換換回收競品分析

數(shù)碼桃桃

“換換回收”市場分析

一、市場分析

（一）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

登錄/注冊后可看大圖

圖1：我國網民換機周期曲線/我國每年流通二手手機測量

由上圖所知：我國大約有20億臺二手手機存量，按照二手手機26.30%的流通率算，到2025年，預計仍有超12億的閑置設備存量。隨著人均使用臺數(shù)增加以及二手手機流通率上升，這一數(shù)字仍有增長空間。
總結：二手3c賽道處于發(fā)展早期，市場體量龐大，供給端換機周期頻繁，閑置設備儲存量大。

登錄/注冊后可看大圖

圖2：2020年第二期用戶換機周期-分品牌

由上圖可知：目前消費者平均換機周期是25.3個月。其中小米排在了墊底的位置，換機周期僅為22.8個月，最高的換機周期的是蘋果27.1個月。
總結：普遍換機時間范圍處于2到3年，換機周期頻繁，閑置設備儲存量大。

登錄/注冊后可看大圖

圖3：我國二手消費類電子產品交易量/二手手機各品牌交易量占比及交易均價

由上圖所知：對于有質量保證的中高端二手3C產品有旺盛需求。2020年，我國二手手機交易量為1.52億臺，預計至2025年將以28.53%的年度增長率達到4.10億臺。假設各品牌交易量占比保持不變，可估計各品牌2025年二手交易量，并乘上各自的交易均價，求和后可測算出整體市場交易額，預計為12480.53億元。
二手機市場上，蘋果iPhone向來較吃香，有跌價少、轉手率高的優(yōu)勢，2年前的iPhone 7二手價依然維持在官方售價的75%左右。蘋果如此保值的原因是因為：①iPhone每年推出的機型非常少，稀有性高。 ②iPhone銷售量高，可選購的周邊配件多。 ③市面上蘋果維修店較多，售后相對完善。
總結：二手3c賽道處于發(fā)展早期，由交易量可以看出，需求端下沉市場體量充足，內循環(huán)消費需求旺盛。需求量有逐年增長的趨勢，二手市場尚在初步長大階段。

（二）行業(yè)宏觀環(huán)境分析

（1）政策環(huán)境

今年7月，國家發(fā)展改革委出臺《“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》。該規(guī)劃將“規(guī)范發(fā)展二手商品市場”列入了國家循環(huán)經濟戰(zhàn)略的重點任務之一，為二手商品交易提供標準化、規(guī)范化服務。這些措施將疏通二手商品交易的堵點難點，讓物品得到高效循環(huán)利用，為建設資源節(jié)約型社會貢獻力量。鼓勵“互聯(lián)網+二手”模式發(fā)展，為二手交易平臺發(fā)展提供了重要的政策指引，將極大有利于促進行業(yè)的規(guī)范、有序、健康發(fā)展，為二手交易平臺帶來新的發(fā)展機遇。
（2）經濟環(huán)境

登錄/注冊后可看大圖

圖4：2012-2017年中國社會消費品零售總額

由上圖可知：中國消費者購買力正在增強，同時電商及物流行業(yè)發(fā)展迅猛，為二手交易行業(yè)提供利好機會，近年來，中國社會消費品零售總額不斷增長，僅2019年上半年，社會消費品零售總額195210億元，這表明國民的消費購買力正在增強，同時電商行業(yè)發(fā)展迅猛，給購買行為提供很多便利條件，使用戶“動動手指”就可以在各類購物APP中便捷購買，購買的渠道成本降低，給在線二手交易行業(yè)的發(fā)展提供機會。
（3）社會環(huán)境

登錄/注冊后可看大圖

圖5：2016-2020年中國在線二手交易用戶規(guī)模及預測

由上圖可知：國內二手交易市場用戶規(guī)模龐大，使用二手產品的用戶逐年上升，用戶使用習慣正逐步培養(yǎng)，用戶對物質的需求從“擁有”轉向“享受”，物品更新?lián)Q代頻率加快，可供用戶急性二手交易的存量資源不斷增加。另一方面，循環(huán)經濟的理念與法深入人心，“高性價比”的二手商品成為越來越多人購物時的第一選擇。供需兩方面的共同推動，催生出巨大的二手物品交易市場。
（4）技術環(huán)境優(yōu)化

