二手?jǐn)?shù)據(jù)怎么找，怎么分析？

數(shù)碼桃桃

二手?jǐn)?shù)據(jù)，也叫“次級資料”，是一種相對于原始數(shù)據(jù)的表達(dá)。指那些并非為企業(yè)正在進(jìn)行的某一個研究或者是項(xiàng)目研究做的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。二手?jǐn)?shù)據(jù)有的來自于第三方公司做的趨勢性分析和總結(jié)報(bào)告，有的來自企業(yè)或者機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。在使用時，行業(yè)分析報(bào)告是非常常見的二手?jǐn)?shù)據(jù)。
與收集原始數(shù)據(jù)的辛苦相比，二手?jǐn)?shù)據(jù)的獲取往往成本低、難度低、獲取迅速。很多數(shù)據(jù)公司或商業(yè)咨詢公司定期會對外免費(fèi)發(fā)放或售賣一些二手?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)告，比如《假日購物趨勢報(bào)告》、《中國電影營銷數(shù)字化發(fā)展分析》、《中國餐飲營銷力白皮書》，還有類似《消費(fèi)者與零售趨勢報(bào)告》、《中國新富群體價值研究》等等，這些都屬于二手?jǐn)?shù)據(jù)。
由于常由第三方中立公司分析完成，并且會綜合宏觀行業(yè)發(fā)展、政策變化等因素，二手?jǐn)?shù)據(jù)并不會只站在某一家企業(yè)或某一款產(chǎn)品的角度思考問題，而是會站在時間趨勢、行業(yè)趨勢、用戶趨勢、政策環(huán)境等很多角度綜合分析判斷，可以說是非常有“大局觀”的數(shù)據(jù)類型。
特點(diǎn)：
?優(yōu)勢：獲取容易、成本低、有“大局觀”和“第三方視角”
?劣勢：不個性化、時效差
分析場景：
行業(yè)環(huán)境、競爭態(tài)勢、用戶特性、趨勢發(fā)展……
這種類型的數(shù)據(jù)非常擅長呈現(xiàn)趨勢性、宏觀的信息，例如行業(yè)發(fā)展的趨勢、競爭的態(tài)勢和格局、產(chǎn)品格局、用戶的整體特性等等。在商業(yè)分析的時候，可以幫助我們突破視角的局限，為進(jìn)一步的研究奠定分析基礎(chǔ)。
去哪里找報(bào)告？
那么去哪里獲取二手?jǐn)?shù)據(jù)呢?我為你總結(jié)了一些不同的渠道類型，分別是：
?搜索引擎
?聚合類報(bào)告平臺 ：199it、鏑數(shù)聚、talkingdata、洞見研報(bào)
?官方機(jī)構(gòu)：國家統(tǒng)計(jì)局、行業(yè)協(xié)會、學(xué)術(shù)論壇
?咨詢及投資機(jī)構(gòu)
?數(shù)據(jù)及監(jiān)測機(jī)構(gòu)
?垂類頭部公司的報(bào)告
?財(cái)報(bào)
1. 搜索引擎
你可以直接打開百度或其他搜索引擎，輸入某某報(bào)告的關(guān)鍵詞，或者希望了解的主題關(guān)鍵詞，來進(jìn)行檢索。例如：想了解90后用戶的整體情況，可以輸入“90后消費(fèi)者”+空格+“報(bào)告”來進(jìn)行模糊搜索。把想要搜索的相關(guān)名詞用空格連接，可以搜索到同時包含這些詞的內(nèi)容。
2. 聚合類報(bào)告平臺
有一些網(wǎng)絡(luò)平臺，專門匯總各行報(bào)告提供給有需要的用戶，例如199it、鏑數(shù)聚、talkingdata、洞見研報(bào)等等。建議平時發(fā)現(xiàn)這類平臺后，隨手存在瀏覽器的收藏夾里。
使用的時候十分方便，在搜索欄輸入關(guān)鍵詞，例如“奶粉”，就立刻出現(xiàn)很多報(bào)告。你還可以按照報(bào)告類型、標(biāo)簽、行業(yè)、報(bào)告發(fā)布的時間等等來進(jìn)行挑選。
3. 官方機(jī)構(gòu)：
官方機(jī)構(gòu)是很容易被忽略的“數(shù)據(jù)寶藏”，因?yàn)榇蠹視乱庾R認(rèn)為二手?jǐn)?shù)據(jù)都是報(bào)告的形式。其實(shí)，所有趨勢性的數(shù)據(jù)分析和總結(jié)，都叫二手?jǐn)?shù)據(jù)。而且很多報(bào)告里面，涉及到人口、GDP、受教育水平等等的全民數(shù)據(jù)，都是引用自官方機(jī)構(gòu)。
