業(yè)。外行始終不會營運，不會做產(chǎn)品研發(fā)，不會做營銷，可能也不懂管理。而內(nèi)行則沒有資源去“看看外面的世界”。其實，在這個世界，沒有人能完全了解一個行業(yè)。我們大多數(shù)人，實際上是一知半解。
而這一知半解，也得經(jīng)年累月啊。

后記：看很多朋友問到如何獲取信息，以及一個更進階的問題，如何做訪談。這里寫了一篇關(guān)于做訪談的入門介紹，有興趣從事咨詢和商業(yè)分析行業(yè)的同學可以看看，其他朋友可以適當了解一下。
程毅南：如何做行業(yè)專家訪談

維沃

本科一畢業(yè)就在戰(zhàn)略咨詢搬磚，在非常短的時間里了解并分析一個行業(yè)可以說是基本功了
高贊回答基本上都是分析的思維導(dǎo)圖，當然維度非常全，但并不是非常實用
對于一個新手來說照著思維導(dǎo)圖上的內(nèi)容按圖索驥分析下來，還沒分析完外部環(huán)境估計人已經(jīng)暈了
對著密密麻麻的內(nèi)容，按部就班地分析就和從a開始背單詞背到abandon就結(jié)束了一樣，有用但不實用
而真正實用的方法應(yīng)該是可以讓新人在一個極其簡單的方法論的基礎(chǔ)上最終能自發(fā)地建立出一整套完整的分析框架的
而這方法論非常的簡單，就是思考及分析的時候要“由低維到高維，由小及大，由點及面”
這里引用黑衣人的結(jié)尾片段讓大家有一個比較直觀的認知

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而對于行業(yè)分析，其實就是這樣的一個思考框架

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這個方法論一共有2個部分，4個環(huán)節(jié)，2個思考方式。
Part 1 由小及大（代入式思考：業(yè)內(nèi)人士視角）
環(huán)節(jié)1：分析行業(yè)內(nèi)的一家頭部公司（關(guān)鍵詞：收入&成本）
環(huán)節(jié)2：分析整個行業(yè)（關(guān)鍵詞：競品對標）
Part 2 由點及面（跳出式思考：外部人士視角）
環(huán)節(jié)3：分析行業(yè)的目前的趨勢（關(guān)鍵詞：自我對標）
環(huán)節(jié)4：分析整個行業(yè)的周期（關(guān)鍵詞：發(fā)展&波動）
任何一個人認識一個事物都是需要一個循序漸進的過程的，行業(yè)分析也不例外
上來連這個行業(yè)里的一家公司是怎么賺錢的都搞不明白，就直接分析趨勢及周期基本就是在癡人說夢了
當然，只分析和了解公司掙錢的邏輯，完全不考慮大方向即趨勢和周期，這對于整個行業(yè)分析來說也是不完整且缺乏思考深度與高度的
接下來，我們來分別聊聊每個環(huán)節(jié)具體該怎么思考
Part 1 由小及大（代入式思考：業(yè)內(nèi)人士視角）

這部分最關(guān)鍵的就是你需要學會代入式思考
很多人做不好公司及行業(yè)層面的分析，最關(guān)鍵的一點原因就是分析的時候永遠都置身事外，從外部者的角度去分析
但事實上你不真正地把自己代入進去成為這一行業(yè)的一個玩家，你很難切身去體會這個行業(yè)關(guān)鍵點在哪里？
環(huán)節(jié)1：分析行業(yè)內(nèi)的一家頭部公司（關(guān)鍵詞：收入&成本）
為什么選一家頭部公司呢，道理很簡單，頭部公司的信息最容易收集，方便自己做分析
好了，現(xiàn)在把自己想象成為這一行業(yè)的一個頭部玩家，你開這家公司的原因很簡單，就是為了賺錢
而賺錢的核心是買賣，你需要把你生產(chǎn)的東西賣給需要它的人，當然你生產(chǎn)的東西是需要成本的，因此在這一環(huán)節(jié)，你只需要弄清楚4個問題

問題1：你的產(chǎn)品是什么？
問題2：你賣給誰？
問題3：每個產(chǎn)品的價格是多少？
問題4：你的成本是什么？

其中123與收入有關(guān)，4則與成本有關(guān)
舉個例子，假設(shè)你是一家新式茶飲公司的老板，想一想你的產(chǎn)品是什么？Emmm，茶飲和面包
那賣給誰呢？如果從銷售渠道分的話那就是點外賣的人和路過店的人，如果按照年齡來分那又是巴拉巴拉，再按照性別來分那又是巴拉巴拉
價格多少呢？一杯茶25-35元，一個面包大概15-30元
那你的成本是什么呢？租金、員工費用、原材料成本等等
作為老板，你一定想賺更多的錢，想賺更多的錢，無非就是提高收入或減少成本，那針對之前的4個問題，又演變?yōu)橐韵?個問題。

問題1：我是否要新增產(chǎn)品或者減少產(chǎn)品？
問題2：我如何擴展我的消費群體和對象 ？
問題3：我是否要調(diào)整定價？
問題4：我怎么節(jié)省我的成本？

那在解決這4個問題之前一定需要知道我收入與成本的構(gòu)成是什么，才能針對性地去提升，簡單說就是搞細致，go to detail
因此關(guān)于收入你需要將你的產(chǎn)品拆分詳細，拆得不能再拆了，然后再看每一個產(chǎn)品的運營效率究竟如何
例如，茶飲分為奶茶、果茶、奶蓋茶等等，面包又分為現(xiàn)制烘焙和預(yù)制烘焙，現(xiàn)制烘焙又分為A類面包、B類面包等等
那它們又分別都是賣給誰的，定價分別又是多少？銷量如何？客戶滿意度怎么樣？
而成本上最常見的拆分方法法就是固定成本與可變成本，固定成本包括租金，設(shè)備，員工等，可變成本則包括原材料成本，制造成本，物流成本等
最后再兩者結(jié)合起來看看自己每一類業(yè)務(wù)的利潤情況，評估自己賺錢的情況，什么是容易賺的，什么又是辛苦錢
等你把以上這些問題都了解清楚了即搞懂了我錢怎么來，我錢又花到哪里去，哪些錢容易掙，那基本上你算是對這個公司入門了
通常來說，分析這些可以從這家公司的三張表出發(fā)，對于業(yè)務(wù)層面的理解最高效的方式就是閱讀招股說明書
如果這個行業(yè)沒有一家公司上市，咨詢公司通常的做法是進行專家訪談、Cold Call以及實地調(diào)研，來幫助自己了解以上的問題
環(huán)節(jié)2：分析整個行業(yè)（關(guān)鍵詞：競品對標）
搞清楚了前面的4個問題，你對自己有了一個比較基本的了解，但依舊很難解決之前的那個問題，我怎么去賺更多的錢？
這是因為行業(yè)里并不只有你一個玩家，你需要對標才能幫助你去做決策。
那對標什么呢？依舊是前面分析的4個問題，只是對象變了，你需要弄清楚你的競爭對手是怎么做的，成功的地方“比學趕幫超”，失敗的地方引以為鑒就對了

問題1：競爭對手的產(chǎn)品是什么？產(chǎn)品線是比我多，還是產(chǎn)品更精簡？
問題2：競爭對手的用戶是誰？有沒有挖掘出我之前沒想到過的用戶群體？
問題3：競爭對手的定價策略是什么？是不是走高端線，或者都是低端線？
問題4：競爭對手的成本是什么情況？成本多少，又是如何削減成本的？

在分析完以上這些問題，你對整個行業(yè)開始有了相對清楚的認知，你知道玩的最好的玩家好在哪里，你也知道玩的最差的玩家差在哪里
但此時的你還是站在公司的維度，而分析到這里你需要提升一個維度了，你需要把所有在這個行業(yè)的玩家捏合起來進行總結(jié)
把他們看成一個整體進行分析，這時候你最需要知道什么呢？
你需要了解自己——弄清已知，了解外界——弄清未知
總結(jié)來看依舊是4個問題，2個內(nèi)部問題，2個外部問題

內(nèi)部問題：
問題1：這行的關(guān)鍵成功因素是什么？
問題2：這行自身最大的風險是什么？
外部問題：
問題3：這行的市場規(guī)模有多大？還能再大嗎？這關(guān)系到增量
問題4：這行的護城河是什么？新玩家進來會輕松分我的蛋糕嗎？這關(guān)系到存量

關(guān)于這環(huán)節(jié)，建議從閱讀媒體新聞開始入手，有了一個基礎(chǔ)認識之后再去閱讀專業(yè)機構(gòu)的報告，例如咨詢公司的報告以及券商的行業(yè)分析報告
弄清楚以上這些，第二環(huán)節(jié)也算是入門了
Part 2 由點及面（跳出式思考：外部人士視角）