登錄/注冊后可看大圖

圖6：數(shù)據來源：CNNIC、中商產業(yè)研究院整理

由上圖可知：近年來，隨著電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，下沉市場、跨境電商、模式創(chuàng)新為網絡購物市場提供了新的增長動能。截至2021年6月，我國網絡購物用戶規(guī)模達8.12億，較2020年12月增長2965萬，占網民整體的80.3%。在“互聯(lián)網+”深入發(fā)展與地域網絡消費鴻溝縮小的背景下，電子商務成為我國脫貧攻堅的重要途徑。

二、商業(yè)模式

（1）回收+二次銷售

賣家將商品出售給二手交易平臺，平臺將回收的商品檢修后重新定價售賣。對于還能正常使用價值較高的舊手機，平臺將進行深度信息抹除和消毒包裝后，銷往貧窮落后的國家，并且提供延保服務。對于價值較低或無法正常使用的舊手機，則進行專業(yè)拆解、金屬提煉以及無污染處理。
例如：轉轉二手平臺2019年9月10日新規(guī)則指出：包含電腦，電器等多個品類，一旦發(fā)布為全新商品，將被收取25%的傭金，會采用系統(tǒng)和人工相結合的方式來審核商品是否為全新（二手不收費）。

（2）寄賣模式

賣家入駐二手交易平臺后自行向買家銷售，平臺僅提供平臺服務并收取平臺服務費。
例如：賣家將產品寄給只二，經過只二的鑒定、審核進行上架，買家看中付款后，直接由只二寄出。 只二從2017年決定做寄賣開始，傭金一直是15%，后傭金上調至20%。

（3）廣告收入

廣告付費是一種依靠流量變現(xiàn)的商業(yè)模式。售賣的手機需要清除完整數(shù)據，或數(shù)據遷移等服務，自身沒有這兩項技術的可與三方公司進行合作，既完善了完整的回收流程，又促進了流量轉換，客戶的安全問題得到了保障?；蜻@類型的公司需要做宣傳依托平臺的流量，可進行廣告投放。
廣告形式有：開屏廣告、Banner廣告、插屏廣告、膠囊位、彈窗廣告。
例如：愛回收上banner廣告位外接京東E卡促銷，點擊進入到京東app.
例如：現(xiàn)今主流的廣告投放收費主要有以下幾種：
CPC:（按點擊收費）用戶產生一次點擊行為計一次價格
CPM：（按展現(xiàn)收費）視頻類基于按給用戶展示一次來收費
CPD：（按下載收費）用戶每產生一次下載行為記一次費用
CPA：(cost-per-actio）每次行動的費用，即根據每個訪問者對網絡廣告所采取的行動收費的定價模式。對于用戶行動有特別的定義，包括形成一次交易、獲得一個注冊用戶、或者對網絡廣告的一次點擊等。

三、用戶

（一）用戶標簽

登錄/注冊后可看大圖

圖7：年齡分布/性別分布/學歷情況/地域分布

由上圖可知：① 互聯(lián)網+回收主要用戶年齡段：在20-40歲之間，其中男性占比百分之65%，女性占比35%。 ② 互聯(lián)網+回收主要用戶學歷情況：70%擁有大專以上的學歷，高學歷更愿意互聯(lián)網回收。 ③ 互聯(lián)網+回收主要用戶購買地域分布：一二線城市達回收總量的76%。
總結：
①根據主要用戶年齡段可知：20-40歲群體，他們構成了二手3c市場的主要用戶群體。主要用戶為男性，3c產品對男性更具吸引力。在經濟相對寬裕環(huán)境下長大的一代年輕人，對品牌概念的忠誠度更模糊，更關注產品本身和性價比。
② 根據用戶性別可知：二手3C市場男性占比高，一方面說明男性對二手3C產品接納度高，在消費選擇上更理性和現(xiàn)實，追求功能性和價格上的極致性價比；同時也說明二手3C市場女性消費還是有很大的增量市場待開拓，如何吸引女性用戶應該成為二手3C平臺的引流重點之一。也是在未來我們考慮進軍的方向。
③ 根據主要用戶群體可知：35歲以下的人群是未來中產階層的主力人群。一方面消費心態(tài)更開放和時髦，對二手消費接受度更高。
（二）用戶行為

