世界上有兩種TWS耳機，Airpods和非Airpods

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文 | 知識流
隨著藍(lán)牙技術(shù)的發(fā)展耳機擺脫了線圈的束縛，Airpods多次更新后的穩(wěn)定表現(xiàn)引起了消費熱潮，不斷上調(diào)的出貨量證明了TWS耳機的消費需求。
消費電子領(lǐng)域越發(fā)成熟，近年來顛覆式的創(chuàng)新越來越少。但是從有線到無線再到真無線，TWS的創(chuàng)新替代逐漸被證明是真需求。耳機市場透明且具體，語音助手等智能因素又為它多少添加了一些附加空間，TWS開始出現(xiàn)大量玩家。
Airpods和非Airpods，that’s a question？
TWS全球放量，非蘋果TWS拐點已至

據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2017年-2018年全球TWS耳機市場規(guī)模由20億美元增長到53.76億美元，市場份額由18.1%增長到37.3%，預(yù)計2020年市場規(guī)模超過110億美元，市場份額將達(dá)到56.3%。
今年10月下旬，AirPods Pro推出，需求超出原有預(yù)期，蘋果已要求代工廠將AirPods Pro的產(chǎn)量提高1倍。因此不少分析機構(gòu)紛紛上調(diào)蘋果TWS的市場出貨量，2019、2020年出貨量分別由5000-9000萬臺，上調(diào)至5500萬臺-1.1億臺。   
TWS全球放量，代表產(chǎn)品Airpods上調(diào)出貨量預(yù)期，TWS的消費需求處在一個快速增長的階段。Airpods自2016年9月8日正式發(fā)布，從百度指數(shù)中我們可以看到，TWS這一關(guān)鍵詞經(jīng)過3年發(fā)酵，終于在近年來迎來爆發(fā)。  

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TWS的出現(xiàn)使耳機擺脫束縛，為消費者提供了更便利的體驗，同時品牌商嘗試加入降噪、防水等功能讓TWS在耳機原有基礎(chǔ)功能上升級，不斷攤平溢價。而耳機又是手機使用率最高的配件，整合的語音助手功能是大的行業(yè)服務(wù)方向，亞馬遜、Google、微軟、蘋果都在加緊語音助手的場景鋪設(shè)。
獲得消費者以及生產(chǎn)商的青睞，TWS某種程度基本上就等于智能耳機雛形，不僅僅有望成為手機基本配備，還是盤活智能穿戴設(shè)備的最佳搭檔。多品牌開始重視TWS領(lǐng)域的發(fā)展，真無線藍(lán)牙耳機的產(chǎn)品種類近期激增，目前市場占有率更低的非蘋果TWS似乎有了拐點機會。
我們看到不少手機大廠、芯片廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司投入TWS耳機。盡管蘋果Airpods的市占率優(yōu)勢明顯，但是包括華為、三星、oppo、vivo、小米等手機廠商，Sony、BOSE、萬魔、漫步者等傳統(tǒng)音頻類廠商，愛奇藝、網(wǎng)易云、大康等廠商也都緊隨其后加速TWS行業(yè)布局。
Counterpoint Research最新發(fā)布的耳戴式市場追蹤報告顯示，2019年第3季度不包括子品牌beats在內(nèi)的蘋果Airpods銷量占全球市占率比重為45%，較2019年第2季的53%減少8%，主要受到二線品牌市場占有率長大的腐蝕。
非蘋果TWS耳機基數(shù)小，競爭加劇迸發(fā)多樣性

Airpods專為蘋果生態(tài)打造，盡管5.0版本藍(lán)牙協(xié)議的安卓系統(tǒng)上同樣能夠使用，但是缺少語音助手功能，花上千元的價格卻只能用閹割功能顯得有些不值得。而真無線藍(lán)牙耳機要求產(chǎn)品的顏值高，還具有佩戴體驗舒適等優(yōu)點。安卓TWS基本上能夠滿足這些要求，選擇性更加豐富的安卓TWS顯示出了后勁。
1、非蘋果TWS百花齊放，基數(shù)小增速更快
研究機構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布了對2019年第三季度全球智能機市場出貨量的統(tǒng)計報告。蘋果當(dāng)季出貨4480萬臺，份額為12%。近幾年安卓手機和iPhone手機的出貨量比例在6:1左右。而TWS耳機作為配件基本不會隨手機配送需要額外購買，TWS市場如果達(dá)到飽和，安卓TWS耳機的需求還有較大空間。