到了這階段的你，對自己的公司和行業(yè)已經(jīng)有了一個基本的認識了，而這時候你需要切換自己的思考方式，從代入式思考轉(zhuǎn)變?yōu)樘鍪剿伎?br /> 因為在接下去的兩個環(huán)節(jié)，你將更多地關(guān)注大方向上的東西，如果依舊采用代入式思維，很容易陷在純粹的買賣之中
環(huán)節(jié)3：分析行業(yè)目前的趨勢（關(guān)鍵詞：自我對標）
前面兩個環(huán)節(jié)，都是專注于一個時間點由小及大地進行分析，接下去的兩個環(huán)節(jié)，則需要加入時間維度，由點及面地進行分析
第3環(huán)節(jié)其實非常簡單，是一個啟發(fā)環(huán)節(jié)，為第4環(huán)節(jié)做鋪墊
這一環(huán)節(jié)主要做的就是自我對標，自己和自己比，總結(jié)來看是以下3個問題

問題1：這個行業(yè)目前和過去3-5年比，怎么樣了？
問題2：行業(yè)是增長了還是下滑了？
問題3：導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因是什么？

舉個例子，2009年鋼鐵價格史無前例的高，基本達到5000元/噸，而到了2015年，鋼鐵價格只有之前的三分之一都不到行業(yè)下滑了
原因是2008年大搞基建，鋼鐵需求空前絕后的高，但之后由于“凱恩斯主義”的后遺癥，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩嚴重，鋼鐵價格只能一降再降
自我短時間段的對標分析，會讓你發(fā)現(xiàn)除去上一階段最后提到的從自身角度去思考的內(nèi)外部分析外，事實上還會有其他的因素來影響行業(yè)
這環(huán)節(jié)的分析則需要更多地參考專業(yè)機構(gòu)的報告以及經(jīng)濟學家的觀點了，收集數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)做一些處理分析
環(huán)節(jié)4：分析整個行業(yè)的周期（關(guān)鍵詞：發(fā)展&波動）
為了弄明白第三環(huán)節(jié)的問題，我們需要再拉大維度來看這個問題，你需要弄清楚以下3個問題

問題1：這個行業(yè)究竟是靠什么來驅(qū)動發(fā)展的？（這涉及到行業(yè)未來的發(fā)展趨勢）
問題2：是否會受到經(jīng)濟周期或政策的影響？（這涉及到發(fā)展時會被經(jīng)濟和政策影響的程度）
問題3：目前處于生命周期的哪個階段（了解目前所處的發(fā)展階段）

行業(yè)靠什么來驅(qū)動發(fā)展，可以分為兩類，技術(shù)驅(qū)動與馬斯洛需求驅(qū)動。

技術(shù)驅(qū)動：即核心競爭力是靠自己的技術(shù)，例如醫(yī)藥、高新科技、人工智能等
馬斯洛需求驅(qū)動：即核心競爭力是為了滿足人們那5層需求的，例如現(xiàn)在大家更加追求精神層面的需求，因此很多滿足人們精神世界滿足的產(chǎn)品未來會發(fā)展的更快

而從經(jīng)濟周期的角度來看，行業(yè)可以分為經(jīng)濟周期性行業(yè)和非經(jīng)濟周期性行業(yè)。

經(jīng)濟周期性行業(yè)：通常不是生活必須的，例如汽車、鋼鐵、旅游業(yè)等等
非經(jīng)濟周期性行業(yè)：通常是必需品，例如水電煤等行業(yè)

除了會受經(jīng)濟周期的影響，還會受到政策的影響，例如近期的電子煙以及線上教育
以上這些都是會打斷趨勢發(fā)展的因素
當然，政策和經(jīng)濟周期是最為常見，也是通常必須考慮的發(fā)展波動因素，但依舊還有其他的因素，例如環(huán)境因素等等
但一事一議，你需要做的是根據(jù)你在前兩個環(huán)節(jié)研究得到的關(guān)于行業(yè)的特點來進行針對性的思考，而非什么行業(yè)都來把所有的外部因素都研究一遍
好了，終于到最后一步，分析目前處于生命周期的什么階段，即導(dǎo)入期、成長期、成熟期、衰退期，這一步相對來說也是最簡單的一步了
這環(huán)節(jié)在分析時需要更多地參考創(chuàng)投行業(yè)的報告，還要對經(jīng)濟周期的波動歷史有一定了解并在這一過程中補充自己欠缺的經(jīng)濟學知識
通過以上4個環(huán)節(jié)的分析，對于一個行業(yè)的分析基本上來說是算入門了
當然以上每個環(huán)節(jié)所列舉的問題僅僅是核心問題，以啟發(fā)為主，更重要的是順著這個思路分別站在業(yè)內(nèi)人士和外部人士的角度去問自己更多的問題來幫助自己完善對于行業(yè)的理解
那前面提到的這些信息我去哪里獲取呢？
這里我和大家分享一下咨詢公司一般獲取數(shù)據(jù)和信息的途徑，通常對于咨詢公司來說，一般分為一手研究信息和二手研究信息
一手研究通常會采用以下幾種方式：

方式1：問卷
方式2：專家訪談
方式3：Cold Call
方式4：Focus Group
方式5：實地走訪
方式6：網(wǎng)站數(shù)據(jù)爬蟲

二手研究通常就是在公開渠道的各種網(wǎng)站來獲取信息了
關(guān)于這一塊，我為了方便以后自己在做案頭研究的時候找資料，我花了一整天的時間梳理了自己常用的網(wǎng)站
用Excel做了一個小工具，把所有靠譜的渠道搜集起來然后做一個dashboard方便使用，我根據(jù)自己的使用習慣，將自己要找的信息分為了三類，分別是找數(shù)據(jù)、找報告以及找資訊

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例如在專業(yè)機構(gòu)報告下，有查詢投行/券商行研報告、咨詢公司報告以及其他機構(gòu)及文獻的網(wǎng)站

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為了方便自己找各類細分行業(yè)的報告，我還設(shè)立了細分行業(yè)報告子類，方便自己查詢各個細分行業(yè)的資料，細分行業(yè)包括TMT、汽車與出行、零售及消費品、教育、工業(yè)等14大行業(yè)

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當然，這個工具肯定是在沒法使用Bloomberg、Wind、Capital IQ等付費數(shù)據(jù)庫或無法在這些數(shù)據(jù)庫上找到自己想要的信息的時候使用的
如果你或你的公司有這些靠譜的付費數(shù)據(jù)庫，那肯定還是優(yōu)先使用數(shù)據(jù)庫查詢
但一般來說，二手研究的數(shù)據(jù)信息會被做一些處理和加工，一手數(shù)據(jù)的質(zhì)量通常還是會比二手研究的高不少
尤其是專家訪談，當然前提是專家靠譜且愿意說
商業(yè)的東西其實真的很簡單，有時候告訴你，你就是知道，不告訴你你就是不知道
而這些信息就是高質(zhì)量信息，懂得人幾句話就給你講透了，這樣的信息通常只掌握在少數(shù)的大佬手里，而一旦有了這些信息，你對行業(yè)就會有更深刻的理解
這也就是通常所說的混圈子，隨著你的級別與能力越來越高，高質(zhì)量的信息獲取就會更簡單
最后，說實話即便像咨詢公司那樣一整個團隊做到了以上所有的這些，也不能說自己摸清了這個行業(yè)
只能說幫助你盡可能地了解一個行業(yè)，畢竟這世上不可能存在任何人能100%摸清一個行業(yè)
作為一個非行業(yè)內(nèi)人士，能做到以上這些已經(jīng)盡全力了，接下去再提升對某個行業(yè)的認知只能靠時間積淀來提升自己了
注：關(guān)于如何查報告的內(nèi)容引用自本人文章《一個工具搞定行業(yè)研究 | 實用工具.03》，歡迎移步搜索
以上~

天然呆10

想要快速摸清一個行業(yè)，如果沒有「親身體驗」的機會，你能做的就是盡可能地搜集到有用的「間接經(jīng)驗」。

針對我現(xiàn)在所處的便利店零售行業(yè)，我寫了一篇干貨。

如果你想了解如何研究一個行業(yè)，相信這篇便利店行業(yè)的干貨分析會對你有所啟發(fā)。本文約 12k 字，閱讀全文需要花費 10 分鐘時間，強烈建議收藏、閱讀。

請所有想投資零售行業(yè)的朋友一定要明白一個道理：

大賣場、小超市，便利店，看著挺像，背后的商業(yè)邏輯是完全不一樣的！

如果你覺得他們都不過是超市而已，那就大錯特錯了！

那么，便利店背后的商業(yè)邏輯是什么呢？

全家、711 是披著便利店外衣的快餐店??！！

全家、711 是披著便利店外衣的快餐店！！！

全家、711 是披著便利店外衣的快餐店??！！

重要的話說三遍。更重要的是，文章已更新！「疫情」特殊時期如何保證便利店良好地生存下去？更新內(nèi)容在文末。

好，接下來我開始詳細介紹我的經(jīng)驗和觀點：

首先你要明白便利店的目標客戶是誰？

是隱形貧困人口——都市白領(lǐng)，以及一些服務(wù)業(yè)人員。

其次，你要明白便利店靠賣什么賺錢？

吃的、喝的。

請你去看看你小區(qū)門口夫妻老婆店，這種店是不是都是老板老板娘自己收銀的？老板只要哪怕雇一個人，就不賺錢了，說明這種店只能養(yǎng)活一兩個人，老板開店賺的就是自己的工資。

