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｜TWS耳機(jī)已迎來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)階段。

2016年蘋果發(fā)布第一代AirPods，正式開啟TWS耳機(jī)時(shí)代。經(jīng)過4年的蓬勃發(fā)展，TWS耳機(jī)經(jīng)歷了產(chǎn)品從無到有、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從蘋果一家獨(dú)大到百家爭(zhēng)鳴、用戶體驗(yàn)從吐槽群嘲到不錯(cuò)真香的歷程，整個(gè)行業(yè)從技術(shù)、商業(yè)、消費(fèi)者教育等方面不斷推動(dòng)TWS耳機(jī)的發(fā)展，2020年，TWS耳機(jī)整體市場(chǎng)出貨量已超過6億副，未來4年仍將保持超過15%的增速，預(yù)計(jì)在2024年市場(chǎng)總出貨量超過10億，有希望成為全球出貨量?jī)H次于智能手機(jī)的單品。

鯨芯投資、珠海先進(jìn)集成電路研究院和我愛音頻網(wǎng)歷時(shí)90天，深度調(diào)研TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的所有環(huán)節(jié)，包括下游的品牌商、方案商、代工廠，到上游的主控芯片、電源管理芯片、MCU、傳感器、硅麥、發(fā)聲單元、電池、天線、連接器、測(cè)試設(shè)備等各元器件及設(shè)備廠商，在大量詳實(shí)的調(diào)研訪談基礎(chǔ)上，編就《2021TWS耳機(jī)行業(yè)白皮書》，為業(yè)內(nèi)首發(fā)。

本報(bào)告將從五個(gè)方面對(duì)TWS耳機(jī)行業(yè)進(jìn)行分解和剖析，包括行業(yè)綜述、市場(chǎng)概況、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素、發(fā)展趨勢(shì)分析和產(chǎn)業(yè)鏈分析。前四章節(jié)從歷史沿革梳理、標(biāo)準(zhǔn)政策解讀、市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算、驅(qū)動(dòng)因素總結(jié)和發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)等多方面，對(duì)行業(yè)整體進(jìn)行分析；第五章將TWS耳機(jī)進(jìn)行拆解，從內(nèi)部主要的8個(gè)元器件和測(cè)試設(shè)備入手，分別對(duì)這9大關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行梳理，從主要廠商和競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)門檻、未來發(fā)展趨勢(shì)等方面逐一分析。

本報(bào)告力圖為TWS耳機(jī)行業(yè)從業(yè)者和關(guān)注本行業(yè)的投資人提供具有時(shí)效性、前瞻性、深刻性的解讀。如果想收藏本文的報(bào)告，可以在我愛音頻網(wǎng)微信公眾號(hào)對(duì)話框回復(fù)關(guān)鍵詞“2021TWS耳機(jī)行業(yè)白皮書”獲取。

縱觀TWS耳機(jī)發(fā)展史

2014年

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首款TWS耳機(jī)BRAGI Dash headphone開啟眾籌

來自德國(guó)的品牌BRAGI在kickstarter平臺(tái)上，以線上眾籌的方式推出Dash headphone真無線耳機(jī)，這是全球首款TWS耳機(jī)，眾籌價(jià) $179起，約合人民幣1160元。該眾籌項(xiàng)目掀起軒然大波，一個(gè)半月內(nèi)累計(jì)有15,998位用戶參與、籌得339萬美金。

2016年

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藍(lán)牙5.0版本發(fā)布，標(biāo)志著TWS耳機(jī)左右耳雙邊通話成為可能

2016年6月，在TWS耳機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)前期，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟推出了藍(lán)牙5.0版本，極大地推動(dòng)了TWS耳機(jī)技術(shù)成熟。全新的藍(lán)牙5.0標(biāo)準(zhǔn)在性能上遠(yuǎn)超之前的藍(lán)牙4.2版本，在傳輸能力方面，藍(lán)牙5.0在低功耗模式下具備更快更遠(yuǎn)的傳輸能力，傳輸速率是藍(lán)牙4.2的2倍，有效傳輸距離是藍(lán)牙4.2的4倍，數(shù)據(jù)包容量是藍(lán)牙4.2的8倍。藍(lán)牙5.0技術(shù)給TWS耳機(jī)帶來了顛覆性的改變，讓TWS耳機(jī)雙邊通話成為了可能。

