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二手半導(dǎo)體設(shè)備,價(jià)格繼續(xù)大漲

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發(fā)表于 2022-9-19 03:58:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式

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據(jù)日經(jīng)報(bào)道,過(guò)去兩年,由于需求旺盛,二手芯片制造機(jī)的價(jià)格飆升,尤其是在中國(guó),預(yù)計(jì)中國(guó)今年將占全球芯片產(chǎn)能的五分之一。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,用于將電路蝕刻到硅片上的二手光刻機(jī)價(jià)格翻了一番。
這一蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)反映了汽車和家電芯片生產(chǎn)的高水平投資,與智能手機(jī)的高端芯片相比,這是一個(gè)不太先進(jìn)但依舊有利可圖的領(lǐng)域。
“這是二手半導(dǎo)體生產(chǎn)機(jī)械前所未有的繁榮,”二手芯片制造設(shè)備供應(yīng)商 SurplusGLOBAL Japan 的高級(jí)副總裁 Shuji Kumazawa 說(shuō)。他補(bǔ)充說(shuō),一旦商品一上市,買家就會(huì)出現(xiàn)。
隨著芯片短缺的持續(xù),芯片制造商正在擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)線并建造新的生產(chǎn)線。日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會(huì)估計(jì),在截至 3 月 31 日的財(cái)年中,日本制造的芯片制造設(shè)備銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 3.35 萬(wàn)億日元(260 億美元),比 2020 財(cái)年增長(zhǎng) 41%。
芯片制造設(shè)備的供應(yīng)商無(wú)法滿足這種高需求。
“新產(chǎn)品的交付時(shí)間已經(jīng)從一年延長(zhǎng)到大約一年半,”一家租賃公司的代表說(shuō)。
芯片制造商爭(zhēng)先恐后地解決新設(shè)備的更長(zhǎng)等待期。臺(tái)積電 CEO 魏哲家在上周的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示,這家全球頂級(jí)合同芯片制造商 已派出“多個(gè)團(tuán)隊(duì)”協(xié)助機(jī)器供應(yīng)商。
“我們正在努力為工具供應(yīng)商解決所有問(wèn)題,”魏說(shuō)。
使用過(guò)的設(shè)備可以在一個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)獲得。租賃公司和經(jīng)紀(jì)人從先進(jìn)的芯片制造商那里購(gòu)買不再使用的機(jī)器,然后將它們轉(zhuǎn)售給商品級(jí)船舶制造商。
“老實(shí)說(shuō),我們更喜歡新機(jī)器,但為了應(yīng)對(duì)客戶產(chǎn)量的突然增長(zhǎng),我們選擇了二手替代品,因?yàn)樗鼈兛梢钥焖俨少?gòu),”一家芯片制造商的代表說(shuō)。
二手設(shè)備的價(jià)格根據(jù)其狀況和使用年限而有所不同。
租賃公司 Mitsubishi HC Capital 的一位銷售代表說(shuō):“在最高端,有些產(chǎn)品的價(jià)格甚至翻了五倍?!?br /> 用于 200 毫米晶圓的傳統(tǒng)機(jī)器的短缺尤其明顯。雖然智能手機(jī)和類似設(shè)備通常使用 300 毫米晶圓的芯片,但 200 毫米晶圓仍用于制造汽車和電器的芯片。
自 1990 年代以來(lái),用于 200 毫米晶圓的機(jī)器一直是主流,因此在二手市場(chǎng)上出售的許多機(jī)器已有二十多年的歷史。
即便如此,“在某些情況下,它們的價(jià)格與新產(chǎn)品時(shí)的價(jià)格相同,”一位消息人士說(shuō)。
中國(guó)在傳統(tǒng)芯片的生產(chǎn)線上投入了大量資金。
根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)集團(tuán) SEMI 的數(shù)據(jù),在 2020 年超過(guò) 30 億美元之后,預(yù)計(jì) 2021-2022 年全球?qū)?200 毫米晶圓廠設(shè)備的投資將達(dá)到 50 億美元。預(yù)計(jì)今年中國(guó)將占全球產(chǎn)能的 21%,成為領(lǐng)先地區(qū)。
特別是,隨著電動(dòng)汽車的興起,功率半導(dǎo)體的產(chǎn)能正在增加。整個(gè)功率芯片生產(chǎn)系統(tǒng)經(jīng)常被收購(gòu)。
“即使價(jià)格很高,采購(gòu)活動(dòng)也變得引人注目,”三井住友金融和租賃的一位銷售經(jīng)理說(shuō)。
對(duì)傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)線的火熱投資為日本供應(yīng)商提供了商機(jī)。在先進(jìn)的極紫外光刻 (EUV) 設(shè)備方面,荷蘭供應(yīng)商 ASML 擁有壟斷地位。但尼康和其他日本同行在 i-line 等舊標(biāo)準(zhǔn)中占有很高的份額。
由于新的需求,尼康決定在 2024 財(cái)年之前推出新的 i-line 設(shè)備。
二手半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商 Hightec Systems 的首席執(zhí)行官 Moriaki Abe 表示,二手芯片制造機(jī)器的價(jià)格“可能會(huì)在今年年底之前繼續(xù)保持高位”,這與普遍持有的觀點(diǎn)相呼應(yīng)。
半導(dǎo)體設(shè)備公司:訂單暴漲,供不應(yīng)求