而一家全家 24 小時便利店，滿編人數(shù)多達 8 人，如果像做傳統(tǒng)小賣部一樣思路去做便利店，別說利潤了，你一個月所有流水加起來還不夠發(fā)工資的，房租就更不用想了。

為什么中間會出現(xiàn)這么大的差異呢？這就說明，兩者的定位就不一樣，盈利邏輯也不一樣，因此便利店和小賣部從選址到產(chǎn)品選擇上都會有很大的區(qū)別。

那么請大家再想一想，現(xiàn)在能吸納這么多就業(yè)人員的實體店是什么店？當然是餐館了。

我開的店是餐廳和便利店開在一起的那種，其中便利店是京東便利店，而便利店的選址本質(zhì)上也是一樣的，都是以開在商務(wù)區(qū)為主?，F(xiàn)在這便利店也開了半年多了，在這個園區(qū)里面，包括我投的店，總共有 9 家便利店，方圓 500 米內(nèi)則有 12 家便利店，其中有 2 家全家，2 家 711，兩家喜士多，還有家樂福 easy，永輝，快客，便利峰等等，反正市面上你聽過的便利店這里基本都齊活了。

通過貼身肉搏，不斷地對比學習研究，我現(xiàn)在算是對便利店行業(yè)有深刻的了解，也終于殺出一條血路，實現(xiàn)了盈利，我們現(xiàn)在還在便利店有很多高階的玩法，可以說一家便利店盈利的上限是很高的（我會放在最后說）。

要理解便利店的商業(yè)邏輯，我們就得先從理解什么是便利店的頭號盈利來源說起。

因為我開的是京東便利店，下面給大家看看京東北京大興總部樓下的京東自己開的便利店的銷售構(gòu)成：

一家小小便利店通常都會有 2000 個左右的 SKU，這是 2018 年京東總部店前三十名的品類：

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請注意紅框內(nèi)的二級類目

這是 2018 年這家店的各類目銷售額和銷量統(tǒng)計及排序（降序，數(shù)值越高排得越前）：

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不光是 2018 年，我相信 2019，2020，2021 年也都會是同樣的排序。

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餅狀圖更加直觀

這里可以明顯發(fā)現(xiàn)什么秘密呢？那就是二八法則，非常明顯地，便利店里 20% 的商品貢獻了 80% 的營業(yè)額，這 20% 的商品是：

1、FF 鮮食

2、飲料

3、糖果巧克力（后面大家會看到，主要是口香糖）

4、方便食品

5、餅干點心

這 20% 里再二八一下，你又會發(fā)現(xiàn)，4% 的商品，貢獻了 64% 的營業(yè)額，這 4% 商品就是：

1、FF 鮮食；2、飲料

長保質(zhì)期的飲料在所有的超市和小賣部都會賣，因此，造成便利店和其他超市業(yè)態(tài)在商業(yè)邏輯上根本性不同的答案，就是：

FF 鮮食！

光一個 FF 鮮食往往就占了便利店一半以上的營業(yè)額，賣 FF 鮮食的便利店往往能比不賣鮮食的便利店多出一倍甚至幾倍的營業(yè)額。這充分說明了什么叫作「民以食為天」。

和京東一樣，全家和 711 里面 60% 以上的營業(yè)額和 60% 的毛利都由鮮食（FF，F(xiàn)AST FOOD，或者叫快餐、速食）模塊貢獻，鮮食和我們傳統(tǒng)所說的快消品( FMCG，F(xiàn)ast Moving Consumer Goods）從名字看上去有點像，但是做過便利店的人都知道，再快銷的快消品和鮮食比起來都是蝸牛品，一個月也跑不了幾個，單店日均銷量 PSD 只有零點零幾。

所以說，便利店賣的東西一定是高頻剛需的，開便利店盈利的過程，就是一個不斷用高頻剛需的商品將低頻商品迭代的過程。

那么 FF 到底具體有哪些東西呢？

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從這里我們可以看到，一家成熟便利店從某種程度上來說，可以獲得比很多餐廳高的坪效，原因就是因為便利店可以覆蓋早、中、晚一日三餐和下午茶全時段。

早餐：包子，面包，奶，豆?jié){

午餐：便當，熟食

下午茶：關(guān)東煮，酸奶，甜品，熱柜食品（全家叫哈燒機），水果

晚餐：便當?shù)?/strong>

（這個跟進店人數(shù)的分布也是很吻合的，餐廳一般就是午高峰一波，晚高峰一波，而便利店全天分布更為均勻。這意味著房租的性價比更高，坪效更高）

全家開在地鐵里的店則把鮮食至上的理念展現(xiàn)到了極致，如果你仔細觀察，你會發(fā)現(xiàn)，全家在地鐵里面的店，只賣鮮食和水飲（全家把商品分 ABCD 四類，鮮食和水飲屬于賣得最好的 A 類），其他什么都不賣，連零食都沒有！

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晚上 23 點 30 分，全家在 2 號線徐涇東（國展中心）地鐵站的店，只有鮮食，依然有不少人。

于是，現(xiàn)在各家便利店無不在鮮食上下功夫，比方說部分 711 和便利蜂等便利店，會在店里設(shè)置打菜模式的快餐島，生意還不錯。

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便利蜂的快餐島，這種打菜模式在競爭不激烈的商務(wù)區(qū)域生意很好。

但是，全家卻從來不用這種快餐島打菜的模式。既然快餐島模式看上去不錯，那為什么全家不用呢？這里面的道理在于——

快餐島打菜模式的口味是不如便當?shù)模?/strong>

快餐島這種模式的取巧之處在于，他會給客戶一種餐食是現(xiàn)做的錯覺！但實際上都是中央廚房的冷凍料理包到店解凍再復(fù)熱的，這些冷凍料理包保質(zhì)期可能長達一年，好處就是方便店里根據(jù)每天的銷售情況來靈活控制用量，可以有效減少報損。

但是，中餐冷凍再復(fù)熱，口感和味道會受到很大的損失。

因此全家根本就不用這種模式。全家的便當基本上都是當天做好冷藏再通過冷鏈送到店里，售賣最多不超過兩天，賣不掉就報損扔掉。

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便當

那么既然大家都已經(jīng)明白了鮮食是便利店的盈利來源，下面就隆重介紹開便利店的第一條軍規(guī)：

收銀臺能做多長做多長，能做多大做多大

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711 的收銀臺可以說是印鈔機，全是吃的，包子、關(guān)東煮、烤腸、熱柜食品等都是高毛利的，背面的操作臺放咖啡機等。

在便利店里，收銀臺、風幕柜（OC 冷柜）和中島上賣的東西是最賺錢的，是利潤的最大來源，然后就是賣水飲的后補式冷柜（wi 冷柜）。更重要的是，這幾個地方的坪效簡直是高出天際，你看風幕柜，基本上就是墻上挖個洞，占地基本為零，賣的牛奶酸奶水飲什么的都是跑得巨快的，現(xiàn)在全家和 711 里很多新店現(xiàn)在中島都不要了，恨不得全部上墻。

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很多 711 現(xiàn)在中島都沒的，便當全部在風幕柜上賣。

開店的時候，我合伙人說收銀臺能做多長做多長，能做多大做多大，我一開始還不理解，后來才發(fā)現(xiàn)其中的奧妙，現(xiàn)在恨不得整個店里都是收銀臺，收銀臺上臺的東西都是高毛利的，從早餐包子，到烤腸，到關(guān)東煮，到哈燒機里的串啊雞翅啊漢堡啊什么的，這些東西貢獻巨大。

我絕對沒有夸張，你仔細想想就會發(fā)現(xiàn)，凡是整個店里就一個收銀臺的，都挺賺錢的，像一點點等奶茶店，一個收銀臺橫在門口，顧客排隊都在門外，還能給人造成了生意火爆的印象，成本不要太低。我原來不是很理解一點點為什么叫一點點，后面想想，可能是所有的店都一點點大吧。

說到這里，有的人可能會突然發(fā)現(xiàn)，便利店里面最不好賣的東西，就是我們說的那些傳統(tǒng)的快消品，都在貨架上，而貨架又是便利店里最占地方的。因此下面我來說一說，開便利店的第二條軍規(guī)：

貨架能少則少，能密則密，能高則高！

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小夲ヂ蛋ル

按照我這個方法，只需要3天，就能了解一個行業(yè)的底層邏輯。
實例演示全部過程，以下是我去年轉(zhuǎn)行教育培訓行業(yè)做的思維導(dǎo)圖，前后也就2天。

                               
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本文分三部分：

1.why  為什么我們要快速摸清一個行業(yè)
2.what  對于一個行業(yè)我們需要摸清哪些內(nèi)容
3.how 我是怎樣摸清一個行業(yè)的，附工具