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第三季度蘋果市場占有率達(dá)到了45%，以蘋果TWS 6倍的市場需求來做比較，安卓TWS目前市場占率基數(shù)比較小，目前TWS耳機作為輕奢消費品，價格不是主要敏感因素，三星的Galaxy Buds、華為的FreeBuds、vivo的 TWS Earphone均呈現(xiàn)大幅長大。
2、非蘋果TWS互動性提升，差距在不斷縮小
安卓 TWS 藍(lán)牙連接穩(wěn)定性、低延遲等問題導(dǎo)致體驗較差，用戶需求得不到滿足。Airpods第一代耳機在2016年9月8日發(fā)布，因為AirPods與iPhone有著極佳的適配性，AirPods逐漸成為了口碑好、銷量佳的iPhone配件，大概領(lǐng)先其他品牌兩年的時間。
但是在芯片研發(fā)突破和In-Box方案背景下，TWS行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)變，不少非蘋果TWS產(chǎn)品與手機之間的聯(lián)動性和適配性均有升級。通過輕輕敲擊左右耳機也可以實現(xiàn)播放、暫停、下一曲、喚醒語音助手、主動降噪等常規(guī)操作，能很好地完成完整日常使用。
3、差異化的新應(yīng)用開發(fā)，非蘋果TWS為功能開啟增量
另外不少差異化產(chǎn)品也被發(fā)表，零售價 249 美元的微軟真無線耳機 surface ear buds，擁有智能助理 Cortana、內(nèi)建雙麥克風(fēng)，并整合 office365 可以完成辦公室聽寫操作，將內(nèi)容轉(zhuǎn)為文字。surface ear buds 與其他產(chǎn)品形成了差異化，能以語音指令輸出字詞、文件。

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Google 也將發(fā)表全新Pixel buds（TWS 耳機），零售價為 179 美元，通過全新Adaptive Sound技術(shù)，可讓使用者從家中安靜環(huán)境移至地鐵或嘈雜咖啡館時，自動調(diào)整音量，讓使用者能維持適當(dāng)聆聽音量表現(xiàn)。除此之外還強調(diào)支持即時翻譯等功能應(yīng)用，盡管它實質(zhì)和直接使用手機上的谷歌翻譯是一樣的，但是的確在嘗試開發(fā)出差異性。
非蘋果TWS超過Airpods需要時間

耳機擺脫線圈牽絆，在外形上要考慮人體工學(xué)、控制耳機體積重量。內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了巨大變化，小小的耳機中要裝入幾百個器件。除了原有的發(fā)聲單元外，各類傳感器、存儲器、降噪組件、控制和傳輸芯片、天線等部件也是無線藍(lán)牙耳機不可少的。
這使得TWS耳機制造難度大幅提升，涉及到的環(huán)節(jié)也變得更加復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈條的拉長讓TWS耳機需要長期的工藝積累，才能確保品質(zhì)的穩(wěn)定性。TWS的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于藍(lán)牙方案、電池、儲存、代工。非蘋果TWS要在這些上面超過Airpods需要時間。
在藍(lán)牙方案上，Airpods封鎖了Snoop監(jiān)聽專利，即左右耳一起聽。普通藍(lán)牙音頻設(shè)備只能實現(xiàn)1對1連接，而TWS耳機兩個耳之間沒有導(dǎo)線連接，在和手機連接時是需要實現(xiàn)1對2的連接的。早期其他TWS主要采用relay轉(zhuǎn)發(fā)模式，音頻從手機傳到左耳(主設(shè)備)，再由左耳轉(zhuǎn)發(fā)到右耳(從設(shè)備)。
這樣轉(zhuǎn)發(fā)模式和蘋果兩耳同時監(jiān)聽模式相比存在劣勢，監(jiān)聽模式可以任意單耳使用，而轉(zhuǎn)發(fā)只能針對主設(shè)備單耳使用。轉(zhuǎn)發(fā)在延遲性和穩(wěn)定性上不如監(jiān)聽模式，同時主設(shè)備功耗顯著高于從設(shè)別。
盡管高通、華為相繼有了技術(shù)突破。2018年2月，高通推出了TWS+但是只能在使用高通QCC5100/QCC30XX藍(lán)牙芯片的TWS耳機與基于驍龍845、670、710移動平臺的手機之間實現(xiàn)。換句話說如果耳機跟手機通信過程中，檢測到手機不支持TWS+技術(shù)，耳機會自動轉(zhuǎn)換到可以兼容的TWS通用轉(zhuǎn)發(fā)模式。華為自研的麒麟A1芯片和高通同理也只適用于自身芯片終端。
長期來看，在制造代工和零組件上，品牌商們能通過合作的方式縮小差距。比如歌爾股份同時給蘋果、華為、OPPO的TWS耳機代工，除了歌爾股份，立訊精密也有很大的市場份額，另外還有英業(yè)達(dá)、共達(dá)電聲、佳禾智能等公司在中游競爭代工，伴隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展這些代工廠之間的差距也會縮小。但是近期來看，品牌商需要和生產(chǎn)廠家在聲學(xué)設(shè)計、天線技術(shù)、射頻測試、機密模具開發(fā)等等方面進(jìn)行長期的磨合，生產(chǎn)商要具要備相當(dāng)實力，才能穩(wěn)定、高效的批量生產(chǎn)，逐漸完善工藝控制。
TWS 行業(yè)競爭加劇，多個廠商加入行業(yè)競爭，但是非蘋果TWS超過Airpods依舊需要時間。未來TWS耳機背后的競爭還是藍(lán)牙解決方案的競爭以及營銷策略的競爭。目前，蘋果采用自研藍(lán)牙芯片，華為同樣采用自研藍(lán)牙芯片，而OPPO、vivo、小米則應(yīng)該主要采用高通的藍(lán)牙芯片，實現(xiàn)與高通驍龍平臺的適配。
真無線藍(lán)牙耳機你買了嗎？Airpods還是非Airpods？
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