深圳疫情 | 電子供應(yīng)“心臟”驟停之后

科技Party

2022年3月13日，深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發(fā)布最新的疫情防控措施，措施自14日至20日期間實(shí)行。

全市停止一切非必要流動(dòng)、活動(dòng)。除保障城市運(yùn)行及供港物資貨運(yùn)的交通外，全市公交、地鐵停運(yùn)。全市社區(qū)小區(qū)、城中村、產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)行封閉式管理。系列措施自3月14日至20日期間實(shí)行，后續(xù)將根據(jù)疫情防控形勢(shì)動(dòng)態(tài)調(diào)整。

數(shù)千電子廠停產(chǎn)
深圳這一次被強(qiáng)行按下了暫停鍵，同時(shí)被暫停的還有深圳相關(guān)的電子制造業(yè)。眾所周知，深圳作為中國(guó)的科技中心，擁有包括華為、中興、大疆等在內(nèi)的一大批知名企業(yè)。而隨著這次最新疫情到來(lái)的，首先相應(yīng)的是人流量最大的制造業(yè)，鴻海（富士康母公司）3月14日發(fā)布聲明表示，鴻海位于中國(guó)大陸深圳的各園區(qū)（龍華、觀瀾等）配合當(dāng)?shù)卣鹿谝咔榉酪吖ぷ?，即日起暫停運(yùn)營(yíng)，實(shí)際復(fù)工時(shí)間待當(dāng)?shù)卣ㄖ?br />
據(jù)了解，富士康在深圳主要有龍華科技園、觀瀾科技園兩大園區(qū)。據(jù)了解，富士康龍華與觀瀾廠區(qū)均有IDPBG事業(yè)群生產(chǎn)線，IDPBG即“數(shù)位產(chǎn)品事業(yè)群”，主要生產(chǎn)移動(dòng)通訊終端設(shè)備，目前主要負(fù)責(zé)代工蘋(píng)果iPhone。上述廠區(qū)也負(fù)責(zé)iPad、蘋(píng)果電腦等產(chǎn)品的配件生產(chǎn)及組裝工作。除蘋(píng)果產(chǎn)品以外，上述廠區(qū)也生產(chǎn)其他消費(fèi)電子品牌產(chǎn)品。

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圖源 | reuters.com

IC載板廠商欣興3月14日發(fā)布公告稱，公司子公司聯(lián)能科技(深圳)有限公司配合當(dāng)?shù)卣鹿谝咔榉酪吖ぷ?，?4日8:00停工，復(fù)工時(shí)間待當(dāng)?shù)卣ㄖ?。欣興并指出，聯(lián)能科技(深圳)有限公司營(yíng)收占比<3%，預(yù)估本次停工對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)無(wú)重大影響。另外，欣興強(qiáng)調(diào)，本公司配合當(dāng)?shù)卣?guī)定採(cǎi)取應(yīng)變措施，以確保員工安全與健康。據(jù)悉，欣興電子是IC載板大廠，目前，欣興電子、揖斐電等十家企業(yè)占據(jù)全球80%以上市場(chǎng)份額。

截至發(fā)文，目前已有大批臺(tái)資電子廠深圳廠宣布停工，其中包括嘉隆科技、千虹電子、深圳臺(tái)虹電子、亞憶電子、奇宏電子、鈞寶旗下臻琪電子、加高電子、冠順微電子、連訊通信、映興電子、唐鋒機(jī)電、東莞紅翔金屬導(dǎo)體有限公司、鎰勝電子、天二電子、維準(zhǔn)電子、旭軟電子、友威科技、良穎電子、弘凱光電、深圳巨寶精密模具、漢池電子等眾多電子廠在內(nèi)（不完全統(tǒng)計(jì)），均已宣布將配合深圳疫情防控，暫停生產(chǎn)。

IC設(shè)計(jì)、制造環(huán)節(jié)受波及稍小
相對(duì)于人員密集型的制造業(yè)，深圳半導(dǎo)體業(yè)受到的影響主要體現(xiàn)在流通環(huán)節(jié)。