一.首先我們先確定一件事，快速摸清一個行業(yè)有多重要！

對行業(yè)和公司的摸底能力是投資人必備能力之一，之前公司融資我前后對接了許多大大小小的投資機構(gòu)，會發(fā)現(xiàn)他們這些投資經(jīng)理都特別的聰明，就因為他們調(diào)查的行業(yè)和項目非常多，看的多了，聽的多了，了解的多了，對趨勢的判斷，以小見大的能力，看人、看事的眼光都會變得更準。
當然我們大多數(shù)人都是普通人，是求職者，那我們還需要這樣摸清行業(yè)嗎？
我的回答是，這項技能對我們普通求職者比對投資人更加重要。
投資機構(gòu)出的是錢，我們投入的是我們的時間和青春，在我看來時間比金錢重要的多。投資人投資失敗最多損失一筆錢，這個往往也在他們承受范圍之內(nèi)；但如果我們選錯了一個行業(yè)，尤其是人生第一份工作，那會影響我們一生的格局，給我們帶來的影響，不一定是人人都能承受的。
選擇大于努力，人這一生財富的積累程度，不在于他有多努力和勤奮，恰恰只在于他在合適的時機選擇了一個合適的行業(yè)?？葱袠I(yè)，也是所有大佬的必備技能，很多人看似沒啥能力也能賺錢，就在于他們選擇了對的行業(yè)，在社會大趨勢下，小魚小蝦都能賺錢。
所以很簡單的一句話，選擇大于努力，關(guān)鍵在后半句，“選擇”本身就是一種需要大量練習、大量努力來磨練的技能。

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”快速“是另一個重要的關(guān)鍵詞，在這個瞬息萬變的時代，已經(jīng)不允許我們慢條斯理地去十年磨一劍了。
就像拼多多，它的模式剛出來時，你可能會說我一時半會看不懂，再等等看，結(jié)果人家銷售額屢創(chuàng)新高；再想了解的時候，騰訊已經(jīng)投資了，這時候你想跟一輪，別人已經(jīng)上市了；
再比如傳統(tǒng)實業(yè)中的養(yǎng)雞，絕大部分人的印象還停留在“自家散養(yǎng)”或者“破敗的養(yǎng)雞場”這樣的印象，實際上養(yǎng)殖行業(yè)的工業(yè)化發(fā)展你難以想象，即便在國內(nèi)也有一年能養(yǎng)5億只雞的圣農(nóng)集團，股價也隨著近些年的高速發(fā)展往上攀升，這些都是你不去了解就很容易錯過的信息，而我是看這篇文章發(fā)現(xiàn)的：
知乎營銷平臺正所謂驀然回首，已經(jīng)錯過了一個時代。在遇到新事物、新變化時，我們應(yīng)該快速地搞懂它，然后選擇擁抱它還是遠離它；
這會直接影響我們的成敗。
二.接下來是本文的核心，我們要摸清一個行業(yè)的什么？

這里先給大家放一張思維導(dǎo)圖，幫助大家理清框架思路，憑這張思維導(dǎo)圖大家可以對應(yīng)直接去搜索行業(yè)相關(guān)內(nèi)容。

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1.宏觀大背景
包含兩個層面：一個是大的時代背景，就是趨勢；還有一個是宏觀經(jīng)濟環(huán)境，就是周期；
兩者結(jié)合起來，就是我們常說的”風口“：處在風口上，豬都會飛。
改革開放40年，是洼地經(jīng)濟，紅利成海，”下?！熬湍苜嶅X；你現(xiàn)在”下”海試試，賺不到錢還把你淹死了；
萬物互聯(lián)20年，是平地經(jīng)濟，萬物結(jié)網(wǎng)，“連接”成就樞紐；現(xiàn)在捧個互聯(lián)網(wǎng)+的BP到北京，投資人都不帶見你的；
未來科技10年，是高地經(jīng)濟，科技登高，“爬坡”才能制勝；這是趨勢，現(xiàn)在還想著什么鐵飯碗、汽車等傳統(tǒng)行業(yè)的，就等著被淘汰吧。

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2.行業(yè)發(fā)展空間
一個核心問題定義行業(yè)：這個行業(yè)提供的是怎樣的產(chǎn)品，解決了什么問題。
弄清楚這個問題，就基本上明白了市場在哪里，市場是否有痛點，同時也是看清市場規(guī)模大小的基礎(chǔ)。
比如教育培訓行業(yè)，吃的就是人口紅利，家長對孩子的培養(yǎng)，虛榮心互相拼比，給孩子報各種各樣的輔導(dǎo)班，就是切中了家長的痛點；同時二胎的開放，讓人口紅利源源不斷，市場規(guī)模很大。
供給驅(qū)動看產(chǎn)能，需求驅(qū)動看天花板。
行業(yè)空間是需求決定的，有多少孩子，就有多少對少兒培訓輔導(dǎo)班的需求，再加上成人培訓這一塊，所以整個教育培訓天花板是很高的；
對于大部分新經(jīng)濟技術(shù)行業(yè)，就要看供給驅(qū)動；最明顯的例子就是蘋果，不斷定義手機，平板，電腦，他們不做用戶調(diào)研，動不動就重新定義，讓用戶離不開他們。
在了解供給驅(qū)動和需求驅(qū)動之后，我們就可以判斷行業(yè)空間了，最簡單的算法就是銷量乘以單價。
行業(yè)規(guī)模=銷量*單價*復(fù)購次數(shù)
所以不管是投資還是干事業(yè)，我們一定要選擇天花板高的行業(yè)，不同的行業(yè)空間，決定了公司未來能達到的高度，也決定了你人生的高度。

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3.行業(yè)所處階段
行業(yè)所處階段就是：這個行業(yè)，在它發(fā)展的道路上走了多久。

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這張圖很好地解釋了產(chǎn)業(yè)的生命線，當你錨定了一個行業(yè)究竟走到了哪里，未來還要走多遠的時候，你會更從容地判斷它接下來的路要怎么走。
我們盡可能地加入處在成長期的行業(yè)，初創(chuàng)期看不清前景，成熟期競爭太激烈，成長期是各個資本企業(yè)互相博弈廝殺的重要時期，當面和面打架的時候，我們作為里面的一個點，就能受益。
4.行業(yè)競爭格局
搞懂競爭格局，我們才能明白，眼前行業(yè)的這塊蛋糕，是如何被分割的。
有市場必然存在競爭，規(guī)模的大小決定競爭的多少。遇到很多競爭對手的時候，至少說明路走對了；就像前幾年的千團大戰(zhàn)，最后美團一騎絕塵殺出重圍，最終成功上市；
如果沒有對手，很可能就是這個領(lǐng)域本身蛋糕太小了，除非是做到了寡頭壟斷的級別。
行業(yè)的競爭狀態(tài)一般有三種：
1）強馬太效應(yīng)導(dǎo)致的一家獨大
比如騰訊在社交領(lǐng)域，用戶這方面所有需求幾乎都被滿足，沒有太大動力選擇第二家產(chǎn)品；資本界里常說一句：“老二非死不可”，就是這種格局。
2）雙寡頭或者多寡頭的平衡
比如這幾年火遍全國的短視頻，經(jīng)過不斷的淘汰賽之后，現(xiàn)在基本上就剩抖音和快手，號稱南抖北快。這種行業(yè)通常有一定的規(guī)模效應(yīng)，領(lǐng)先者有一定優(yōu)勢，但也需要不停地投入資源來確保地位。
3）百花齊放各領(lǐng)風騷
最典型的就是教育培訓行業(yè)。新東方這么火了，全國市場也沒有占到2%，各區(qū)域各省份基本上都有地區(qū)領(lǐng)頭羊，這是行業(yè)本身性質(zhì)決定的。這種行業(yè)本身門檻未必很高，通常沒有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，甚至到了一定程度后管理成本會比收入增速更快，所以無法做到贏家通吃。
如果行業(yè)處在第一種情況，證明行業(yè)已處于成熟期，我們最好是加入頭部企業(yè)，不然很難生存；
如果行業(yè)處在第二種情況，證明行業(yè)處于成長期，我們應(yīng)該加入第一梯隊，讓公司來搶我們；
如果行業(yè)處在第三種情況，建議有能力有資源有資本的人，可以考慮自己創(chuàng)業(yè)；
產(chǎn)品與渠道，一般代表著行業(yè)的上下游企業(yè)。
渠道為王，下游企業(yè)一般做渠道，因為最貼近消費者，像蘇寧、國美、紅星美凱龍，品牌廠家就很依然他們；天貓和京東就更不用說了；
產(chǎn)品制造，一般屬于上游企業(yè)，屬于產(chǎn)品內(nèi)容供給，打破渠道壟斷的關(guān)鍵在于非同質(zhì)化的產(chǎn)品；
如果能同時兼具產(chǎn)品和渠道，則更有可能打造出更持久的商業(yè)模式；就像迪士尼、大疆科技這種壟斷性公司。

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三.我的行業(yè)調(diào)查流程及工具（以下排名分先后）

1.找行業(yè)內(nèi)上市公司財報，工具：巨潮資訊網(wǎng)
要想了解一個行業(yè)，先了解這個行業(yè)的頭部企業(yè)，是最具有代表性的。只要是上市公司，財報都會披露在正規(guī)網(wǎng)站平臺，我們看財報的好處就是它處在法制體制下的正規(guī)性，雖然財報可以被美化，但基本上會反映出公司對整個行業(yè)的基本看法。
會看財報的同學當然更好，不會看的也不用著急，因為我們只是看其中市場經(jīng)營的文字部分，不會牽扯到具體數(shù)據(jù)，這里推薦巨潮資訊網(wǎng)，是中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露網(wǎng)站。
以貴州茅臺舉例：