各家半導(dǎo)體設(shè)備廠家的訂單金額在不斷增長(zhǎng)。ADVANTEST CORPORATION(愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試)、SCREEN HD(斯庫(kù)林集團(tuán))的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備事業(yè)部(SPE)、DISCO(迪思科)的7月一一9月期間的合計(jì)開(kāi)口訂單(Open PO,未交貨訂單)金額較4月一一6月期間增長(zhǎng)了32.3%,且是上年同期的2.8倍,為5,478億日元(約人民幣301.29億元),為歷史最高值。在全球半導(dǎo)體供給不足的背景之下,各家訂單持續(xù)保持良好,然而半導(dǎo)體設(shè)備廠家的生產(chǎn)能力、零部件采購(gòu)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上生產(chǎn)。各家公司都在為如火如荼地加速生產(chǎn)。
三家半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠家的開(kāi)口訂單金額(億日元)



(圖片出自:日刊工業(yè)新聞)

愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試的吉田芳明社長(zhǎng)表示:“要生產(chǎn)我們公司的半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備,需要約50萬(wàn)個(gè)零部件,這是汽車的10倍左右。我們的訂單一直在飆升,生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上訂單” 。與在今年7月份做的預(yù)測(cè)相比,愛(ài)德萬(wàn)7月一一9月期間的總訂單實(shí)際金額增長(zhǎng)了1,050億日元(約人民幣57.75億元),增至2,038億日元(約人民幣112.09億元)。
主要原因如下,受到零部件供給不足的影響,愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試設(shè)備的交貨期越來(lái)越長(zhǎng),多數(shù)客戶為了確??梢圆少?gòu)到設(shè)備、緊急下單。此外,吉田社長(zhǎng)還表示:“我們一直在請(qǐng)求供應(yīng)商優(yōu)先為我們供貨,甚至出動(dòng)了所有董事向供應(yīng)商說(shuō)明半導(dǎo)體的生產(chǎn)是多么重要”。
SCREEN HD的專務(wù)董事兼首席財(cái)務(wù)官(CFO)近藤洋一就目前的情況,指出:“我們預(yù)計(jì),10月一一12月期間的訂單與4月一一6月、7月一一9月保持一致,且2022年1月一一3月期間的訂單情況依舊會(huì)良好”。7月一一9月期間,SPE業(yè)務(wù)的訂單總金額、開(kāi)口訂單金額都達(dá)到了歷史最高值。在2022年3月末時(shí)間點(diǎn),“S CUBE 3(日本滋賀縣彥根市)”生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的產(chǎn)能將較7月一一9月增長(zhǎng)10%。



晶元切割設(shè)備一一Dicer,出自迪斯科。(圖片出自:日刊工業(yè)新聞)