登錄/注冊后可看大圖

上圖所示：用戶想要購買二手閑置物品的想法日益提升，其中需求量最大的就是電子電器。達到了百分之41.34%。因為現(xiàn)在電子產品更新?lián)Q代的頻率太快，新買的東西沒有幾天就會貶值，而二手的產品性能方面具有保障的情況下對于消費者來說，性價比高，所以越來越多人愿意購買。
總結：
① 二手交易市場空間廣闊，需求量大。無論是二手書籍還是家具衣物市場需求量都很大，二手機電子電器，最受當代人喜歡。
②：二手電子產品中，二手3C產品相較其他，接納度更高，交易市場空間廣闊，增長潛力巨大。二手手機回收和銷售都是由一二線城市的消費者引領，低線城市和農村市場還有滲透空間。

（三）用戶畫像

（1）消費者

畫像一：想要換手機的用戶
基本屬性：小李，男，22歲，大學生
用戶行為：喜歡大牌手機
用戶特征：愛面子，追求時尚
使用場景：小李是一名大學生。最近看到同學在使用新的iPhone 13，十分羨慕，朋友看他羨慕嘲笑他買不起，小李十分生氣，回到宿舍通過網絡了解到換換回收的平臺，八九成新的手機跟新機區(qū)別不大，價格卻比官網便宜了不少，與是小李通過平臺購買到了心儀的手機。
（2）賣家

畫像二：想要賣手機的用戶
基本屬性：老張，男，34歲，上班族
用戶行為：3c產品愛好者，喜歡追新品
用戶特征：閑置的3c產品多，想要轉手一些閑置的
使用場景：老張是一個3c產品愛好者，家庭條件寬裕，平時上班之余喜歡買一些電子產品，尤其是手機，導致老婆嫌棄他敗家，讓他賣掉一些閑置不用的產品。通過朋友介紹，下載了換換回收app，在上面將自己閑置的產品轉賣出去，回籠了部分資金。
（3）即是買家也是賣家

畫像三：黃牛
基本屬性：小劉，男，28歲，自由職業(yè)
用戶行為：喜歡倒騰二手產品
用戶特征：喜歡在各平臺入手一些價格合適的產品，然后轉手賺差價
使用場景：小劉是一個自有職業(yè)者，平時喜歡買賣一些3c產品賺點差價，但是線下交易成本很高他十分苦惱，于是咨詢了身邊的朋友，下載了換換回收app，將自己淘到的產品放到了平臺上轉手出去盈利，偶爾也會在平臺上淘到一些自己喜歡的產品。

（四）用戶痛點

消費者

• 想買新的3c產品，但是新品價格比較貴，想要底價購買
  
• 覺得線下交易容易被騙，線上平臺能有保障
  

賣家

• 閑置物品多，想要轉手一些不用的3c產品
  
• 想要賣掉正在使用的，換回部分資金
  

即是買家也是賣家

• 黃牛想要通過淘一些產品，和賣賺差價
  
• 在平臺上買過產品，看到更好的，想要轉手之后買新的
  

四、產品分析

戰(zhàn)略層

產品名稱	產品定位	商業(yè)模式	特色功能	核心用戶
換換回收	換換二手交易平臺（換換回收）環(huán)保型二手電子數(shù)碼產品交易平臺。	廣告收入配套業(yè)務的收入資源回收出口	換換回收拍圖自由賣	20-35歲男性用戶
轉轉	轉轉是騰訊投資的二手交易平臺，手機3C專業(yè)驗機，視頻實拍更真實，買賣二手更放心！	回收業(yè)務廣告收入平臺業(yè)務騰訊背后的引流其他創(chuàng)新業(yè)務	轉轉回收拍圖自由賣	20-35歲男性用戶
愛回收	全國最大的O2O電子產品回收、以舊換新服務互聯(lián)網平臺。專注于手機、平板電腦、筆記本、數(shù)碼相機等電子數(shù)碼產品的回收服務。采用回收商競價模式，將回收價格透明化，并與京東等知名品牌合作，為用戶提供優(yōu)質便捷的上門回收服務。	線上線下結合的運營模式與大品牌合作廣告收入會員收入平臺業(yè)務	換新機舊機回收服務站	35歲以下男性用戶