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在網(wǎng)站搜索框里搜索貴州茅臺，選擇2019年年度報告，季度財報一般只有財務(wù)指標，年度報告具備行業(yè)市場分析，我們需要仔細地看，搜索自己想要了解的行業(yè)情況。

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2.行業(yè)數(shù)據(jù)報告，工具：199IT
在199IT網(wǎng)站搜索框里直接搜想了解的行業(yè)關(guān)鍵詞即可，比如我想了解教育培訓行業(yè)，在搜過框里搜索教育培訓即可；里面的報告都是免費下載的，多看幾份報告，對行業(yè)情況形成認知。

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3.找行業(yè)相關(guān)論壇和公眾號，工具：百度，公眾號
直接在百度和公眾號里搜索行業(yè)關(guān)鍵詞，找到熱度比較高的論壇或權(quán)威的第三方媒體網(wǎng)站，公眾號里搜關(guān)鍵詞找到相關(guān)媒體賬號，瀏覽歷史文章即可。
4.知乎行業(yè)話題精華版塊高贊瀏覽，工具：知乎
知乎里潛藏著各行各業(yè)的牛人，搜索相關(guān)行業(yè)話題，然后從精華帖里一個個往下翻吧，從最高贊開始，能了解不少東西；
找到行業(yè)話題優(yōu)秀回答者，查看他的歷史回答或者文章，也能獲得不少有用信息；

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5.行業(yè)公司基本信息查詢，能鏈出行業(yè)其他公司信息，工具：天眼查，企查查

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以上是我對如何快速摸清一個行業(yè)的過程總結(jié)，可以直接用前面總結(jié)的思維導(dǎo)圖，也可以參照過程步驟一步步嘗試，建立你們自己的方法體系，這里再給幾點小建議：
1.培養(yǎng)分析行業(yè)和公司基本面的手感，最好從自己的公司和行業(yè)開始，因為很多東西的規(guī)律是想通的。
雖然每個人都有自己熟悉的行業(yè)和公司，但很多人對它們并沒有深入的洞察。自己的領(lǐng)域都做不到透徹的認知，談何去摸清其他的行業(yè)。
2.盡量不要預(yù)設(shè)結(jié)論
讓自己保持客觀，不要被第一份或者前幾份資料所影響，就對行業(yè)妄下判斷；一周時間我們只能對行業(yè)有認知雛形，雖然行業(yè)大規(guī)律想通，但隔行如隔山，不要因為初始印象影響后續(xù)判斷；有價值的點都記錄下來形成思維導(dǎo)圖，不斷審查對比糾錯。
3.集中精力辦大事
當我們真正需要了解一個行業(yè)的時候，盡量杜絕碎片化時間，拿出相對整塊的時間和精力去做調(diào)研搜索，勢必事半功倍。
我是@果凍粑粑
專注持續(xù)寫個人成長、職場精進、親子教育類文章，和無數(shù)職場父母一起升級，很高興認識你，公眾號【果凍粑粑】
可以看看我其他的回答，是否對你有幫助
有哪些應(yīng)該堅持的好習慣？超強的學習能力是怎樣練就的？有哪些越早知道越好的人生經(jīng)驗？

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畢業(yè)后就從事戰(zhàn)略咨詢，服務(wù)過電信、汽車、家電等多個行業(yè)的客戶。然后又加入投資大軍，投資或深度調(diào)研過互聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)、飲料、新能源等行業(yè)。最后又投身到互聯(lián)網(wǎng)大潮，視頻、游戲、大數(shù)據(jù)、二手車及互聯(lián)網(wǎng)金融等方向，都親手運營過。按照題主及各位答主的爭論，自認為是有些資格來回答這個問題的。
摸清一個行業(yè)是有程度之分和深度之分的：是能和業(yè)內(nèi)人士侃侃而談，到給予建設(shè)性意見，或者看清趨勢及判斷團隊扔錢投資；還是能親自上手，成為這個行業(yè)的基層、中層、高層甚至是創(chuàng)業(yè)者，默默在行業(yè)內(nèi)奮斗？從前者過渡到后者，有各種各樣的體會。

• 一方面，各行業(yè)間存在許多共通性，比如：可以利用互聯(lián)網(wǎng)精細運營用戶的思路去研究和管理快消品的用戶，在文章中（XXX是怎么火起來的？（開篇+總結(jié)前期） - 數(shù)據(jù)冰山 - 知乎專欄，用戶百分百：大數(shù)據(jù)改變管理咨詢（一） - 數(shù)據(jù)冰山 - 知乎專欄）其實可以看到部分的思路，所以寫了一系列文章去研究快消品和汽車行業(yè)的用戶問題。
  
• 另一方面，“摸清”這個話越來越不敢說，即使對于行業(yè)老手，也面臨越來越多的跨界打擊和新知識新模式?jīng)_擊，所以敬畏之心不能少。一系列的回答（做投行、行研、咨詢等金融崗位，有沒有什么好用的找數(shù)據(jù)技巧呢？ - 何明科的回答）其實講的是跨界打擊。而自己以前做計算機視覺方面的技術(shù)開發(fā)也遭遇過類似的情況，以前挑選feature和后期調(diào)試是門技術(shù)加藝術(shù)，但隨著Deep Learning的出現(xiàn)，這門手藝極大貶值，行業(yè)老手不革新又如何？
  

回到題主的問題，一周內(nèi)摸清一個行業(yè)是不可能的。但是在短期內(nèi)了解一個行業(yè)達到咨詢顧問或者投資經(jīng)理的及格線水平是可能的，至于是一周還是一月，取決于天賦、積累和方法。
下面著重介紹如何在短期內(nèi)初步了解一個行業(yè)的方法及系統(tǒng)性的思考。
如之前在回答（
商業(yè)分析能力是怎樣煉成的？ - 何明科的回答）提到的，對于一個行業(yè)的了解，是從點到線，從線到面，然后再超維思考和降維打擊，如下方的樹狀圖的上半枝所述。因此及格線的定義，大概是描點差不多，對于行業(yè)的宏觀和微觀情況有大致的了解，和人聊天不至于懵逼的狀態(tài)，包括但不限于：市場規(guī)模、核心驅(qū)動、政策環(huán)境、上游態(tài)勢、目標客戶、競爭形態(tài)、各種模式、重要人物、行業(yè)術(shù)語、核心指標等等；然后逐步升級為從點到線的過程。

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要提高描點的效率和收益，第一個竅門是心懷模型去收集數(shù)據(jù)點。下圖中的SWOT分析框架和波特五力模型，都是常用的了解一個行業(yè)的框架，按照這些框架系統(tǒng)性得去描點去填充，就不會有重大的知識體系的缺陷或遺漏。

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第二個竅門是提高數(shù)據(jù)點的質(zhì)量。如同做學術(shù)，初步了解或入門一個領(lǐng)域最好的方式是閱讀幾篇引用數(shù)最多的論文綜述。了解一個行業(yè)往往需要在互聯(lián)網(wǎng)做桌面研究（Desk Research），因此找到幾篇權(quán)威的文章能夠大幅提高效率。優(yōu)質(zhì)的論文綜述與行業(yè)綜述都有相同特點：信息完整且錯誤少、數(shù)據(jù)翔實、思路清晰甚至可以提供一個全新的思考該領(lǐng)域的框架或角度。在入行二手車時，就發(fā)現(xiàn)業(yè)內(nèi)基本沒有一篇好的行業(yè)綜述，所以只好在充分了解這個行業(yè)后自己寫一篇（
二手車敢問路在何方？ - 數(shù)據(jù)冰山 - 知乎專欄），爭取為后人造福。
隨著百度的搜索質(zhì)量每況愈下，現(xiàn)在搜索一些行業(yè)的基本知識或者權(quán)威分析，我已經(jīng)直接去知乎，避免在一些毫無干貨的軟文或者推廣鏈接上浪費時間或者走上歧路。另外，直接訪談一些行業(yè)專家也是捷徑。但找專家是個痛點，之前的方式是通過1度或者n度關(guān)系來找，后來有了專門找專家的toB付費服務(wù)，隨著共享經(jīng)濟的興起， 果殼的
@姬十三 推出的在行又成為新的解決方案（詳見
如何評價果殼網(wǎng)的新項目「在行」？ - 何明科的回答），而且輕量級到可以為個人服務(wù)。
第三個竅門是花時間從事資料收集后期的整理、歸納和提升。在另一個回答中（
知乎上的高質(zhì)量回答提供者們是怎樣搜集資料的？ - 何明科的回答）提到了若干技巧，包括：系統(tǒng)性得歸檔、加標簽、提取干貨及邊收集邊歸納等等。通過這一系列收集資料的技巧及后期處理，才能讓這些外界的他人的知識點固化為自己的知識點，或者在需要使用時，能迅速找到。
下圖是為每一篇收集的文章加上標簽便于日后搜索。

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下圖的左半部分是用Evernote收藏了清科最近發(fā)布的一篇關(guān)于中國股權(quán)投資（2006-2015年）的報告，有用但冗長，然而對我有用的只有那些數(shù)據(jù)和圖表部分。于是利用文圖（
http://wentu.io）這個云工具將其中的數(shù)據(jù)部分整理出來并畫成炫酷的表格，而且可以在微信上分享。當以后需要這個數(shù)據(jù)時，就可以直接拿出來使用，而且方便再加工，比如添補上2016年及往后的數(shù)據(jù)。