迪斯科受到人員不足的影響,開(kāi)口訂單一直在增加。關(guān)家一馬社長(zhǎng)表示:“全部交貨目前的開(kāi)口訂單,需要花費(fèi)一年的時(shí)間”。迪斯科不僅在籌備員工宿舍、解決遠(yuǎn)距離通勤員工的上下班問(wèn)題,也在計(jì)劃安排2022年新招到崗的應(yīng)屆畢業(yè)生支援生產(chǎn)。
全球最大的曝光機(jī)廠家一一荷蘭ASML的開(kāi)口訂單金額達(dá)到了196億歐元(約人民幣1,470億元),與7月一一9月期間的訂單金額(61億7,900萬(wàn)歐元,約人民幣463.43億元)相比,幾乎膨脹了三倍。此外,ASML還計(jì)劃2025年生產(chǎn)的EUV設(shè)備數(shù)量較2020年增長(zhǎng)兩倍甚至更多,且DUV(深紫外光)曝光設(shè)備的生產(chǎn)數(shù)量也要增至1.5倍甚至更多。
自2020年下半年以來(lái),得益于第五代移動(dòng)通信(5G)的普及,IoT(物聯(lián)網(wǎng))的發(fā)展、新冠疫情帶來(lái)的“宅經(jīng)濟(jì)”的“恩惠”,各家公司的訂單都穩(wěn)步增長(zhǎng)。
也有可能是受到了需求的反作用的影響。樂(lè)天證券經(jīng)濟(jì)研究所的今中能夫首席分析師指出:“各家公司雖然可能會(huì)針對(duì)每個(gè)季度的數(shù)字進(jìn)行調(diào)整,但也很難恢復(fù)至疫情之前的水準(zhǔn)”。不僅5G、數(shù)據(jù)中心方向的尖端半導(dǎo)體需求旺盛,用于汽車、家電等方向的通用型半導(dǎo)體也開(kāi)始從“以往的40納米一一50納米制程,逐步移向20納米制程”(今中能夫首席分析師)。因此,半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備方向的投資還會(huì)繼續(xù)火熱。
SCREEN HD的近藤CFO指出:“2023財(cái)年(2022年4月一一2023年3月)的業(yè)績(jī)至少會(huì)超過(guò)2022財(cái)年(2021年4月一一2022年3月)的業(yè)績(jī),即使會(huì)調(diào)整業(yè)績(jī)數(shù)字,但在2024財(cái)年也不會(huì)是歷史最低值”。半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠家能否解決零部件不足、人手不足等問(wèn)題?能否將半導(dǎo)體廠家的旺盛需求與自家業(yè)績(jī)相關(guān)聯(lián)?各家半導(dǎo)體設(shè)備廠家都已經(jīng)鉚足了勁、整裝待發(fā)!
暴漲17倍,二手半導(dǎo)體設(shè)備搶瘋了

現(xiàn)在世界都在渴望半導(dǎo)體芯片,但并非所有半導(dǎo)體都需要采用尖端技術(shù)制造,尋找依舊可以生產(chǎn)芯片的舊設(shè)備的競(jìng)賽正在進(jìn)行。
Stephen Howe是一位昂貴古董經(jīng)銷商,這些古董的機(jī)械復(fù)雜度幾乎深不可聞,受到了來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)缀趺總€(gè)角落、眼光敏銳、財(cái)力雄厚的客戶的追捧。人們對(duì)他的商品的需求空前高漲,但他仍感到沮喪:需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)供應(yīng),他幾乎不可能找到東西出售。
Howe先生買賣的不是古董手表或老爺車,而是制造微芯片的設(shè)備,這種設(shè)備近來(lái)非常稀缺。他銷售的機(jī)器往往至少有10年的歷史,因?yàn)槿?Samsung)、英特爾(Intel)和臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing)等資金最雄厚的芯片制造商持有新芯片制造設(shè)備的時(shí)間大約是10年。但他們可能更老。
2020年和2021年的芯片嚴(yán)重短缺,已經(jīng)削弱了從汽車到智能手機(jī)等各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。據(jù)許多分析師和半導(dǎo)體制造商以及Howe說(shuō),制造微芯片的二手設(shè)備的缺乏是芯片短缺變得如此嚴(yán)重的原因之一。
我們通常把微芯片和最新最偉大的技術(shù)聯(lián)系在一起,但事實(shí)證明,我們使用的產(chǎn)品中的大多數(shù)芯片都是用較老的制造技術(shù)制造的。沒(méi)有人確切知道世界上有多少微芯片是在二手設(shè)備上制造的,但SDI Fabsurplus的老板Howe估計(jì),這一比例可能高達(dá)三分之一。
技術(shù)咨詢公司CCS Insight的研究主管Wayne Lam表示,全球半導(dǎo)體行業(yè)一半以上的收入來(lái)自這些老式芯片。盡管這些芯片單獨(dú)比作為智能手機(jī)和筆記本電腦“大腦”的高端處理器便宜得多。一款新的、先進(jìn)的英特爾筆記本電腦處理器芯片售價(jià)數(shù)百美元。相比之下,許多老一代芯片只需幾美元,有些只有幾便士那么小。
這些使用更成熟技術(shù)的芯片用于手機(jī)和汽車的攝像頭和其他傳感器、電源處理電子產(chǎn)品、工廠設(shè)備的邏輯控制器、使無(wú)線通信成為可能的芯片。這些芯片的短缺是汽車制造業(yè)停工和蘋果公司無(wú)法滿足最新款iPhone需求的根源所在。
疫情引發(fā)了目前的芯片短缺,導(dǎo)致對(duì)這些芯片的制造和封裝至關(guān)重要的工廠關(guān)閉,以及對(duì)在家辦公設(shè)備和其他使用這些設(shè)備的產(chǎn)品的需求激增。但這只是故事的一部分。
一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)是,在你能想到的每一個(gè)電子設(shè)備中,對(duì)微芯片的需求不斷擴(kuò)大,而且永不滿足,多年來(lái),微芯片供應(yīng)鏈中處于核心地位的設(shè)備的供應(yīng)鏈一直處于松弛狀態(tài)。
Howe于1998年創(chuàng)辦了自己的公司。他說(shuō),半導(dǎo)體行業(yè)通常會(huì)經(jīng)歷繁榮和蕭條的周期,然后他位于意大利、馬來(lái)西亞和德克薩斯州的倉(cāng)庫(kù)會(huì)先裝滿,再清空。但他說(shuō),從2016年開(kāi)始,對(duì)制造芯片的新舊設(shè)備的需求都在增長(zhǎng)。