官方機(jī)構(gòu)權(quán)威性很高，部分?jǐn)?shù)據(jù)的采集也只有他們可以做到，例如國家統(tǒng)計(jì)局、一些垂直的行業(yè)協(xié)會和學(xué)術(shù)論壇等等。你可以找到這些機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站，進(jìn)行站內(nèi)檢索。
除了我國的國家統(tǒng)計(jì)局，你也可以去其他國家的統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站查找國民數(shù)據(jù)，例如日本統(tǒng)計(jì)局、韓國統(tǒng)計(jì)局、德國統(tǒng)計(jì)局、美國統(tǒng)計(jì)署、俄羅斯統(tǒng)計(jì)局等。
4. 咨詢及投資機(jī)構(gòu)
在咨詢公司和投資機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范疇里面，二手?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)告的制作和發(fā)布也是其中的一項(xiàng)。因?yàn)樵诜治鲱I(lǐng)域的強(qiáng)大基因，他們的報(bào)告常常更有深度，主題性也更強(qiáng)。前面說過的聚合類的報(bào)告平臺，就是聚合了很多這類機(jī)構(gòu)的報(bào)告。
這些機(jī)構(gòu)都各自有擅長的領(lǐng)域，有需要的時候，你可以去這它們的官網(wǎng)或公眾號來進(jìn)行搜索。國內(nèi)外比較有名的咨詢機(jī)構(gòu)，這里我羅列一些供你參考（排名不分先后）：
德勤、普華永道、埃森哲、麥肯錫、羅蘭貝格、畢馬威、貝恩、尼爾森、益普索……
你還可以去投資機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站去搜索，比如：IT桔子、IBM商業(yè)價值研究院、投資中國網(wǎng)等等。
5. 數(shù)據(jù)及監(jiān)測機(jī)構(gòu)
這類公司的主營業(yè)務(wù)基于數(shù)據(jù)采集和監(jiān)測，為企業(yè)或機(jī)構(gòu)提供智能化的洞察。在數(shù)據(jù)的內(nèi)容和時效性等層面，有著天然的優(yōu)勢。他們出品的報(bào)告往往更前沿，緊跟熱點(diǎn)。
我為你列舉了一些當(dāng)下在各領(lǐng)域做的不錯的數(shù)據(jù)及監(jiān)測機(jī)構(gòu)，在找報(bào)告的時候，你可以添加這些機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵詞，或者直接去它們的官網(wǎng)進(jìn)行檢索：
艾曼數(shù)據(jù)（娛樂行業(yè)大數(shù)據(jù)）、明略科技、CNNIC（中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心，每年發(fā)布《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》）、百度數(shù)據(jù)研究中心、騰訊大數(shù)據(jù)、阿里研究院、360研究報(bào)告、易觀、艾瑞……
其中也包含一些大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)，由于擁有大數(shù)據(jù)，這類機(jī)構(gòu)出品的報(bào)告數(shù)據(jù)維度多、數(shù)據(jù)體量大、時效性也很不錯。
6. 垂類頭部公司的報(bào)告
垂類頭部公司，是指某一個垂直領(lǐng)域的頭部企業(yè)。例如當(dāng)前在短視頻領(lǐng)域的抖音，在手機(jī)地圖領(lǐng)域的百度地圖、高德地圖，在外賣領(lǐng)域的大眾點(diǎn)評、美團(tuán)等。