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曾幾何時(shí)，深圳是中國(guó)的“IC設(shè)計(jì)第一城”。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年深圳IC設(shè)計(jì)銷售額在所有中國(guó)大陸城市中排名第一，也是中國(guó)第一個(gè)超過(guò)100億美金銷售額的城市。深圳從事IC設(shè)計(jì)的企業(yè)大約兩百家左右，在規(guī)模上大多是中小企業(yè)為主，但也有4家年?duì)I收超過(guò)30億元的企業(yè)，分別是海思半導(dǎo)體、中興微電子、匯頂科技和敦泰科技。根據(jù)IC設(shè)計(jì)年會(huì)的數(shù)據(jù)，珠三角地區(qū)深圳IC營(yíng)收從2020年的1300億跌倒697億！下降49.4%！其中一個(gè)很重要的原因是海思半導(dǎo)體受到制裁損失了大量的市場(chǎng)份額。

處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游的IC設(shè)計(jì)業(yè)，其成員一般以研發(fā)人員為主，能在一定程度實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程辦公，即使部分企業(yè)擁有產(chǎn)線，但智能化程度高，一線工人數(shù)量較少。該類企業(yè)現(xiàn)金流較為充沛，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。在疫情持續(xù)期間的主要困難是無(wú)法保障工作時(shí)間與效率。另外，由于疫情防控下客戶、代工廠、封測(cè)人員交流受限，客戶驗(yàn)證難度高，對(duì)我國(guó)目前還處于“進(jìn)口替代”的大多數(shù)設(shè)計(jì)企業(yè)而言，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)程度較低，其主要影響主要表現(xiàn)在產(chǎn)品推出的時(shí)間推遲。

處于芯片產(chǎn)業(yè)中游的是芯片制造企業(yè)。由于芯片生產(chǎn)線高度潔凈，工作人員原本作業(yè)時(shí)就需身著隔離服，病毒感染風(fēng)險(xiǎn)較低，目前基本可以做到不停工，且大都有一定存貨。由于商務(wù)交流和物流受限等原因，導(dǎo)致新客戶開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品認(rèn)定和交付延遲等問(wèn)題，但整體上可控。相對(duì)來(lái)說(shuō)處在芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游的大多數(shù)封測(cè)企業(yè)屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，面臨著一定的“復(fù)工難”。相比長(zhǎng)三角，珠三角雖然IC設(shè)計(jì)業(yè)較發(fā)達(dá)，但I(xiàn)C制造和封裝測(cè)試不足，企業(yè)相對(duì)較少，龍頭企業(yè)不多，因此此次受疫情影響波及并不大。

華強(qiáng)北被封
數(shù)千億現(xiàn)貨交易中止
與IC設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)環(huán)節(jié)相比，這次深圳受到影響最大的是供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。特別是這次受到震蕩的華強(qiáng)北，作為全球元器件現(xiàn)貨交易的中心。華強(qiáng)北被封，將影響中國(guó)乃至全球的數(shù)萬(wàn)家制造企業(yè)。

早在3月3日華強(qiáng)北各電子市場(chǎng)就發(fā)布緊急通知，3月3日-6日期間，暫停營(yíng)業(yè)四天，配合排查。

受此次疫情影響，華強(qiáng)北各大電子批發(fā)城目前皆已關(guān)閉，處于停業(yè)狀態(tài)。在深圳實(shí)施“封城”措施前，華強(qiáng)北賽格廣場(chǎng)街道上就已經(jīng)空空蕩蕩，往日繁華的車流、人流景象不再。

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消息一出，華強(qiáng)北市場(chǎng)的賣家們立刻炸鍋，連夜出動(dòng)，進(jìn)場(chǎng)或搬電腦，或搶點(diǎn)客戶急需用的貨。深夜的華強(qiáng)北電子市場(chǎng)外，被前來(lái)取貨的人流擠得水泄不通。

據(jù)筆者了解，深圳電子相關(guān)的供應(yīng)鏈公司周轉(zhuǎn)還算是正常，大多數(shù)業(yè)務(wù)仍在平穩(wěn)運(yùn)行。實(shí)際上，包括云漢芯城、立創(chuàng)商城等知名的元器件電商平臺(tái)都相繼表示將會(huì)保證穩(wěn)定供貨，不存在什么問(wèn)題。