總結：通過分析對比換換回收、轉轉、愛回收三款app的戰(zhàn)略層，似乎有著異曲同工之妙。
1.從產品定位來講：愛回收主要是線上線下的結合。轉轉app、換換回收主要是線上為主。但細分針對的領域不同，換換回收主要針對回收加環(huán)保，轉轉主要針對轉賣，愛回收主攻線下回收。
2.從商業(yè)模式來看轉轉屬于阿里旗下，能夠快速引流，愛回收是萬物生長的平臺，與京東等知名品牌合作，具有權威信和保障性。
3.換換回收也可多合作，增大自身環(huán)保型的優(yōu)勢，與企業(yè)合作，獲取環(huán)?；厥詹糠值馁Y源。進行資源回收再出口。

范圍層

功能對比清單
序號	功能	需求說明	換換回收	轉轉	愛回收
1	回收	回收產品	√	√	√
2	拍圖自由賣	快捷發(fā)布，自有交易	√	√
3	立即評估	關于產品的初步評定	√	√	√
4	優(yōu)選	推薦優(yōu)質產品	√	√	√
5	自有市場	想要自己進行交易	√	√
6	省心賣	想要平臺幫忙賣	√	√
7	免費估價	想知道轉賣商品的價格	√	√	√
8	資訊	想要了解咨詢	√
9	課堂	想要了解實用辨識技巧	√
10	福利券	想要商品加價券	√	√	√
11	換新機	已舊換新	√
12	留言消息	方便查看	√	√
13	聯(lián)系客服	進行投訴和反饋	√	√	√
14	服務站	線下回收門店	√
15	門店當面賣	收藏想要購買的產品	√
16	推薦	推薦給用戶優(yōu)質產品	√	√	√
17	回收指南	讓用戶了解回收詳情	√	√	√
18	賬單	想要了解賬目情況	√	√	√

總結：根據轉轉和愛回收的功能對比清單顯示。愛回收服務鏈更全面，轉轉則主要針對線上回收與3c品類，相比愛回收更為垂直。

• 轉轉在針對回收板塊的功能更為完善，針對線上回收的功能板塊做的更細致。
  
• 愛回收則是線上加線下的模式，在服務與顧客信任度上更好，線下?lián)Q機顧客更放心提升用戶體驗，同時增加了換新機的服務。促進用戶換機。
  
• 換換回收的功能和轉轉的功能更加相似，可以結合轉轉的功能來完善換換回收的功能。后期如果增加線下業(yè)務時，可以參考愛回收的換新機與服務站兩個板塊作為未來的發(fā)展方向。
  

結構層

換換回收功能結構圖

登錄/注冊后可看大圖

轉轉功能結構圖

登錄/注冊后可看大圖

愛回收功能結構圖

登錄/注冊后可看大圖

總結：根據功能結構圖可以看出：

• 換換將重點核心功能是首頁和賣二手，以下為主要功能。
  

①首頁中的換換優(yōu)選：主要是回收后的八成新以上的手機二次銷售
②自由市場：主要是買家之間自由交易
③賣二手中的換換回收：主要是做產品回收

2.轉轉將重點核心功能放在首頁、自由市場、轉轉回收
①首頁中的推薦板塊：主要是主要目的是產品二次銷售
②自由市場：主要是買家之間自由交易，細分到城市和社群。給用戶提供途徑。
③賣二手中的轉轉回收：回收二手產品，產品品類以數(shù)碼3c為主，其他品類為輔的形式。

3.愛回收將重點核心功能放在首頁、換新機、舊機估價
①首頁中的門店當面賣板塊：主要是給用戶提供快速入口，可賣舊機、換新機、修手機特色服務。
②換新機：主要是給用戶提供以舊換新的服務，促進用戶消費。
③舊機估價：對想要二次售賣的手機進行估價
總體來說，轉轉與換換回收的功能上更為相似，而愛回收的模式更為全方面，在后續(xù)的戰(zhàn)略上有往線下發(fā)展的趨勢，可參考愛回收的模式，將線上與線下結合，提升用戶粘性與用戶體驗。

回收功能分析

換換回收估價回收功能結構圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

優(yōu)點：
1.主要功能做的很明顯，二級頁面干凈整潔。
2.增加了本機估價的快速入口，優(yōu)化了用戶不知道本機型號的缺點。
3.列表展示商品分類，添加了快速搜索，為用戶考慮的更加全面。
4.商品+最高回收價格，讓用戶一目了然。