這些企業(yè)由于在自身的細(xì)分領(lǐng)域市場份額高、用戶基數(shù)大，它們針對該領(lǐng)域的趨勢報(bào)告，也能夠反映行業(yè)態(tài)勢。例如高德地圖的《中國主要城市交通分析報(bào)告》、大眾點(diǎn)評的《吃貨消費(fèi)數(shù)據(jù)報(bào)告》等。
如果你想了解的行業(yè)市場占有率很集中，也就是說，頭部企業(yè)的市場占有率很高，比如高達(dá)80%以上，那么這些頭部企業(yè)所發(fā)布的行業(yè)報(bào)告是很有研究價值的。
7. 財(cái)報(bào)
同垂類頭部公司報(bào)告類似的邏輯，很多上市企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也是很有研究價值。這些上市公司在行業(yè)里業(yè)績出色，用戶基數(shù)大，其財(cái)報(bào)里的數(shù)據(jù)真實(shí)客觀，又定期公布，可以從中看出很多有趣的信息。
找財(cái)報(bào)的方法也很簡單，如圖所示，在搜索引擎中 輸入“目標(biāo)企業(yè)名稱”+空格+“IR” (Investor Relations的縮寫，指投資者關(guān)系)，就能夠找到對應(yīng)的財(cái)報(bào)頁面。
用什么關(guān)鍵詞找報(bào)告？
渠道知道了。搜什么關(guān)鍵詞能找到所需的報(bào)告呢？通常我會使用這幾種方式：
?目標(biāo)產(chǎn)品
?產(chǎn)品所在品類
?相關(guān)細(xì)分垂類
?品類中的龍頭企業(yè)/上市公司
?產(chǎn)品相關(guān)消費(fèi)人群
1. 目標(biāo)產(chǎn)品
比如，你現(xiàn)在在負(fù)責(zé)某糖果產(chǎn)品，可以在上述渠道直接搜索 “糖果 報(bào)告”（中間用空格隔開，表示關(guān)聯(lián)搜索）；
2.產(chǎn)品所在品類
搜索產(chǎn)品所在的品類，比如糖果所屬品類是休閑零食，當(dāng)直接搜產(chǎn)品報(bào)告太少的時候，就可以擴(kuò)大范圍，索索品類關(guān)鍵詞，如“休閑零食 報(bào)告”，你也可以把時間要求放上，如“休閑零食 報(bào)告 2021”；
3.相關(guān)細(xì)分垂類
你還可以往下收縮話題至細(xì)分垂類，比如搜“巧克力 報(bào)告”，巧克力是糖果范圍內(nèi)的一個細(xì)分領(lǐng)域，由于這個細(xì)分門類的受眾比較多，和糖果話題又是一個包含關(guān)系，報(bào)告也很有分析價值；
4.品類中的龍頭企業(yè)/上市公司
你還可以搜索行業(yè)里的龍頭公司或者上市公司，比如“徐福記 報(bào)告”，雖然看起來搜索范圍有點(diǎn)窄，但是很多有實(shí)力的龍頭公司在行業(yè)里占有率是非常高的，他們的報(bào)告雖然是站在自身公司的角度，但是對于行業(yè)的觀察和分析也很有借鑒價值。
5. 產(chǎn)品相關(guān)消費(fèi)人群
最后一種方式，是搜索對應(yīng)的用戶，因?yàn)楹芏鄨?bào)告是以行業(yè)用戶為主題進(jìn)行分析的，比如“糖果消費(fèi)者分析”，或者前四類的關(guān)鍵詞，你都可以多加一個XX用戶分析，來搜一下報(bào)告。
以上就是二手?jǐn)?shù)據(jù)的簡單收集方式，未來有機(jī)會再給大家簡單說一下分析的技巧。
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王澤蘊(yùn) 用戶心理&大數(shù)據(jù)營銷專家
l 前奧美集團(tuán) 數(shù)據(jù)咨詢總監(jiān)
l 暢銷書《不做無效的營銷》作者 |
l 長江商學(xué)院、人民大學(xué)、南京大學(xué)、中國傳媒大學(xué)特邀導(dǎo)師
l 中信集團(tuán)創(chuàng)新顧問&京東特約培訓(xùn)師&浪潮戰(zhàn)略顧問
l 奧美、陽獅、盛世長城、偉達(dá) 數(shù)據(jù)及用戶研究顧問
l 今日頭條、IBM、奔馳、英特爾、小米、歐萊雅、華為等特邀講師
l 在行 營銷數(shù)據(jù)類咨詢師 Top. 1
l 2018年星斗獎數(shù)據(jù)驅(qū)動行業(yè)影響力人物

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