目前深圳華強(qiáng)北的元器件采購(gòu)貿(mào)易一般通過(guò)物流發(fā)貨，可以達(dá)到次日達(dá)，甚至有些距離比較近的可以做到當(dāng)日達(dá)。受到疫情影響，清關(guān)、發(fā)貨的時(shí)間將會(huì)受到延遲，可能會(huì)比正常狀態(tài)延后3~7天時(shí)間。對(duì)于大多數(shù)的期貨交易，這次疫情并不會(huì)受影響。

受到影響比較大的是元器件現(xiàn)貨交易。華強(qiáng)北周邊大大小小的寫(xiě)字樓和檔口中存放著大量的現(xiàn)貨，這些現(xiàn)貨生意很多需要一手交錢(qián)一手交貨，而且需要快速周轉(zhuǎn)，供求信息和價(jià)格一天一變，這種情況下現(xiàn)貨生意肯定受到重創(chuàng)。

有華強(qiáng)北的貿(mào)易商對(duì)筆者表示，這一次疫情與2020年初的那次相比，最大的區(qū)別是貨取不出來(lái)了，上次雖然不能正常開(kāi)業(yè)，但還可以申請(qǐng)拿貨發(fā)快遞。有貿(mào)易商表示，經(jīng)過(guò)此次事之后，將會(huì)考慮將貨搬出市場(chǎng)，選擇偏遠(yuǎn)一點(diǎn)的寫(xiě)字樓存放貨物。

點(diǎn)評(píng)：
中小微企業(yè)或成最大的受害者

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圖源 | Newsweek

2021年，全球芯片產(chǎn)業(yè)遭遇產(chǎn)能缺貨和斷供漲價(jià)潮。上游芯片斷貨，下游終端商苦不堪言。好不容易等到2021年年末芯片缺貨稍微得到緩解，沒(méi)想到春節(jié)后又開(kāi)始遭遇疫情影響。根據(jù)海納金融集團(tuán)（Susquehanna）旗下調(diào)研機(jī)構(gòu)的最新研報(bào)顯示，2月份全球芯片交付時(shí)間（指從下單到交貨的前置時(shí)間）環(huán)比增加了3天，達(dá)到26.2周，買家平均要等半年以上，創(chuàng)該機(jī)構(gòu)2017年開(kāi)始跟蹤數(shù)據(jù)以來(lái)的最長(zhǎng)紀(jì)錄。

近來(lái)發(fā)生的烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)以及疫情在國(guó)內(nèi)的加速蔓延，讓已經(jīng)保守打擊的全球供應(yīng)鏈雪上加霜。筆者認(rèn)為，這次深圳的疫情對(duì)于大型制造企業(yè)不會(huì)有太大影響，不管是物流還是供應(yīng)鏈都會(huì)優(yōu)先保證大客戶的供應(yīng)和發(fā)貨。

而中小企業(yè)就沒(méi)這么好命了，而目前通過(guò)現(xiàn)貨渠道采購(gòu)的客戶，大多數(shù)是中小制造業(yè)為主，或者一些大客戶也會(huì)采購(gòu)一些市場(chǎng)上的緊缺物料。對(duì)于這批客戶來(lái)說(shuō)，這次疫情一定會(huì)影響到他們的生產(chǎn)排期。其次受到影響的是做芯片外貿(mào)的貿(mào)易商，至少延后7天才能交貨，嚴(yán)重的可能會(huì)造成合同違約。如果遲遲無(wú)法開(kāi)工造成資金鏈斷裂，有可能會(huì)出現(xiàn)一批中小企業(yè)的倒閉潮。

我們知道，深圳有大量的中小微企業(yè)，吸納了大量的就業(yè)，也組成了珠三角電子制造業(yè)的毛細(xì)血管。我們盼望著這次疫情早日過(guò)去，讓這些中小企業(yè)挺過(guò)這次難關(guān)。

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