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下圖是廣泛閱讀感興趣的某話題之后，去除水分而把最核心的干貨整理和歸納在一起，便于記憶和日后使用。下圖是平時不斷收集、更新和歸納的兩個話題：一個是商業(yè)類的，關(guān)于被下課的創(chuàng)始人級別CEO；另一個是技術(shù)類的，關(guān)于正則表達式。

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接下來是從點到線甚至由線及面的過程，路程將更加艱辛。歸納總結(jié)、連線比較及深度思考將更加重要，而不再是簡簡單單得信息收集和整理，因為只有這些互有練習的記憶點才是知識，才能為我所用。在回答（
商業(yè)分析能力是怎樣煉成的？ - 何明科的回答）中其實有不少闡述。
另外在回答（
初入金融行業(yè)，如何進行實用行業(yè)研究與行業(yè)分析？ - 何明科的回答）中，舉了一個完整的案例，敘述怎么連線還增加對一個行業(yè)的理解，包括：國際間比對研究來連線，行業(yè)內(nèi)各要素比對和互動來連線等等。連線的簡圖如下。

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在此簡單分享一下能夠刺激思考和加速連線或者成面的竅門，仍然是多和真正的行業(yè)專家進行深度和開放的探討，多用第一原則或者跳出現(xiàn)有維度思考問題。另外在討論或者學習過程中保持開放心態(tài)很重要，曾經(jīng)和幾個投資人討論二手車的問題，發(fā)現(xiàn)他們會根據(jù)之前的信息積累建立一個牢不可破的框架然后用此框架百年不變得來評估各類目標公司，這就似乎是刻舟求劍了。

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悠悠

咨詢VC都打過工，血淚總結(jié)行業(yè)研究三大原則---

原則1：有的放矢。
原則2：平衡好信息損耗和誤讀，盡力三角互證。
原則3：鼓起勇氣，善用社交網(wǎng)絡(luò)。

原則1：有的放矢。
任何研究都有一個預(yù)期管理的問題：不管如何提高效率，如果研究目的不清楚、研究范圍過大，都難以在給定時間內(nèi)交付對方所要的研究成果。
所以無論是投資公司的上下級溝通，還是咨詢公司和客戶的溝通，首先都要搞清楚對方想要回答什么問題，確定研究范圍和深度。過大過深，可能在浪費時間，其實能準確回答關(guān)鍵問題即可。
這也就是所謂“不要用戰(zhàn)術(shù)上的勤奮，掩飾戰(zhàn)略上的懶惰”。
不一定適用于求職中的命題報告，但實際工作中，如果是一周這么有限的時間，就更需要準確溝通對方的預(yù)期，明確哪些問題是一周內(nèi)可以而且必須要回答的。
在這個過程中，比較好用的溝通方式，就是雙方厘清哪些是必須項（must），哪些是加分項（nice to have），排好輕重緩急。比如：

• Uber中國投資盡職調(diào)查：中后期項目的投資，關(guān)鍵是識別風險， 做好downside protection。 這時提高Uber目標市場規(guī)模估算的精度（upside）只是個加分項， 必須分析清楚Uber運營的財務(wù)模型本身是否成立，搞清楚Uber在華的競爭風險和監(jiān)管風險（downside），確認標的的預(yù)期收益（IRR）和風險特征（risk profile）與基金的策略相匹配。
  
• 扭轉(zhuǎn)乾坤（turn around）的咨詢項目：企業(yè)所在行業(yè)前景不錯，供應(yīng)商關(guān)系良好，毛利率是同業(yè)平均，但二代接手后內(nèi)部管理每況愈下，凈利率為負。私募基金這時入資控股，想要扭轉(zhuǎn)乾坤，委托咨詢公司定方案。這時候可能客戶心中節(jié)流提效才是第一要務(wù)，可以從財務(wù)及運營結(jié)果分析入手，提出可能的癥結(jié)，并在管理層和基層訪談中驗證假說，然后對癥下藥，總結(jié)各方認可的方案，研究同行的好做法（best practices），甚至從其他行業(yè)的案例中觸類旁通，扭虧為盈。如果內(nèi)部沒整頓好就盲目開源，給客戶提一堆開新業(yè)務(wù)線的建議，把時間都花在看哪個行業(yè)規(guī)模大增長快是藍海，則模糊問題焦點，適得其反。
  

原則2：平衡好信息損耗和誤讀，盡力三角互證。
明白研究目的和范圍之后，第二要確定的是研究方法。
這里的關(guān)鍵，在于先搞清楚行業(yè)知識的獲取方法和特點都是什么，因地制宜，選擇合適的方法。
理想狀態(tài)下，我們獲取行業(yè)知識是這樣的：

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然而事實是，最底層的只是“信息”而非“知識”。行業(yè)知識的獲取路徑變?yōu)椋?br />

• 外腦：專家、咨詢公司/券商等專業(yè)分析機構(gòu)處理信息后轉(zhuǎn)化為知識，我們再來下載。其中，外腦也會從外部媒介中獲取一部分信息，納入自己的知識體系。
  
• 媒介-內(nèi)腦：自己 從不同媒介（媒體報道、數(shù)據(jù)庫）獲取已經(jīng)被篩選過的信息，用自己的內(nèi)腦再轉(zhuǎn)化為知識。
  

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實際上，無論是外腦還是媒介，從研究者角度來說，都是自身以外的信源，到了腦子里，都要二次加工，形成自己的知識體系。
而無論何種信源，都會有個信息損耗和誤讀的問題。通常的規(guī)則是，離底層信息越近，損耗越少，但因為需要自己（一個外行人）去解讀的功夫更多，誤讀可能性也越大。
在本搬磚工多年的搬磚實踐中，常見的信源無非以下五種，特點如下：

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從左到右，行業(yè)信息經(jīng)過層層轉(zhuǎn)化，越到后邊， 主觀性越強，得到的越是“觀點”而非“信息”。而因為你要交付的實際上也是研究后得到的“觀點”，所以信源越靠右， 效率（投入-產(chǎn)出比）越高。
但問題在于，越靠右，越不客觀，越容易容易得到有偏見的觀點。所以，在時間允許的情況下，需要盡量在類型和數(shù)量上分散信源，平衡各個信源轉(zhuǎn)化來的觀點，這個過程的專業(yè)術(shù)語叫三角互證（triangulation）。
而確定研究方法的藝術(shù)，就在于平衡各個信源的優(yōu)缺點，在給定時間和預(yù)算內(nèi)選擇最佳配置，保證觀點客觀真實的前提下提高效率。
本搬磚工經(jīng)過多年實踐，認為最討巧的做法，是盡量靠右，多問人，問多人，問對的人，既提高效率，又保證客觀。
其實，金字塔尖的人，頂頭大老板們，用的就是這種方法：外部咨詢顧問、公司高層、私交好友和軍師，都是他的智囊團。
那么問題來了，一個人脈和預(yù)算有限的人，如何找到 懂行的人，回答你的問題呢？
原則3：鼓起勇氣，善用社交網(wǎng)絡(luò)。
*預(yù)警：此為進階方法，不適合沒有基本行業(yè)和商業(yè)常識的人，另外比較適合研究信息高度不透明的行業(yè)。
移動互聯(lián)網(wǎng)時代的特點就是，人際關(guān)系的扁平化，和溝通成本的大幅降低。
通過社交網(wǎng)絡(luò)，人與人之間可以更輕易地連接起來；通過手機，人與人之間可以隨時隨地進行交流。
所以你可以發(fā)揮你的聰明才智，用手機刷刷所有帶有社交屬性的網(wǎng)站，花式找到能回答你問題的人。舉幾個親測好用的例子：

• 在LinkedIn找該行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)里升職比較快的中高層（一般比較愛交際），表明來意，加微信，約電話；
  
• 在行業(yè)論壇里找寫長文分享的專家，私信留郵箱和微信， 對方郵件回復(fù)question list，微信問交流零散問題；
  
• 在個人微信公眾號后臺留言，線下面基問問題；
  
• 在行業(yè)媒體公眾號的微信讀者群里埋伏找人
  
• 在B站和微博的公開QQ群里埋伏找人
  
• 知乎私信
  

……
你會驚訝于這個時代大家有多樂于和陌生人，特別是和有 常識有分寸的陌生人交流……
（如果有獨門絕技或 發(fā)現(xiàn)其他好方法的，求交流……）
幾個原則：

• 盡量找一個有吸引力的身份敲開門：這個因人因情況而異，比較考驗情商智商，盡量多一點真誠少一點套路……一般有真實機構(gòu)背書為上，有靠譜的人引薦為上，中立無沖突為上。有時一個知名機構(gòu)的背書可以節(jié)省80%的時間，迅速敲開懂行人的大門，以前為了搞定某學術(shù)研究，就試過輾轉(zhuǎn)幾個長輩引薦讓某智庫給我授權(quán)title做研究，聯(lián)絡(luò)陌生訪談對象，拒絕率為零……
  