2016年

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以蘋果為代表的手機(jī)品牌取消3.5mm音頻接口

2016年10月，蘋果推出iPhone7系列智能手機(jī)，取消了3.5mm音頻耳機(jī)孔，隨手機(jī)附贈(zèng)的耳機(jī)也更改為L(zhǎng)ightning接口的EarPods。該款產(chǎn)品意味著iPhone從此逐步走向無孔化和無線化。同時(shí)跟進(jìn)取消3.5mm音頻耳機(jī)孔的手機(jī)品牌有華為、三星、小米、榮耀、oppo、vivo等。

2016年

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蘋果第一款真無線耳機(jī)AirPods發(fā)售

2016年12月，蘋果首款真無線耳機(jī)AirPods發(fā)售，正式開啟了TWS耳機(jī)時(shí)代。2017-2020年，AirPods 出貨量分別為1400萬/3500萬/6000萬/9500萬部，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)58%，2020年蘋果TWS耳機(jī)出貨量約占品牌TWS耳機(jī)市場(chǎng)當(dāng)年總出貨量的38%。

2017年

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市場(chǎng)上出現(xiàn)了首款真無線降噪耳機(jī)

2017年9月，市場(chǎng)上首款真無線降噪耳機(jī)--索尼 WF-1000X真無線耳機(jī)發(fā)售。該款耳機(jī)采用入耳式設(shè)計(jì)，并配有多個(gè)大小不同的耳塞，以協(xié)助佩戴、帶來物理被動(dòng)屏蔽噪聲的效果，內(nèi)置高通CSR8675藍(lán)牙芯片，借此實(shí)現(xiàn)主動(dòng)降噪的功能。該款耳機(jī)為2019年蘋果發(fā)布AirPods Pro降噪真無線耳機(jī)做足了前期鋪墊。

2017年

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手機(jī)、音頻及新晉品牌紛紛布局TWS耳機(jī)領(lǐng)域

2017年至2020年TWS耳機(jī)市場(chǎng)大爆發(fā)，上百家品牌加入TWS耳機(jī)戰(zhàn)局。其中，手機(jī)廠商如蘋果、谷歌、華為、榮耀、聯(lián)想、LG、小米、魅族、摩托羅拉、努比亞、OPPO、redmi、realme、三星、索尼、vivo等先后推出自家首款真無線耳機(jī)產(chǎn)品；知名音頻品牌如索尼，BOSE，森海塞爾、漫步者、JVC、JBL、Jabra、B&O、阿思翠、Klipsh、惠威等均推出真無線耳機(jī)產(chǎn)品；同時(shí)中國(guó)市場(chǎng)上也出現(xiàn)了眾多新型品牌如：小鳥、萬魔、FIIL、ANKER等。

2020年

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藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布藍(lán)牙5.2版本

藍(lán)牙5.2版本、LE Audio發(fā)布。隨著TWS耳機(jī)產(chǎn)品銷量的迅猛增長(zhǎng)，手機(jī)與耳機(jī)之間的藍(lán)牙配對(duì)要求也越來越高。2020年，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布藍(lán)牙5.2版本，同時(shí)推出基于藍(lán)牙5.2版本規(guī)范設(shè)定的新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)--LE Audio，這為TWS耳機(jī)帶來更開放的系統(tǒng)、更低的功耗、更高質(zhì)量的音效，并且支持多重串流、支持廣播音頻等功能。

2020年

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iPhone 12系列率先取消標(biāo)配有線耳機(jī)

2020年，蘋果、三星等頭部手機(jī)品牌，相繼取消原本隨手機(jī)贈(zèng)送的有線耳機(jī)。目前TWS耳機(jī)仍需要與手機(jī)、電腦等播放端進(jìn)行搭配才能夠使用，手機(jī)端取消贈(zèng)送有線耳機(jī)，將大大刺激消費(fèi)者對(duì)TWS耳機(jī)的產(chǎn)品需求。