缺點：
1.做評估時候沒有返回上一題的選項，只能退出重新選擇或者繼續(xù)完成后續(xù)題目。
2.篩選的樣式做了三種，有點多余。

總結：
換換回收的回收流程簡單明了，沒有多余的廣告，界面簡潔干凈，對比其他的競品應該完善評估中返回的部分。完善一下評估的題目。

轉轉估價回收功能結構圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

優(yōu)點：
1.主要功能做的很明顯。
2.增加了本機估價的快速入口，優(yōu)化了用戶不知道本機型號的缺點。
3.列表展示商品分類，添加了快速搜索，為用戶考慮的更加全面。
4.商品+最高回收價格，讓用戶一目了然。
5.做了批量下單，解決用戶一次多臺設備的操作。
6.評估測試題目詳細，錯誤選項時能返回上一題重新選擇。
缺點：

• 篩選設備時，沒有商品圖片只有機型。
  
• 商品價格不夠明顯。
  

總結：
轉轉的回收流程簡單明了，沒有多余的廣告，界面簡潔干凈，對比其他的競品應該完善商品圖片。防止用戶在篩選商品時，不了解機型長相的需求。從而增加了用戶的操作。

愛回收估價回收功能結構圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

登錄/注冊后可看大圖

優(yōu)點：
1.入口功能做的很明顯，點擊直接進入商品品類篩選頁面。
2.增加了本機估價的快速入口，優(yōu)化了用戶不知道本機型號的缺點。
3.增加了快速下單功能，減少用戶賣多臺設備的操作。
4.列表展示商品分類，添加了快速搜索，為用戶考慮的更加全面。
5.商品+最高回收價格，讓用戶更清晰。
6.在商品篩選頁面增加了簡易詢價、人工幫助的功能，解決用戶找不到型號的問題。簡化了用戶操作。
7.評估測試題目詳細，錯誤選項時能返回上一題重新選擇。
8.抽屜導航，可快速返回至上一級。

缺點：

• 商品篩選頁面商品太密集，應制定好展示規(guī)則。
  

總結：
愛回收的回收流程做了多種回收的可能性，簡單明了，沒有多余的廣告，界面簡潔干凈，對比其他的競品應該完善一下顯示規(guī)則。展示過多，容易增加錯誤操作率。

六、總結

SWOT分析

【S】優(yōu)勢
換換回收與轉轉，愛回收相比，是一個環(huán)保型二手電子產品回收平臺，對限制手機產品進行回收再利用，環(huán)保生產，扶持回收企業(yè)，檢測，維修，售后服務，以“綠色環(huán)保、健康生活”作為企業(yè)的核心價值觀。線上交易服務+線下分揀的“互聯(lián)網+回收”模式，推動廢舊手機傳統(tǒng)回收模式的轉型，促進經濟的循環(huán)發(fā)展。在如今的社會中，垃圾分類，資源再生已經是十分受重視的部分，越來越多的年輕人具有環(huán)保意識，換換回收平臺對于換機用戶樹立了專業(yè)，環(huán)保的形象，取得用戶的信任，也是一大爭奪點。

【W】劣勢
依靠線上的互聯(lián)網＋回收的形式，即使通過視頻記錄監(jiān)測評估過程，用戶也不會全然放心。沒有像愛回收那樣的線下門店，因此也會有用戶產生猶豫。因而喪失這部分人群市場。

【O】機會

• 國家政策鼓勵將“規(guī)范發(fā)展二手商品市場”列入了國家循環(huán)經濟戰(zhàn)略的重點任務之一，國家為二手交易平臺發(fā)展提供了重要的政策指引，將有利于促進二手交易平臺發(fā)展。
  

2.二手市場廣闊，戶想要購買二手閑置物品的想法日益提升，需求量大。還有發(fā)展空間的群體，例如：女性群體。

【T】威脅
互聯(lián)網+二手競爭者將越來越多，競爭也會更加激烈。

總結：
互聯(lián)網+二手的發(fā)展空間十分大，但同時競爭者將不斷增多，需要具有特色的板塊可持續(xù)發(fā)展自身具有不可替代性，總的來說互聯(lián)網+二手行業(yè)為用戶提供了高性價比，環(huán)保的生活方式。但未來依舊面臨著機遇與挑戰(zhàn)。換換回收作為環(huán)保型二手回收平臺，未來也會有更多的競爭者 涌入這個賽道，如何提升，需要多結合行業(yè)領先企業(yè)的經驗，厚積薄發(fā)。

-----------------------------