• 事先上網(wǎng)看看文章和報告，做好自己的科普工作（微信搜索文章特別好用）：一方面避免問對方常識性問題，也想清楚自己具體需要知道什么，避免浪費對方時間；另一方面可以先寒暄 時根據(jù)已知試探一下，確認對方懂行有見地，避免浪費自己時間
  
• 有禮有節(jié)有勇氣，不怕失敗： 很多人并沒有義務(wù)回答你的問題，珍惜和尊重別人的每一次坦誠，盡量廣撒網(wǎng)，提高產(chǎn)出量
  
• 看大勢還是數(shù)據(jù)為本，觀點為輔：行業(yè)大勢經(jīng)常是大咖也會判斷失誤的，最好還是回歸到數(shù)據(jù)分析，找到對的指標（indicator），確保數(shù)據(jù)真實性、口徑合適，有條件的話寫個定制的爬蟲擴大樣本量，盡量有自己基于數(shù)據(jù)的獨立判斷，而非人云亦云。
  

另外，說個比較陰暗的：很多時候，你是否真懂不重要，看起來懂比什么都重要。
所以，口頭表達能力和專業(yè)的PPT繪畫技巧，相當重要。

劉洋

一般來說，通過以下三方面即可以快速、較完整地了解一個行業(yè)。

1、了解這一行業(yè)相關(guān)的宏觀環(huán)境，比如經(jīng)典PEST（政策、經(jīng)濟、社會、技術(shù)）模型就是一個很好的背景分析框架，我們可以著重了解某一特定因素變化所帶來的機會與威脅。

2、了解這一行業(yè)當前的市場情況，具體包括行業(yè)的市場總量以及各細分市場的變化情況。  再往下拆分來細說，就包含有市場總量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)、消費群結(jié)構(gòu)、購買動機及考慮因素以及購買行為等。  

3、真正地了解這一行業(yè)的行業(yè)內(nèi)情況，主要包含集中度分析、價值鏈分析和成功要素分析等。

以下，加了圖示具體來說：
1、行業(yè)所在的宏觀環(huán)境分析

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具體的分析應(yīng)掌握并發(fā)展二維因素的分析方法，并盡可能地進行量化。比如

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2、市場情況分析

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3、行業(yè)內(nèi)具體情況分析

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萬贊回答推薦：
怎么認識自己？------------------
結(jié)尾兩件事：

1、我們有一個職場思維、職場溝通和解決問題的社群，如果你有問題的話可以群內(nèi)提問或者私聊我。

群是免費的，但是謝絕廣告和水聊。這個是企業(yè)微信號，添加起來會復(fù)雜些，你如果能夠添加成功的話，就說明很棒哦。微信號15012848645，添加方式可以參考下面的截圖
（因為個人微信號有被添加人數(shù)的限制，前段時間有不少想進群的朋友都沒有添加上，所以就換成了企業(yè)號）

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2、五年前出版的《思維力：高效的系統(tǒng)思維》第二版也剛剛上市了，正是由于大家對第一版的認可才有了新一版的出版，在此一并謝過大家
新書在當當現(xiàn)在恰好有5折的優(yōu)惠，也歡迎有提升思維能力需要的朋友翻閱、指導(dǎo)：
《思維力：高效的系統(tǒng)思維（第2版）》(王世民)【簡介_書評_在線閱讀】 - 當當圖書

張士飛

俗話說，隔行如隔山，一周的時間去了解一個行業(yè)，主要用于寫一些行業(yè)分析報告，做一些簡單分析調(diào)研。要想摸清一個行業(yè)，需要長期持續(xù)的跟蹤。

了解一個行業(yè)，基本步驟包括以下：
1、行業(yè)調(diào)研的目的
2、分析框架，需要了解這個行業(yè)的那些信息
3、如何獲取所需的這些信息
4、如何進行分析
5、得出結(jié)論
基本框架圖如下：

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一、了解行業(yè)調(diào)研的目的
去了解這個行業(yè)的市場規(guī)模，市場發(fā)展前景、目前主要產(chǎn)品、產(chǎn)品市場占有率多少，行業(yè)的盈利模式怎樣？

二、需要了解這個行業(yè)那些信息
1、行業(yè)分類
根據(jù)統(tǒng)計局發(fā)布的2017年國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T 4754—2017），國民經(jīng)濟行業(yè)分類：
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；
B 采礦業(yè)；
C 制造業(yè)；
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；
E 建筑業(yè)；
F 批發(fā)和零售業(yè)；
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)；
H 住宿和餐飲業(yè)；
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；
J 金融業(yè)；
K 房地產(chǎn)業(yè)；
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)；
M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)；
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)；
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)；
P 教育；
Q 衛(wèi)生和社會工作；
R 文化、體育和娛樂業(yè)；
S 公共管理、社會保障和社會組織；
T 國際組織；
詳細分類見統(tǒng)計局網(wǎng)站：
2017年國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T 4754-2017）看看這個行業(yè)屬于那類型。

2、行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)
根據(jù)該行業(yè)中的企業(yè)數(shù)量的多少、進入限制程度和產(chǎn)品差別，行業(yè)基本上可分為四種市場結(jié)構(gòu)：完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷、完全壟斷。

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3、行業(yè)盈利模式
行業(yè)靠什么生存，靠什么實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入。
生產(chǎn)制造業(yè)主要靠銷售產(chǎn)品來實現(xiàn)收入，銀行業(yè)主要靠利息收入、貸款和墊款收入。
以銀行為例，業(yè)務(wù)包括：存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、租賃和信托業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)等。

4、行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)
美國哈佛商學院教授邁克爾·波特在《競爭優(yōu)勢》中提出了價值鏈理論，也就是一個企業(yè)的上游供應(yīng)鏈和下游需求方的關(guān)系。
以手機行業(yè)為例，從手機原材料生產(chǎn)商（內(nèi)核、處理器、天線、電池、顯示屏）到手機生產(chǎn)組裝再到消費者手里，有各種生產(chǎn)供貨商、有廣告公司負責市場推廣和品牌定位、有銷售公司銷售、最后通信公司、參與手機保險的保險公司，這一系列企業(yè)同屬于手機產(chǎn)業(yè)價值鏈。看蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈就知道，有很多上市公司是蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈概念。
邁克爾·波特認為一個行業(yè)內(nèi)存在著五種基本競爭力量，即潛在入侵者、替代產(chǎn)品、供方、需方以及行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者。

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即：同行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、供應(yīng)商的討價還價能力、購買者的討價還價能，這就是波特五力模型。
這五種基本競爭力量的狀況及綜合強度決定著行業(yè)內(nèi)的競爭激烈程度，決定著行業(yè)內(nèi)的企業(yè)可能獲得利潤的最終潛力。
這就是著名的護城河理論的內(nèi)容，當一個公司所在的行業(yè)進入門檻高，替代產(chǎn)品少、行業(yè)中公司議價能力強，說明這個公司的護城河夠深，茅臺就是個很典型的例子。

5、經(jīng)濟周期對行業(yè)的影響
研究一個行業(yè)必須要研究經(jīng)濟周期對其的影響，有些行業(yè)受經(jīng)濟周期影響很大，有些行業(yè)受經(jīng)濟周期影響很小，根據(jù)經(jīng)濟周期對行業(yè)的影響，將行業(yè)分為：
增長型行業(yè)：經(jīng)濟周期對這些行業(yè)的影響不大，像計算機、科技、醫(yī)藥等，這些行業(yè)主要依靠技術(shù)的進步、新產(chǎn)品的推出來實現(xiàn)快速增長。
周期型行業(yè)：行業(yè)運行狀況與經(jīng)濟周期緊密相關(guān)，這也是為什么去年豬肉價暴漲，相關(guān)公司股票也大漲，一方面是豬瘟，另一方面也是豬周期的到來。
防守型行業(yè)：經(jīng)營狀況在經(jīng)濟周期的上升和下降階段都很穩(wěn)定，像消費品、食品、白酒等，這也是為什么在經(jīng)濟衰退階段，投資者會去投資一些大消費股票。

6、行業(yè)生命周期分析
一般每個行業(yè)都要經(jīng)歷一個由成長到衰退的發(fā)展演變過程，行業(yè)的生命周期可分為：幼稚期、成長期、成熟期、衰退期。

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如何判斷一個行業(yè)處在那個階段，可以從以下幾個方面：
行業(yè)規(guī)模：隨著行業(yè)興衰，行業(yè)的市場容量有一個“小—大—小”的過程，行業(yè)的資產(chǎn)總規(guī)模也經(jīng)歷“小—大—萎縮”的過程。
產(chǎn)出增長率：產(chǎn)品增長率在成長期增加，在成熟期穩(wěn)定，衰退期下降。
利潤率：利潤率水平是行業(yè)興衰的綜合反應(yīng)，一般都有“低—高—穩(wěn)定—低—虧損”的表現(xiàn)。
技術(shù)進步和成熟度：隨著行業(yè)的興衰，行業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力有一個快速增長到逐漸衰退的過程。
資本進退：在成熟期以前，進入的企業(yè)數(shù)量及資本量大于退出量；進入成熟期，進入企業(yè)數(shù)量及資本量與退出量有一個均衡的過程；在衰退期，退出超過進入，行業(yè)規(guī)模逐漸萎縮，行業(yè)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、倒閉多有發(fā)生。