2021年

未來，TWS耳機(jī)將在提高音質(zhì)、提升續(xù)航、降低傳輸延遲上不斷改進(jìn)，并發(fā)展出更豐富的功能。此外，TWS耳機(jī)作為語音交互的重要載體，逐漸成為物聯(lián)網(wǎng)的重要入口。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2016年9月，蘋果發(fā)布第一代TWS耳機(jī)Airpods，推動(dòng)耳機(jī)行業(yè)的變革，開啟耳機(jī)真無線時(shí)代。近幾年，隨著TWS耳機(jī)的藍(lán)牙連接不斷穩(wěn)定、低延時(shí)問題得到解決、主動(dòng)降噪和通話降噪等功能的相繼推廣，市場(chǎng)對(duì)TWS耳機(jī)的接受度不斷提高，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式長(zhǎng)大的階段。

根據(jù)鯨芯投資和我愛音頻網(wǎng)的調(diào)研訪談數(shù)據(jù)，并結(jié)合國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2020年全球品牌TWS耳機(jī)出貨量約為2.5億，預(yù)計(jì)到2024年，全球品牌TWS耳機(jī)出貨量達(dá)5.51億副。2020-2024年，品牌TWS耳機(jī)的增長(zhǎng)率將有所放緩，但年復(fù)合增長(zhǎng)率仍將高達(dá)19.8%。此外，根據(jù)多渠道供應(yīng)商數(shù)據(jù)推算，2020年白牌耳機(jī)出貨量約為3.5億副，預(yù)計(jì)到2024年將超過5億副。

（1）安卓端市場(chǎng)出貨量及增速預(yù)測(cè)

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(2)蘋果端市場(chǎng)出貨量及增速預(yù)測(cè)

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(3)全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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圖：2019-2024年 全球品牌TWS耳機(jī)出貨量預(yù)測(cè)

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未來5年，隨著藍(lán)牙、傳感器、芯片等技術(shù)的不斷積累和成熟，以及市場(chǎng)滲透率不斷提升，TWS耳機(jī)行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展，有希望成為全球年出貨量超過10億、僅次于智能手機(jī)的消費(fèi)電子單品。

更多數(shù)據(jù)，可以在我愛音頻網(wǎng)微信公眾號(hào)對(duì)話框回復(fù)關(guān)鍵詞“2021TWS耳機(jī)行業(yè)白皮書”獲取。

關(guān)鍵技術(shù)：9大重要元器件解讀

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《2021TWS耳機(jī)行業(yè)白皮書》中將對(duì)TWS耳機(jī)產(chǎn)品中的“9大重要元器件”進(jìn)行詳細(xì)解讀，以下分享簡(jiǎn)略內(nèi)容供大家參考。

1、藍(lán)牙音頻主控芯片

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TWS耳機(jī)取消了傳統(tǒng)的耳機(jī)線連接方式，通過藍(lán)牙技術(shù)將耳機(jī)與手機(jī)等播放設(shè)備相連，并通過監(jiān)聽、轉(zhuǎn)發(fā)、雙通路連接等模式將終端發(fā)出的音頻信號(hào)同時(shí)傳給兩只耳機(jī)，組成立體聲系統(tǒng)。因此在TWS耳機(jī)里，最關(guān)鍵的部件是藍(lán)牙音頻主控芯片，它是實(shí)現(xiàn)TWS耳機(jī)無線連接、音頻處理、耳機(jī)電源管理、智能交互等功能的基礎(chǔ)。

2、電源管理芯片及充電倉(cāng)MCU

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電源管理芯片被安裝在TWS耳機(jī)倉(cāng)內(nèi)，主要起到兩方面作用：一是負(fù)責(zé)充電倉(cāng)內(nèi)部的電池充電，二是負(fù)責(zé)充電倉(cāng)內(nèi)部電池升壓輸出從而為耳機(jī)充電。此外，還需要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)，防止內(nèi)置鋰電池過充、過放、過流、短路等保護(hù)功能。