Onsemi工廠生產(chǎn)的芯片功能比最先進(jìn)技術(shù)的芯片大100倍

Onsemi的首席執(zhí)行官Hassane El-Khoury)示,需求的膨脹部分是由于過(guò)去5年左右“物聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)展。該公司是一家專門從事汽車和工業(yè)應(yīng)用電源和傳感技術(shù)的半導(dǎo)體制造商。
這不僅僅是因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在買的很多東西都有芯片,而且其中一些東西的芯片比以前多得多。El-Khoury先生說(shuō),對(duì)于Onsemi來(lái)說(shuō),帶有駕駛員輔助系統(tǒng)的電動(dòng)汽車的芯片價(jià)值是沒(méi)有這種系統(tǒng)的汽油驅(qū)動(dòng)汽車芯片價(jià)值的30倍。芯片需求還來(lái)自移動(dòng)設(shè)備的普及和對(duì)更多服務(wù)器(也就是云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施)的需求。
根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(semiconductor industry Association)的數(shù)據(jù),在最新的可獲得數(shù)據(jù)的2021年第二季度,半導(dǎo)體行業(yè)售出的芯片數(shù)量超過(guò)了歷史上任何時(shí)候。



資料來(lái)源:半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì),世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)

芯片制造商正通過(guò)承諾生產(chǎn)比以往更多的芯片來(lái)回應(yīng)所有這些需求,但出于以下幾個(gè)原因,要想提高許多公司現(xiàn)在需要的芯片的生產(chǎn)是困難的,甚至是不可能的。
其一是,即使在最好的情況下,擴(kuò)大晶圓廠(制造微芯片的工廠)的產(chǎn)能也需要數(shù)月時(shí)間,部分原因是制造芯片的復(fù)雜性幾乎令人難以置信——即使是那些使用較老技術(shù)的芯片。
用尖端技術(shù)在12英寸的純晶體硅圓上制造芯片,這種圓被稱為“晶圓片”,需要精確到可以在只有5納米(十億分之一米)厚的微芯片上制造出特征——僅比單鏈DNA的寬度略大一點(diǎn)。Flexciton的首席執(zhí)行官Jamie Potter說(shuō),蘋果(Apple)和三星(Samsung)在推出新手機(jī)時(shí)所吹捧的處理器,這些芯片可能需要在芯片制造廠內(nèi)的不同機(jī)器上進(jìn)行1000多次掃描。Flexciton是一家初創(chuàng)公司,主要生產(chǎn)幫助芯片制造商優(yōu)化制造計(jì)劃的軟件。
Potter補(bǔ)充說(shuō),基于舊技術(shù)制造芯片需要8英寸的晶圓和多倍厚的電路,但依舊需要通過(guò)這種或那種機(jī)器多達(dá)300次。
這種程度的復(fù)雜性意味著,即使一家初創(chuàng)企業(yè)或經(jīng)驗(yàn)不足的芯片制造商能夠獲得芯片制造設(shè)備,也可能無(wú)法生產(chǎn)出足以盈利的芯片。即使是最好的芯片制造商,平均也會(huì)扔掉他們生產(chǎn)的10%的芯片,而要達(dá)到這么低的比例需要相當(dāng)多的專業(yè)技術(shù)。