7、影響行業(yè)變化的主要因素
一個行業(yè)的變化會受到技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)組織創(chuàng)新、社會習慣改變和經(jīng)濟全球化等因素的影響。
1）技術(shù)進度對行業(yè)的影響
像4G、5G，每一代通信技術(shù)的迭代，都會推動相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展。
醫(yī)藥研究，一款產(chǎn)品研發(fā)周期短則兩年，長達五年以上，因為研發(fā)成本太高，這類型公司，市場都給較高的估值，
新技術(shù)對現(xiàn)有行業(yè)的改變，像人工智能、基因技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、3D 打印、區(qū)塊鏈等，這些數(shù)字化的新技術(shù)都在推動著各行的的變革。

2）監(jiān)管政策對行業(yè)的影響
政府對于行業(yè)的管理和調(diào)控，做行業(yè)研究，必須要了解國家對該行業(yè)的監(jiān)管政策。
比如國家政策鼓勵，那這個行業(yè)將迎來一輪爆發(fā)，像最近的新基建、5G技術(shù)、新能源等，
如果國家是嚴厲打擊，高壓監(jiān)管，那這個行業(yè)就會很快衰落下來，像電子煙、P2P行業(yè)等。

3）社會習慣對行業(yè)的影響
隨著生活水平和受教育程度的提高，消費心理、消費習慣、文明程度也會逐漸變化。像隨著收入增加了，金融、旅游、教育、醫(yī)療、保險、體育等行業(yè)也快速增加。

4）經(jīng)濟全球化對行業(yè)的影響
隨著全球化程度加大，越來越多行業(yè)受全球經(jīng)濟的影響，影響也越來越大，從去年的貿(mào)易戰(zhàn)就可以看出來。

8、行業(yè)相關(guān)企業(yè)研究
研究一個行業(yè)，一定要去研究這個行業(yè)中最知名的企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)，研究醫(yī)藥行業(yè)就要去研究恒瑞醫(yī)藥、研究地產(chǎn)也就要去研究萬科。
看這些龍頭企業(yè)是怎么經(jīng)營的，市盈率多少，毛利率多少，成長性怎樣，目前占市場份額多大。
這個可以在東方財富網(wǎng)等資訊網(wǎng)站上看到，以醫(yī)藥行業(yè)為例，行業(yè)龍頭企業(yè)的經(jīng)營情況。

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三、如何獲取這些信息
1、設(shè)計調(diào)研方案
如何設(shè)計調(diào)研方案，采取哪些調(diào)研方法？
調(diào)研方法包括：文案調(diào)研，實地探訪、研究某競爭對手、找專業(yè)的調(diào)研公司。
文案調(diào)研：主要是二手資料的收集、整理和分析，主要的渠道來自網(wǎng)上資料搜索和圖書館等書籍信息搜索。
實地調(diào)研：主要為詢問法、觀察法和實驗法三種。

• 詢問法，就是問卷調(diào)查或者找當?shù)胤浅Ｊ煜な袌龅娜藛T；
  
• 觀察法，類似于街道測人流，采用儀器觀察等；
  
• 實驗法，通過實際的、小規(guī)模的營銷活動來調(diào)查關(guān)于某一產(chǎn)品或某項營銷措施執(zhí)行效果等市場信息的方法。
  

研究某競爭對手：針對行業(yè)中做的比較好的某個競爭對手，考察其采用何種營銷策略，也就是跟隨法。
找專業(yè)的調(diào)研公司：委托專業(yè)的調(diào)研公司調(diào)研，這類型公司都有較成熟的方法和數(shù)據(jù)。

2、信息、數(shù)據(jù)的獲取與加工整理
常用的數(shù)據(jù)來源方式：問卷調(diào)研、數(shù)據(jù)抓取、行業(yè)的數(shù)據(jù)分析報告，也就是通過調(diào)研方法獲取的數(shù)據(jù)。
文案調(diào)研數(shù)據(jù)包括：各大數(shù)據(jù)網(wǎng)站，像百度指數(shù)、Talkingdata、艾瑞咨詢等
在獲取到數(shù)據(jù)和信息以后，要對數(shù)據(jù)進行加工，也就是數(shù)據(jù)清洗，處理無效值和缺失值等。
市場調(diào)研相關(guān)的網(wǎng)站：我把最常用的市場調(diào)研網(wǎng)站整理放在這個回答里了。
去哪兒找免費的市場調(diào)研報告？?
四、行業(yè)分析方法
幾種常見的市場調(diào)研分析方法：
比較分析法：分為橫向比較和縱向比較，橫向比較就是將行業(yè)的增長情況與GDP的增長，或其他行業(yè)的增長進行比較，研究本行業(yè)的成長性；縱向比較就是利用行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)在進行比較，并來預(yù)測行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。
歸納演繹法：歸納法是從個別出發(fā)到一般性，首先從觀察開始，收集相關(guān)資料，根據(jù)實際觀察結(jié)果找出一個最能結(jié)束資料特點的模式；演繹法是從一般到個別，從邏輯推論開始，先根據(jù)推理得到一個假設(shè)，然后進行觀察，以確定兩者之間是否足夠吻合。
PEST分析法：企業(yè)所處宏觀環(huán)境分析模型，即P是政治（Politics），E是經(jīng)濟（Economy），S是社會（Society），T是技術(shù)（Technology）。
SWOT分析法：也就是優(yōu)劣勢分析法，S （strengths）是優(yōu)勢、W （weaknesses）是劣勢，O （opportunities）是機會、T （threats）是威脅。
4P營銷理論：4p是指：產(chǎn)品（product） 價格（price） 渠道（place） 促銷（promotion），4p理論是營銷策略的基礎(chǔ)。
4Ps營銷理論：在4P的基礎(chǔ)上加上策略（Strategy)，所以簡稱為“4Ps”。
5W2H分析法：WHAT+WHY+WHEN+WHERE+WHO+HOW+HOW， 又叫七問分析法
邏輯樹分析法：又稱問題樹，演繹樹，邏輯樹的作用主要是幫助理清思路
產(chǎn)品生命周期理論：簡稱PLC，一款產(chǎn)品包括引入期、成長期、成熟期、衰退期

五、得出結(jié)論，撰寫行業(yè)分析報告
根據(jù)所獲取的信息，得出最終結(jié)論。結(jié)論包括行業(yè)市場機構(gòu)怎樣、規(guī)模多大、發(fā)展前景多大，機會和風險在哪里。
上面列的這些框架并不需要全部了解，根據(jù)實際情況靈活運用。

再來

這個問題一大堆回復(fù)說一周了解一個行業(yè)是扯淡的人，恐怕沒有一個是做咨詢、市場調(diào)查及律師、會計師這種專業(yè)行業(yè)的，所以提問中所特指的一家咨詢公司在一周內(nèi)初步摸清一個行業(yè)的可能性問題，顯然并不具備發(fā)言權(quán)。
當然，一周時間了解一個行業(yè)的方方面面是不可能的，這點應(yīng)該沒人會否認，但問題里問的是這個嗎？顯然不是。
那么咨詢公司所稱的一周之內(nèi)初步摸清一個行業(yè)指的是什么呢？
所謂“調(diào)研”是有目的性和針對性的，它只是為了回答特定問題而做的工作。通常所謂“摸清”一個行業(yè)，是針對你摸清這個行業(yè)的目的而有針對性地回答幾個問題即可的，沒有人要求你一周調(diào)研之后能回答他漫無目的地提出的所有問題。
通常情況下針對行業(yè)的商業(yè)調(diào)查慣常需要回答的問題是：
這個行業(yè)的盈利模式是什么？
這個行業(yè)的老大是誰？
這個行業(yè)的上游供應(yīng)鏈，下游消費者是誰？
這個行業(yè)的產(chǎn)能如何？其在整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的地位。
這個行業(yè)的法律監(jiān)管如何？
上面這些問題，大多是事實問題，你不需要浸淫行業(yè)多年，就能找到答案，還有專業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)記錄這些數(shù)據(jù)，甚至上市公司招股說明書都能回答問題中的一二。
沒有人要你摸清這個行業(yè)未來能有幾年發(fā)展，沒人要你摸清行業(yè)里一個個體每年可以獲得多少收入，更不會有人要你摸清這個行業(yè)里有什么八卦內(nèi)幕。
所以所謂一周內(nèi)摸清行業(yè)的難點不見得是如何獲取數(shù)據(jù)和如何進行調(diào)研，而是得搞清楚調(diào)研的目的和布置工作的人可能提出的問題是什么。

不過說到最后，話鋒轉(zhuǎn)一下，咨詢公司、投行確實是善于做門面功夫的行業(yè)，不要相信他們真的懂一個行業(yè)，就像我前面說的，他們只能回答特定問題而已，而并不需要真正深入了解行業(yè)，如果你想真正了解一個行業(yè)，懂得行業(yè)的今生來世，那沒有其他捷徑，只有進入這個行業(yè)，成為這個行業(yè)中的翹楚。當你對這個行業(yè)說了算的時候，你才好說自己懂這個行業(yè)，對吧。