3、傳感器

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為了使耳機(jī)在穿戴和使用過程中能夠更好地對(duì)使用者意圖做出判斷和反應(yīng)，傳感器被大量地使用在TWS耳機(jī)中。例如蘋果的AirPods Pro、華為的FreeBuds Pro上均有光學(xué)傳感器、壓力傳感器、加速度傳感器、骨傳導(dǎo)等傳感器。

4、硅麥克風(fēng)

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硅麥克風(fēng)是一種采用MEMS技術(shù)將聲學(xué)信號(hào)轉(zhuǎn)換為電學(xué)信號(hào)的聲學(xué)傳感器，在TWS耳機(jī)中擔(dān)任識(shí)別聲音的功能。MEMS（Micro-Electro Mechanical System，微機(jī)電系統(tǒng)），是將傳統(tǒng)機(jī)械系統(tǒng)的部件進(jìn)行微型化后，通過半導(dǎo)體加工技術(shù)，將其固定在晶圓上，制成相應(yīng)的元器件。硅麥克風(fēng)主要由MEMS傳感器和ASIC芯片兩部分構(gòu)成，傳感器將外界信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，執(zhí)行器與外界產(chǎn)生作用，信號(hào)傳輸單元能夠?qū)π盘?hào)進(jìn)行處理以及與其他微系統(tǒng)連接。

5、發(fā)聲單元

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這兩種發(fā)聲單元或獨(dú)立使用，或組合搭配。使用個(gè)數(shù)也會(huì)根據(jù)耳機(jī)對(duì)音質(zhì)的要求而有所增減，例如單動(dòng)圈、單動(dòng)鐵、雙動(dòng)鐵、圈鐵模組等不同的方案。此外市場(chǎng)上也出現(xiàn)了動(dòng)瓷喇叭等新興方案。

6、電池

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TWS耳機(jī)中電池存在于兩處：一是充電倉(cāng)，電池主要負(fù)責(zé)給耳機(jī)電池提供備用能源，以及供充電盒內(nèi)部電路使用，通常為聚合物軟包電池，容量在300-600mAh，一般情況下充電盒內(nèi)只采用一塊電池，有長(zhǎng)續(xù)航或其他特殊功能的產(chǎn)品可能會(huì)采用兩塊；二是左右兩只耳機(jī)，均需要單獨(dú)的電池模塊，供內(nèi)部電路、揚(yáng)聲器等元器件使用，通常為紐扣電池、軟包電池或針式電池，容量在30-60mAh，選用何種電池主要取決于產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)和成本考慮。

7、天線

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天線是TWS耳機(jī)實(shí)現(xiàn)無線連接的重要功能部件之一。天線的作用是將發(fā)射機(jī)輸出的高頻電流能量轉(zhuǎn)化為電磁波輻射出去，或者將空間電磁波信號(hào)轉(zhuǎn)換成高頻電流能量發(fā)送給接收機(jī)。天線決定了通信質(zhì)量、信號(hào)功率、信號(hào)帶寬、連接速度等通信指標(biāo)，是通信系統(tǒng)的重要前端器件。

8、連接器：充電接口、BTB連接器、金屬?gòu)椘?、金屬頂?/strong>

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連接器在眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品中都有非常廣泛的應(yīng)用，目前在TWS耳機(jī)里的連接器產(chǎn)品主要有：充電接口、BTB連接器、金屬?gòu)椘⒔饘夙斸?，排線。通過這些連接器TWS耳機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)各個(gè)元器件之間的連接運(yùn)行。

9、測(cè)試設(shè)備

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TWS耳機(jī)從設(shè)計(jì)、到來料加工，再到成品裝配出廠銷售的過程中，產(chǎn)品測(cè)試環(huán)節(jié)起到了關(guān)鍵性的作用。TWS耳機(jī)的測(cè)試主要包括實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和產(chǎn)線測(cè)試兩個(gè)部分，前者主要用于研發(fā)階段的品質(zhì)測(cè)試，以及射頻、聲學(xué)、安全性等各項(xiàng)認(rèn)證；后者則主要用于生產(chǎn)階段的品質(zhì)把控，在各階段提前測(cè)試，降低成品的不合格率。