Howe說(shuō),隨著芯片短缺的加劇,對(duì)二手設(shè)備的競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)愈演愈烈。例如,佳能FPA3000i4是一款1995年生產(chǎn)的光刻設(shè)備,用于在芯片上蝕刻電路,2014年10月它的價(jià)值只有10萬(wàn)美元,而現(xiàn)在已經(jīng)漲到了170萬(wàn)美元,他補(bǔ)充道。
如果想要擴(kuò)大舊芯片的生產(chǎn)能力,潛在的買家現(xiàn)在面臨著一個(gè)艱難的選擇:要么為舊設(shè)備支付高昂的價(jià)格(假設(shè)他們甚至可以找到它),要么進(jìn)入新設(shè)備的等待名單,這往往會(huì)延長(zhǎng)到6個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間。
臺(tái)積電正在日本建造一座新工廠,以擴(kuò)大舊芯片的生產(chǎn)能力。英特爾數(shù)據(jù)中心集團(tuán)副總裁斯貝爾曼(Lisa Spelman)說(shuō),英特爾沒(méi)有為老式芯片增加產(chǎn)能的計(jì)劃,將繼續(xù)專注于制造尖端芯片。
她補(bǔ)充稱,繼續(xù)建造更多生產(chǎn)最新一代芯片的晶圓廠,可能有助于提高全球整體產(chǎn)能,從而緩解芯片短缺問(wèn)題。但Gartner負(fù)責(zé)半導(dǎo)體和電子行業(yè)的分析師高拉夫?古普塔(Gaurav Gupta)表示,要想利用這種更新的產(chǎn)能,就需要制造商將其芯片設(shè)計(jì)從舊技術(shù)轉(zhuǎn)移到更新的技術(shù)上。這既昂貴又耗時(shí),部分原因是汽車芯片制造商在每次生產(chǎn)新一代芯片時(shí),都必須驗(yàn)證芯片的壽命和安全性。英特爾已經(jīng)成立了一個(gè)團(tuán)隊(duì),幫助汽車制造商過(guò)渡到更新的芯片技術(shù)。



在Onsemi制造工廠的受控光環(huán)境中的制造操作人員。黃色的光是用來(lái)防止感光材料在短波長(zhǎng)的光下不必要的曝光。

英飛凌(Infineon)的一位發(fā)言人說(shuō),在技術(shù)經(jīng)過(guò)安全性和耐久性認(rèn)證的產(chǎn)品中,較老的芯片技術(shù)更受青睞。英飛凌為汽車行業(yè)生產(chǎn)各種芯片。她補(bǔ)充說(shuō),控制汽車頂燈的電子設(shè)備,或者控制自動(dòng)窗戶的芯片,都不需要采用最新的芯片技術(shù)。
除非芯片供應(yīng)商更新更多的產(chǎn)品,至少更新一些制造技術(shù)。Gupta說(shuō)28納米水平是最理想的,原因有很多——老款芯片的晶圓廠都在爭(zhēng)奪容量,老款芯片通常有高達(dá)140納米寬的個(gè)別特征。
即使是制造芯片的公司本身也受到芯片短缺的影響。以英飛凌為例,該發(fā)言人說(shuō),英飛凌有足夠的能力生產(chǎn)自己的電源處理芯片,但其系統(tǒng)也需要老式的微控制器芯片,而且英飛凌長(zhǎng)期將這些芯片外包給臺(tái)積電等第三方制造商。
CCS Insight的Lam先生說(shuō),疫情帶來(lái)的供應(yīng)沖擊和需求激增,再加上多年來(lái)對(duì)芯片及其制造工具的需求不斷增長(zhǎng),代表著“整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的徹底重置”?!熬鸵?guī)模而言,我認(rèn)為人們還沒(méi)有意識(shí)到它有多么引人注目,”他補(bǔ)充道。
內(nèi)容來(lái)源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察


                               
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