更多數(shù)據(jù)，可以在我愛音頻網(wǎng)微信公眾號(hào)對(duì)話框回復(fù)關(guān)鍵詞“2021TWS耳機(jī)行業(yè)白皮書”獲取。

《2021TWS耳機(jī)行業(yè)白皮書》目錄展示：

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報(bào)告內(nèi)容摘要

TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模：根據(jù)鯨芯投資和我愛音頻網(wǎng)的調(diào)研訪談數(shù)據(jù)，并結(jié)合權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2020年全球品牌TWS耳機(jī)出貨量約為2.5億，預(yù)計(jì)到2024年，全球品牌TWS耳機(jī)出貨量達(dá)5.5億副。2020-2024年，TWS耳機(jī)品牌的增長(zhǎng)率將有所放緩，但市場(chǎng)出貨量的年復(fù)合增長(zhǎng)率仍將高達(dá)19.8%。此外，根據(jù)多渠道供應(yīng)商數(shù)據(jù)推算，2020年白牌耳機(jī)出貨量約為3.5億副，預(yù)計(jì)到2024年將超過5億副。綜合來看，TWS耳機(jī)市場(chǎng)將從2020年的年總出貨量6億副，增長(zhǎng)到2024年的10.5億副，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.04%。

行業(yè)發(fā)展周期：TWS耳機(jī)時(shí)代于2016年底由蘋果開啟，2018年開始有大量品牌進(jìn)入，到2019年安卓陣營(yíng)的手機(jī)品牌廠商才解決耳機(jī)的連接問題，TWS耳機(jī)在終端設(shè)備的創(chuàng)新周期中，僅走過了一半的路程。在至少未來的2-3年時(shí)間里，TWS耳機(jī)依舊會(huì)在產(chǎn)品本身的硬件上不斷創(chuàng)新，為用戶提供更好的音質(zhì)、更快的連接、更長(zhǎng)的續(xù)航以及更低的延時(shí)。

品牌TWS耳機(jī)出貨量格局：根據(jù)調(diào)研，下游手機(jī)廠商、傳統(tǒng)音頻廠商、電商分食TWS耳機(jī)市場(chǎng)。2020年全球品牌TWS耳機(jī)出貨2.5億副，其中蘋果的出貨量占全行業(yè)的38%，剩下的市場(chǎng)份額則由其它手機(jī)廠商如小米、三星、華為等占據(jù)，約為31%。此外，電商品牌如QCY、ANKER、AUKEY等占據(jù)的份額也較大，與傳統(tǒng)音頻廠商的出貨量占比不相上下。

TWS耳機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)：
（1）未來五年TWS耳機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)；
（2）市場(chǎng)格局將從白牌和高仿為主，轉(zhuǎn)變?yōu)槠放茷橹鳎?br /> （3）手機(jī)廠商正在登上王座，電商品牌緊跟其后；
（4）未來2-3年市場(chǎng)將重新洗牌，會(huì)帶來供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。

TWS耳機(jī)技術(shù)趨勢(shì)：
（1）主動(dòng)降噪與通話降噪將成為耳機(jī)標(biāo)配；
（2）音質(zhì)的重要性明顯提升；
（3）人機(jī)交互方案將持續(xù)創(chuàng)新。

TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)：
（1）傳統(tǒng)手機(jī)代工廠入局，帶來行業(yè)生產(chǎn)效率提升；
（2）制造環(huán)節(jié)自動(dòng)化水平將得到提升。

TWS耳機(jī)元器件分析：
TWS耳機(jī)主要由充電倉(cāng)與耳機(jī)組成，其中充電倉(cāng)內(nèi)有鋰電池、電源管理芯片、無線充電線圈及芯片、MCU、LED充電指示燈模塊等元器件；左右耳機(jī)單元部分包括藍(lán)牙主控芯片、鋰電池保護(hù)芯片、傳感器、電池、麥克風(fēng)、喇叭、天線、連接器等電子器件。

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